LigaChem Biosciences переглядає умови залучення 500 млрд вон із нижчою ціною конверсії

LigaChem Biosciences 16-го переглянула умови своєї угоди з залученням коштів на 500 млрд вонів, знизивши ціну конвертації з 149 300 вонів до 121 400 вонів за акцію. Коригування стало наслідком падіння ціни акцій і збільшило кількість конвертованих привілейованих акцій (CPS), які можуть бути випущені, приблизно на 23%. Компанія заявила, що опублікувала виправлене розкриття після підтвердження сторонніми фінансовими інвесторами.

LigaChem Biosciences знижує ціну конвертації CPS до 121 400 вонів

LigaChem Biosciences 16-го через виправлений звіт про істотне розкриття інформації повідомила, що вартість випуску та ціна конвертації для третьогостороннього розподілу капіталу на 330 млрд вонів у формі CPS змінилися з 149 300 вонів за акцію до 121 400 вонів за акцію. Кількість випущених CPS зросла з 2,21 млн акцій до 2,72 млн акцій. Співвідношення акцій, які випускатимуться при конвертації, до загальної кількості акцій змінилося з 5,97% до 6,84%.

Референсна ціна акцій для розрахунку ціни випуску CPS знизилася з 144 309 вонів до 110 839 вонів. Премійна ставка до референсної ціни акцій змінилася з 3,46% до 9,44%. Компанія перерахувала зважені арифметичні середні ціни акцій за минулий місяць, тиждень і за найновіший день, використавши попередній день (15-те число) як базову дату. Ціну конвертації встановили на рівні 121 400 вонів після округлення вгору до найближчої торгової одиниці, застосувавши більше значення з: арифметичного середнього 121 376,54 вонів і зваженого арифметичного середнього за останній день 110 838,70 вонів.

Мінімальна коригувальна ціна для CPS також зменшилася з 119 500 вонів до 97 200 вонів. Умови розподілу прибутку виправили. Раніше зазначалося «н/з», а переглянуті умови вказують, що CPS отримує привілейовані дивіденди із річною ставкою 0%, але отримує дивіденди за тією самою ставкою, що й звичайні акції. Дивіденди з прибутку застосовуються кумулятивно та в частці: невиплачені суми накопичуються і виплачуються привілейовано в дивідендах наступного фінансового року, а також беруть участь разом під час виплати дивідендів за звичайними акціями.

Умови конвертованих облігацій скориговано зі зниженою ціною конвертації

Також виправили умови випуску конвертованих облігацій (CB) на 170 млрд вонів. Ціна конвертації CB знизилася з 149 300 вонів за акцію до 121 400 вонів за акцію. Кількість конвертованих акцій зросла з 1,14 млн акцій до 1,40 млн акцій. Співвідношення акцій, які випускатимуться при конвертації, до загальної кількості акцій змінилося з 3,08% до 3,64%. На основі непогашених цінних паперів, пов’язаних з облігаціями, частку до загально випущених акцій вказали як 3,78%.

Мінімальна коригувальна ціна для CB також зменшилася з 119 500 вонів до 97 200 вонів. Тип облігацій виправили через типографічну помилку. Замість «зареєстрованих безвідсоткових приватних розміщуваних конвертованих облігацій» стало «пред’явницьких безвідсоткових приватних розміщуваних конвертованих облігацій». Ставка купона та ставка відсотків до погашення — 0%, а дата погашення — 24 липня 2036 року. Період подання заявки на конвертацію триває з 24 липня 2028 року до 23 червня 2036 року.

З цим виправленням, якщо як CB, так і CPS конвертуються в звичайні акції, кількість акцій, які можна випустити, зросла з 3,35 млн акцій до 4,12 млн акцій. Це становить приблизно 11,12% від 37,02 млн існуючих звичайних акцій.

Підтверджено сторонніх фінансових інвесторів за угодою на 500 млрд вонів

Підтвердили перелік сторонніх фінансових інвесторів. Раніше він був зазначений лише як Korea Development Bank, найбільший акціонер PAN ORION Corp. Limited та сторонні фінансові інвестори; у виправленому розкритті додано NH Daily Biohealth Private Investment Limited Partnership, KB NH Corporate Financial Stability Private Investment Limited Partnership, Industrial Bank of Korea, Hana Securities, Hana Beyond Finance Fund, Hana-KN Regional Innovation Investment Association, Woori Investment & Securities, IBK Capital, IMM Startup Venture Fund No. 2, Atinum Growth Investment Association 2023, KB Digital Platform Fund, KB Secondary Plus Fund No. 3, Envestor 2022 High-Five Innovation Growth Fund та Meritz Securities.

Сума інвестицій за кожним інвестором становить 250 млрд вонів загалом від Korea Development Bank (85 млрд вонів у CB і 165 млрд вонів у CPS) та 125 млрд вонів загалом від Pan Orion (42,5 млрд вонів у CB і 82,5 млрд вонів у CPS). Решта 125 млрд вонів розподіляється між підтвердженими сторонніми фінансовими інвесторами. Дата оплати — 24-те число, а запланована дата доставки нових акцій CPS — 14-те число наступного місяця.

LigaChem Biosciences спрямовує кошти на розробку ліків

Мета використання залучених коштів залишається такою ж, як і раніше. Компанія планує використати всі 170 млрд вонів у CB і приблизно 330 млрд вонів у CPS на витрати на дослідження та розробку нових ліків, зокрема кон’югати антитіло—лікарський препарат (ADC) та імуноонкологічні препарати, а також на операційні кошти. Заплановані річні обсяги використання для CB — 30 млрд вонів у 2026 році, 60 млрд вонів у 2027 році і 80 млрд вонів після 2028 року. Для CPS суми становлять 60 млрд вонів у 2026 році, 120 млрд вонів у 2027 році і 150 млрд вонів після 2028 року.

Поширені запитання

Чому LigaChem Biosciences знизила ціну конвертації з 149 300 вонів до 121 400 вонів?

Ціну конвертації знизили через падіння ціни акцій. Компанія перерахувала зважені арифметичні середні ціни акцій, використовуючи 15-те як базову дату, застосувавши більше значення з арифметичного середнього та зваженого арифметичного середнього за останній день, що дало ціну конвертації 121 400 вонів після округлення вгору до найближчої торгової одиниці.

Скільки акцій можна буде випустити, якщо конвертуються як конвертовані облігації, так і конвертовані привілейовані акції в звичайні акції?

За виправленими умовами, якщо як CB, так і CPS конвертуються в звичайні акції, кількість акцій, які можна випустити, становить 4,12 млн акцій, що відповідає приблизно 11,12% від 37,02 млн існуючих звичайних акцій, випущених компанією LigaChem Biosciences.