Ведучий CNBC Джим Крамер 10 травня висловився щодо акцій AI дата-центрів: навіть після суттєвого зростання цін, зараз заходити «ще не зовсім пізно», бо обсяги капзатрат надвеликих хмарних операторів (hyperscaler) і прогноз доходів із наступного року не дають галузі дата-центрів легко піти в падіння. CNBC у добірці: Крамер вважає, що AI перетворився із «вузької технологічної історії» на «широкий економічний зсув», який ударив грошовим потоком — від комунальних послуг і промисловості до технологічного сектору.
Акції AI дата-центрів, які рекомендує Крамер: охоплює чіпи, інфраструктуру, електроенергію, хмару
Крамер назвав AI-вигодонабувачів, розділивши їх на чотири великі категорії:
Чіпи: Western Digital, Micron (пам’ять і зберігання); ASML, Applied Materials (обладнання для пластин)
Інфраструктура та мережі: Dell (сервери), Vertiv (охолодження), Eaton (електрообладнання), Cisco, Arista (мережі), Corning (волоконна оптика)
Електроенергія та енергетика: Vistra, GE Vernova, Constellation Energy
Хмарні платформи: Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud
Цей список охоплює всю «побудову дата-центру» — від чіпів до серверів, від охолодження до електроенергії, від мереж до хмарних платформ. Погляд Крамера такий: AI капзатрати більше не концентруються лише на GPU, а розтікаються по кожному рівню ланцюга постачання для будівництва дата-центрів.
Логіка: масштаб капзатрат надвеликих операторів і прогноз доходів із наступного року
Конкретні міркування Крамера про те, чому «ще не зовсім пізно»:
Капзатрати надвеликих хмарних операторів (Amazon, Microsoft, Google, Meta) вже оприлюднені назовні — їхній масштаб вражає
З наступного року ці дата-центри почнуть приносити виручку
«Складно уявити, що акції AI дата-центрів підуть у падіння»
AI розширився з вузької технологічної історії на комунальні послуги, промисловість і технологічний сектор — у багатьох напрямах
Аргументація Крамера спирається на вже оприлюднені орієнтири щодо капзатрат, а не на прогноз непублічних цифр. Повідомлення abmedia від 5/9 про Alphabet Cloud backlog на суму 4620 мільярдів доларів — це конкретна підтримка цього тезису: у майбутні роки хмарні доходи мають контракти, що «замкнуті».
Відповідник: зв’язок із темою зміни поколінь AI чіпів у нашій публікації цього тижня
Пов’язаний із попередніми повідомленнями abmedia матеріал цієї заяви Крамера:
5/9 Wall Street «зміна поколінь AI чіпів»: ринок зміщується від одного лідера за GPU до постачальників для AI «всього стеку»
5/10 Alphabet реалізує AI-план «весь стек»: конкретне втілення Cloud backlog на суму 4620 мільярдів доларів
Список Крамера перетворює цей погляд на конкретний набір акцій, охоплюючи ширший сегмент дочірніх індустрій
Подальші події, які можна відстежити: прогноз Q2 по окремих компаніях зі згаданого списку, чи підвищать надвеликі хмарні оператори капзатрати в другій половині року, а також цифри відвантажень HBM у виробників пам’яті на кшталт SK hynix і Micron (у тому ж напрямі, що й сьогоднішній матеріал abmedia про силу напівпровідників у KOSPI).
Ця стаття про те, що Джим Крамер: «AI дата-центрів — ще не зовсім пізно», список охоплює 4 категорії від чіпів до електроенергії, уперше з’явилася на 鏈新聞 ABMedia.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
