Повідомлення Gate News, 16 квітня — постачальник інфраструктури AI-«хмар» CoreWeave оголосив пропозицію $1 мільярда старших незабезпечених облігацій із купоном 9,75%, зі строком погашення у 2031 році. Очікується, що облігації оцінять у діапазоні від 101,5 до 102 центів за долар, потенційно завершивши ціноутворення 17 квітня. JPMorgan Chase, Morgan Stanley та Goldman Sachs є спільними менеджерами з розміщення.
Це розміщення відбулося лише через один тиждень після того, як CoreWeave завершила свій перший випуск облігацій на $1,75 мільярда 9 квітня. Згідно з даними ціноутворення Trace, перший транш облігацій швидко зріс до понад 102 центів, торгуючись із відчутною премією до номіналу. Сильний попит на вторинному ринку дав змогу компанії прискорити свої зусилля з нарощування капіталу.
Швидке повернення CorWeave на ринок «джанк» облігацій відображає капіталомістку бізнес-модель компанії. Як постачальник оренди GPU, CoreWeave купує високопродуктивні процесори Nvidia, використовує їх як забезпечення для боргового фінансування та здає в оренду обчислювальні потужності технологічним гігантам, зокрема Microsoft, Meta та OpenAI. Станом на четвертий квартал 2025 року загальний борг компанії зріс приблизно на $7,5 мільярда послідовно, тоді як чистий борг, що приносить відсотковий дохід, збільшився приблизно на $3,4 мільярда. Витрати на відсотки як відсоток від виручки зросли з 23% до 25% квартал до кварталу.
Компанія пов’язала надходження від нового розміщення з погашенням боргу та загальними корпоративними цілями. Невідкладне повернення CoreWeave на ринки капіталу безпосередньо пов’язане з розширенням контрактів із клієнтами. Минулого тижня CoreWeave оголосила про угоду на $21 мільярда з Meta Platforms щодо надання хмарної ємності для AI, що додається до попереднього контракту на $14,2 мільярда. Наразі компанія має приблизно $66 мільярда в портфелі виручки, що забезпечує сильну видимість майбутніх грошових потоків. Зараз Microsoft забезпечує приблизно дві третини виручки CoreWeave, хоча менеджмент очікує, що ця концентрація знизиться нижче 35% у міру розвитку диверсифікації клієнтів.
Фінансова активність CorWeave віддзеркалює ширші тенденції в галузі. Проєкт дата-центру, пов’язаний із Alphabet, паралельно планує залучити $5,7 мільярда через випуск «джанк» облігацій, потенційно 17 квітня, за даними джерел. Очолювана Morgan Stanley, угода, як очікується, матиме ціну з доходністю 6,25%-6,375%, що суттєво нижче вартості капіталу CoreWeave у 9,75%, відображаючи кредитну перевагу завдяки асоціації з провідною технологічною компанією.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Blue Owl Capital Q1 2026: дохід зріс на 10% попри падіння акцій на 50%
Blue Owl Capital повідомила про прибутки за 1 квартал 2026 року, які показали дохід у розмірі 753,8 млн доларів, що на 10% більше в річному вимірі, а також активи під управлінням (AUM) у розмірі 314,9 млрд доларів, що на 15% більше в річному вимірі, згідно з релізом компанії про фінансові результати. Акції компанії впали приблизно на 50% від свого піку, втім прибуток
CryptoFrontier22хв. тому
SVP Robinhood: токенізація стимулює міжнародний попит на акції США
Старший віцепрезидент Robinhood Йохан Кербрарт заявив, що попит на американські акції за кордоном зростає завдяки трьом ключовим факторам: токенізації, торгівлі 24 години на добу та регуляторним змінам. За словами Кербрарта, ці події дають змогу ширшому колу інвесторів отримувати доступ до американських ринків понад
CryptoFrontier1год тому
Акції Google зростають більш ніж на 2% у позаринковий час 5 травня
За даними ринкових даних Gate, акції Google (GOOG) виросли більш ніж на 2% у післясесійній торгівлі сьогодні (5 травня).
GateNews2год тому
MicroStrategy публікує збиток у розмірі $12,5 мільярда за 1 квартал, тоді як STRC стає двигуном фінансування
За даними The Block, MicroStrategy повідомила про чистий збиток у розмірі 12,54 мільярда доларів у першому кварталі у вівторок, головним чином через нереалізоване зменшення вартості на 14,46 мільярда доларів своїх біткоїн-активів. Водночас керівники відзначили сильну динаміку за STRC привілейованими акціями як позитивний момент.
Криптовалютний казн
GateNews2год тому
Securitize запускає ончейн токенізовані цінні папери на Solana за допомогою Jump і Jupiter
Фірма з токенізації Securitize уклала партнерство з великим криптовалютним маркетмейкером Jump Trading і децентралізованою торговою платформою Jupiter, щоб запустити повністю onchain, регульовані токенізовані акції на Solana. Тепер ці активи можуть випускатися, торгуватися та врегульовуватися onchain, що є важливим кроком уперед для Se
CryptoFrontier2год тому
S&P 500 і Nasdaq у вівторок оновили історичні максимуми закриття; Intel злетіла на 12,9%
За даними ринкових даних Gate, у вівторок S&P 500 і Nasdaq досягли рекордних історичних максимумів закриття: S&P 500 зріс на 0,8%, а Nasdaq — на 1%. Індекс Dow Jones Industrial Average піднявся на 0,7%. Серед акцій напівпровідників Intel різко виріс на 12,9%, Micron Technology піднялася на 11%, а SanDisk додав 12%, тоді як Nvidia…
GateNews2год тому
