U.S. Bancorp завершив придбання BTIG на суму 725 мільйонів доларів 1 червня після отримання регуляторних схвалень від міжнародних регуляторів і FINRA. Угода розширює можливості банку з інституційної торгівлі, брокерського обслуговування та операцій на ринках капіталу, тоді як BTIG і надалі працює як окремий брокер-дилер у складі U.S. Bancorp. Угода відповідає стратегічному поштовху U.S. Bancorp до зростання комісійних доходів поза межами традиційного кредитування, де маржі залишаються прив’язаними до циклів процентних ставок і вартості депозитів.
U.S. Bancorp Завершує Придбання BTIG 1 Червня
Угода набула чинності 1 червня після отримання регуляторних схвалень від міжнародних регуляторів і FINRA. U.S. Bancorp оголосив, що придбання надає банку сильнішу позицію в продажах і трейдингу, орієнтованих на акції, електронному виконанні та інституційному брокерському обслуговуванні за кількома класами активів. BTIG додає глобальну торговельну мережу в США, Європі, Азії та Австралії.
Гунджан Кедіа, голова ради та головний виконавчий директор U.S. Bancorp, сказав: «Сьогодні ми вітаємо талановиту команду BTIG у U.S. Bancorp. Наші команди заряджені, щоб розпочати роботу й почати діяти разом, поєднуючи глибоку ринкову експертизу з силою нашої ширшої франшизи, щоб створювати більше можливостей для компаній і інституцій, яких ми обслуговуємо».
BTIG Працює Як Окремий Брокер-Дилер У Складі U.S. Bancorp
BTIG збереже свою ідентичність як окремий брокер-дилер у складі U.S. Bancorp, зберігаючи структуру, орієнтовану на ринок, і водночас надаючи бізнесу доступ до балансового аркуша, клієнтської мережі та ширших можливостей продуктів більшої фінансової установи. Окрема структура брокер-дилера зберігає модель брокерського обслуговування BTIG із високим рівнем залучення та знижує ризик того, що клієнти сприйматимуть угоду як повне поглинання банківськими операціями.
Антон ЛеРой Залишається CEO BTIG, Звітуючи Перед Стівеном Філіпсоном
Антон ЛеРой залишиться головним виконавчим директором BTIG і звітуватиме Стівену Філіпсону, віцепрезиденту та керівнику напряму wealth, корпоративного, комерційного й інституційного банкінгу в U.S. Bancorp. Співзасновник і виконавчий голова BTIG Стівен Старкер звітуватиме ЛеРою та продовжить працювати безпосередньо з ключовими інституційними та корпоративними клієнтами, підтримуючи розвиток бізнесу в усіх департаментах.
ЛеРой сказав: «Приєднання до U.S. Bancorp відкриває важливу наступну главу для BTIG і наших клієнтів. Ми поділяємо сильну культурну узгодженість і давню історію співпраці. Це поєднання дає нам змогу поглиблювати клієнтські відносини, продовжуючи надавати висококонтактний сервіс, на який розраховують наші клієнти, спираючись на масштаби та ресурси більшої, диверсифікованої фінансової установи».
Угода Оцінена В 725 Мільйонів Доларів З Умовним Додатковим Платежем За Показниками (Earnout)
Угода передбачала цільову ціну покупки 725 мільйонів доларів. Вона включала 362,5 мільйона доларів готівкою та 6 600 594 акції звичайних акцій U.S. Bancorp на момент закриття. Також угода містить до 275 мільйонів доларів додаткових грошових виплат протягом 3 років залежно від досягнення показників ефективності.
Компонент earnout дає U.S. Bancorp захист, якщо BTIG працюватиме гірше після закриття, а керівництву й командам BTIG створює стимул підтримувати динаміку зростання доходів протягом перехідного періоду. Використання і готівки, і акцій розподіляє витрати на придбання та водночас дає зацікавленим сторонам BTIG доступ до потенційного ефекту від об’єднаної компанії.
Угода Розширює Платформу Інституційних Ринків U.S. Bancorp
Придбання розширює можливості інституційного банкінгу та ринків U.S. Bancorp, оскільки регіональні й великі банки США конкурують за глибші корпоративні та інституційні взаємини. BTIG додає торговельну інфраструктуру, спеціалістське покриття та глобальний охоплення виконання, які можуть доповнити операції wealth, корпоративного, комерційного й інституційного банкінгу U.S. Bancorp.
U.S. Bancorp підкреслив багатокласні продажі й торговельних професіоналів BTIG та розширені можливості електронної торгівлі, коли угоду вперше оголосили. Угода відображає ширший поштовх банків до посилення бізнесів, які генерують комісії: інституційне брокерське обслуговування, трейдинг і послуги з виконання забезпечують потоки доходів, менш прямо пов’язані з ростом кредитування.
FAQ
Що U.S. Bancorp придбав 1 червня?
U.S. Bancorp завершив придбання BTIG на 725 мільйонів доларів 1 червня після отримання регуляторних схвалень від міжнародних регуляторів і FINRA. BTIG працює як окремий брокер-дилер у складі U.S. Bancorp, зберігаючи структуру, орієнтовану на ринок, і водночас отримуючи доступ до балансового аркуша банку та клієнтської мережі.
Як структуровано придбання BTIG на 725 мільйонів доларів?
Угода включає 362,5 мільйона доларів готівкою та 6 600 594 акції звичайних акцій U.S. Bancorp на момент закриття, а також до 275 мільйонів доларів додаткових готівкових виплат протягом 3 років залежно від досягнення показників ефективності. Антон ЛеРой залишається CEO BTIG і звітує Стівену Філіпсону, віцепрезиденту в U.S. Bancorp.
Чому U.S. Bancorp придбав BTIG?
U.S. Bancorp придбав BTIG, щоб розширити свої послуги з інституційної торгівлі, брокерського обслуговування та операцій на ринках капіталу. Угода надає банку сильнішу позицію в продажах і трейдингу, орієнтованих на акції, електронному виконанні та інституційному брокерському обслуговуванні за кількома класами активів у США, Європі, Азії та Австралії, підтримуючи зростання комісійних доходів поза межами традиційного кредитування.
