BitGo Holdings, компанія з інфраструктури цифрових активів із Пало-Альто, у понеділок розпочала первинне публічне розміщення акцій, яке передбачає випуск 11 821 595 акцій звичайних акцій класу А для публічних інвесторів. Заява, подана у формі S-1 до Комісії з цінних паперів і бірж США, показує, що сама BitGo пропонує 11 000 000 акцій, тоді як деякі існуючі акціонери планують продати 821 595 акцій; компанія заявила, що не отримає доходів від акцій, проданих цими акціонерами.
Компанія повідомила інвесторам, що очікувана ціна пропозиції коливатиметься між $15 і $17 за акцію, і має намір надати підписувачам 30-денну опцію для купівлі додатково до 1 770 000 акцій. BitGo подала заявку на лістинг своїх акцій класу А на Нью-Йоркській фондовій біржі під тикером “BTGO”.
Goldman Sachs & Co. LLC виступає головним менеджером, що веде книгу заявок, а до нього приєднується Citigroup як менеджер, що веде книгу заявок. Група компаній, включаючи Deutsche Bank Securities, Mizuho, Wells Fargo Securities, Keefe, Bruyette & Woods, Canaccord Genuity та Cantor, названі додатковими менеджерами, що ведуть книгу заявок, тоді як Clear Street, Compass Point, Craig-Hallum, Rosenblatt, Wedbush Securities і SoFi зазначені як співменеджери.
Головний момент
Цей крок є важливим для BitGo, яка з моменту заснування у 2013 році позиціонує себе як повноцінний постачальник послуг для інституцій, що входять у цифрові активи, пропонуючи зберігання, гаманці, стейкінг, торгівлю, фінансування та розрахункові послуги, засновані на регульованому холодному зберіганні. Компанія заявляє, що обслуговує тисячі інституцій, включаючи великі біржі та платформи, а також мільйони інвесторів по всьому світу.
Глядачі галузі спостерігатимуть за тим, як ринок сприйме пропозицію BitGo, яка слідує за хвилею відновленої активності IPO серед крипто- та фінтех-компаній. За ціною, що знаходиться в середині вказаного діапазону, ця угода стане значущою капітальною подією для компанії, яка розширила свій продуктовий портфель за межі зберігання до первинного брокериджу та інших інституційних послуг.
Оголошення BitGo містить стандартні регуляторні застереження: пропонована пропозиція буде здійснюватися лише за допомогою проспекту, а реєстраційна заява, подана до SEC, ще не набрала чинності, що означає, що акції не можуть бути продані, а пропозиції купівлі не прийняті до тих пір, поки це не станеться. Копії попереднього проспекту можна отримати у підписувачів, зазначених у заяві. Прес-реліз компанії чітко зазначає, що ця комунікація не є пропозицією продати або закликом до купівлі в будь-якій юрисдикції, де така пропозиція була б незаконною.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
