PayPay планує провести IPO на NASDAQ, залучивши 1,1 мільярда доларів США, оцінка перевищить 10 мільярдів доларів

Найбільший у Японії сервіс безготівкових платежів PayPay шукає можливості провести первинне публічне розміщення акцій у США, плануючи випустити 55 мільйонів американських депозитарних сертифікатів (ADR) на NASDAQ за ціною від 17 до 20 доларів за штуку, залучивши до 1,1 мільярда доларів. За найвищою ціною це IPO оцінить цю платіжну компанію, підтримувану SoftBank Group, у понад 10 мільярдів доларів, торгова марка PAYP.

Деталі IPO: 55 мільйонів ADR за ціною 17-20 доларів

За повідомленням Reuters, ця компанія з Токіо та один із її акціонерів, що продає частку, спільно планують це IPO. Ціна ADR коливається від 17 до 20 доларів, що при найвищій ціні дає можливість залучити до 1,1 мільярда доларів.

PayPay заснована у 2018 році, підтримується SoftBank Group та Yahoo Japan, є лідером на японському ринку мобільних платежів. Її додаток дозволяє споживачам здійснювати безготівкові платежі, перекази та керувати цифровим балансом у магазинах. В умовах швидкої безготівкової політики в Японії, PayPay стала ключовим фінансовим інструментом для понад 70 мільйонів японських користувачів.

Ключові дані IPO PayPay на NASDAQ

• Обсяг випуску: 55 мільйонів ADR
• Ціновий діапазон: 17-20 доларів за ADR
• Максимальне залучення: до 1,1 мільярда доларів
• Оцінка: понад 10 мільярдів доларів за найвищою ціною
• Тікер: PAYP (NASDAQ)
• Видавець: PayPay та один із її акціонерів, що продає частку
• Кількість користувачів: понад 70 мільйонів зареєстрованих у Японії
• Причина відкладу: геополітична нестабільність у Близькому Сході спричинила коливання на світових ринках

Ринковий фон: нестабільність і тестування інвесторського інтересу PayPay

Це IPO відбувається у досить складний час. Після різкого загострення ситуації у Близькому Сході світові фондові ринки зазнали тиску, і заплановане на понеділок відкриття IPO було відкладено, що ще більше випробовує рішучість андеррайтерів і керівництва PayPay у умовах невизначеності.

Якщо IPO все ж відбудеться, PayPay стане одним із найбільших японських компаній, що виходять на американський ринок, і додасть ще один актив у портфель цифрових фінансових стратегій SoftBank Group. Постійна підтримка уряду Японії у безготівковій політиці створює сильний структурний драйвер зростання для PayPay. В умовах прискореного поширення мобільних платежів під час пандемії COVID-19, PayPay, як лідер ринку, отримує прямі вигоди.

Це IPO також стане важливим тестом для фінтех-сектору у США до 2026 року. В умовах зростання волатильності ринків і посилення геополітичних ризиків, ставлення інвесторів до нових випусків безпосередньо вплине на оцінки інших фінтех-компаній, що планують вихід на ринок.