Списки Remedi на корейських акціях KOSDAQ після двох невдалих спроб

Remedi, виробник портативних пристроїв для рентгенівської візуалізації, виходить на ринок KOSDAQ 13 липня після двох попередніх невдалих спроб лістингу. Публічну підписку проводить HLGenomics у період 13–14 липня у тому ж тижні. Публічна підписка Remedi, що відбувалася 1–2 липня, зафіксувала коефіцієнт конкуренції 1 706,71:1, а фінальну ціну розміщення встановили на рівні 20 700 вон — на верхній межі запропонованого діапазону. Корейський ринок IPO активізується, оскільки компанії залучають фінансування для розширення бізнесу та розвитку технологій.

Remedi завершує лістинг на KOSDAQ після двох невдалих спроб

Remedi розробляє та виробляє портативні рентгенівські пристрої для рентгенівської візуалізації з низькою дозою та високою роздільною здатністю завдяки власним технологіям. У 2022 році компанія отримала інвестиції від LG Electronics і Nano-X, акції якої котируються на NASDAQ, через збільшення оплаченого капіталу. LG Electronics виступала як стратегічний інвестор і володіє приблизно 3,85% акцій Remedi після розміщення.

Remedi вперше подала заявку на попередній розгляд лістингу в травні 2022 року, після чого відкликала її. У 2024 році компанія намагалася здійснити технологічний лістинг, однак не виконала вимоги до лістингу. Головні андеррайтери змінювалися між спробами: Mirae Asset Securities очолювала першу спробу, KB Securities і Shinhan Investment Securities спільно керували другою, а KB Securities виступила єдиним головним андеррайтером у третій, успішній спробі.

HLGenomics проводить публічну підписку 13–14 липня

HLGenomics, дочірня компанія Hanrim Pharmaceutical, проводить публічну підписку 13–14 липня. Компанія виробляє активні фармацевтичні інгредієнти (API) — ключові сировинні матеріали для готових фармацевтичних продуктів. За минулий рік виручка становила 28,877 мільярда вон, а операційний прибуток — 9,328 мільярда вон, що відповідає зростанню на 2,1% і 4,5% відповідно. І виручка, і операційний прибуток демонстрували зростання протягом останніх трьох років.

Прогноз інституційного попиту, проведений 2–8 липня, залучив участь 2 148 інституцій і зафіксував коефіцієнт конкуренції 714,5:1. Фінальну ціну розміщення встановили на рівні 21 500 вон — на верхній межі запропонованого діапазону. Загальний обсяг публічного розміщення становить 2,565 мільйона акцій: 1,71 мільйона нових акцій і 855 000 існуючих акцій, проданих материнською компанією Hanrim Pharmaceutical, що відповідає 33,3% від загального обсягу розміщення. KB Securities виступає головним андеррайтером, а IBK Investment & Securities — співандеррайтером. Компанія планує лістинг на KOSDAQ 24 липня.

HLGenomics планує розширення заводу за рахунок поступлень IPO

HLGenomics планує інвестувати 100% коштів, залучених через лістинг, у розширення свого другого заводу в Йонгіні. Розширення має на меті підвищити стабільність постачання для чинного бізнесу з виробництва API та розвинути нові напрями, зокрема контрактне виробництво (CM), контрактні розробки та організацію виробництва (CDMO), а також бізнес із вакцинних мікроголок.

FAQ

Яка ціна пропозиції Remedi для лістингу на KOSDAQ?
Фінальну ціну пропозиції Remedi встановили на рівні 20 700 вон — на верхній межі запропонованого діапазону 17 800–20 700 вон.

Коли HLGenomics проводить публічну підписку?
HLGenomics проводить публічну підписку для роздрібних інвесторів 13–14 липня, а лістинг на KOSDAQ заплановано на 24 липня.