Monad підключення cbBTC звільняє 5 мільярдів доларів у потенціалі DeFi для Bitcoin

Chainlink CCIP, протокол сумісності блокчейну, завершив крос-чейн-перехід інкапсульованого біткоїн-токена Coinbase cbBTC від Base до Monad, зробивши понад $50 млн cbBTC доступними для екосистеми DeFi Monad. Декілька додатків, таких як Curvance і Neverland, почали впроваджувати ринок cbBTC.

Механізм крос-чейн-мосту cbBTC: роль CCIP з ланцюговим ланцюгом

Вільям Рейлі, керівник стратегічного планування в Chainlink Labs, сказав: «Оскільки масштаб активів, забезпечених біткоїном, зростає до десятків мільярдів доларів, інфраструктура, яка несе ці активи, також повинна відповідати цій вимогі масштабу.» Він додав, що CCIP використовує багаторівневий децентралізований механізм верифікації, розроблений для зниження ризиків крос-чейнів і підтримки стабільної 1:1 підтримки у всіх мережах.

Запущений Coinbase у вересні 2024 року, cbBTC — це обгорнутий біткойн-токен, випущений на Ethereum та Base, забезпечений кастодіальним BTC у співвідношенні 1:1, призначений для автоматичного карування та викупу депозитів біткоїна на біржах.

Ключові елементи інтеграції Monad cbBTC

Інфраструктура мостів: Chainlink CCIP, який використовує багаторівневий децентралізований механізм верифікації для зменшення ризиків крос-ланцюгів

Потенційне впровадження ліквідності: Понад $50M у cbBTC (розрахований за масштабом повноплатформного cbBTC Coinbase)

Додаток Monad, який прийняв cbBTC: Curvance (протокол кредитування) та Neverland (додаток DeFi)

Технічні характеристики Monad: EVM сумісний із блокчейном рівня 1, 10 000 TPS і час остаточного підтвердження менше 1 секунди

Механізм підтримки cbBTC: Coinbase розміщувала справжній біткоїн у співвідношенні 1:1, автоматично карбований і обміняний

Тенденції прибутковості Bitcoin DeFi: від інкапсульованих токенів до систематичної інтеграції

За цією інтеграцією стоїть ширша тенденція трансформації Біткоїна від «тримати лише і не використовувати» до «активів з доходом на блокчейні». На відміну від мереж proof-of-stake, таких як Ethereum і Solana, механізм proof-of-work у Bitcoin сам по собі не генерує прибутковість стейкінгу, що давно обмежує можливості прибутковості на блокчейні для власників біткоїна.

З початку цього року ця тенденція систематично порушується. Раян Чоу, співзасновник Solv Protocol, зазначив, що ринковий попит на стратегії прибутковості біткоїна прискорюється, особливо для установ, які прагнуть ліквідності, але неохоче продають біткоїн. Bitcoin Income Fund від Coinbase має на меті надавати інституційним інвесторам річний чистий прибуток від 4% до 8%; Kraken запустила продукт для стейкінгу Bitcoin через інтеграцію з Babylon Labs, дозволяючи користувачам блокувати BTC і делегувати його мережі proof-of-stake без мосту.

Інкапсульований ринок біткоїна також продовжує розширюватися: найбільший токенізований Bitcoin WBTC був інтегрований у мережу Hedera через BitGo та LayerZero; Гаманець Telegram TON додав функцію сховища, що дозволяє користувачам заробляти на Bitcoin безпосередньо через додаток миттєвих повідомлень. Доступ Monad до cbBTC — це останній розділ у цій системній інтеграції, що сигналізує про ширше проникнення ліквідності, забезпеченої біткоїном, у високопродуктивну екосистему L1.

Поширені запитання

Як досягається інтеграція cbBTC від Monad?

За допомогою Chainlink CCIP cbBTC можна з’єднати з базовою мережею Coinbase до блокчейну Monad, застосовуючи багаторівневий децентралізований механізм верифікації, щоб забезпечити підтримку 1:1 Bitcoin під час крос-чейнових процесів і зменшення ризиків безпеки між ними.

Чим cbBTC відрізняється від традиційного WBTC?

cbBTC — це загорнутий біткоїн-токен, запущений Coinbase у вересні 2024 року, підкріплений самозбереженням реальних біткоїнів у співвідношенні 1:1, переважно розгорнутий на Ethereum та мережі Base. Традиційний WBTC управляється BitGo, обидва з яких є інкапсульованими біткойн-токенами, але мають різних емітентів і структури зберігання.

Чому дохідність Bitcoin DeFi є гарячим трендом?

Власники Bitcoin традиційно не могли заробляти через стейкінг, такі як Ethereum чи Solana. Оскільки пакетні токени, такі як cbBTC і WBTC, потрапляють у все більше екосистем DeFi, а протоколи на кшталт Babylon Labs пропонують делегований стейкінг біткоїна, біткоїн поступово перетворюється з «цифрового золота» на активний актив, здатний приносити дохід у DeFi.