Протягом останніх кількох років ринок торгівлі на блокчейні постійно змінюється — від AMM до агрегаторів, а тепер до платформ для торгівлі перпетуальними контрактами. Чи це Uniswap, Jupiter чи Hyperliquid, кожне значне оновлення продукту відображає фундаментальні зміни у запитах користувачів щодо торгівлі.
Починаючи з 2026 року, новий напрямок почав привертати увагу ринку. Все більше проєктів перестають обмежуватися продуктами з однією функцією. Натомість вони прагнуть об’єднати спотову торгівлю, деривативи, ринки прогнозів та автоматизовані стратегії в єдиному інтерфейсі — фактично створюючи платформу для торгівлі на блокчейні, схожу на традиційний термінал Bloomberg.
o1.exchange є яскравим прикладом цієї тенденції. Згідно з офіційним whitepaper, після запуску бета-версії платформа перевищила $220 мільйонів сукупного обсягу спотової торгівлі, здійснила понад 3 мільйони угод, залучила близько 400 000 зареєстрованих користувачів та завершила раунд початкового фінансування на $4,8 мільйона.
У міру розширення функціоналу продукту виникає нове питання: чи можуть супертрейдингові термінали на блокчейні стати наступною великою тенденцією?
o1.exchange швидко розширює базу користувачів
Для протоколу на ранній стадії зростання кількості користувачів часто є більш показовим, ніж ціна токена. Стабільне збільшення торгової активності є більш надійним індикатором реального попиту на платформу, ніж короткостроковий ринковий ажіотаж.
Згідно з офіційним whitepaper, за сім місяців після запуску бета-версії o1.exchange перевищила $220 мільйонів сукупного обсягу спотової торгівлі, здійснила 3 мільйони угод і збільшила кількість зареєстрованих користувачів до близько 400 000. Одночасно проєкт залучив $4,8 мільйона початкового фінансування від інвесторів, серед яких Coinbase Ventures, AllianceDAO та Amber Group.
Окрім офіційних даних, за інформацією Token Terminal, історичний сукупний обсяг торгівлі на платформі вже досяг приблизно $244 мільйони. Хоча це ще поступається провідним протоколам, таким як Hyperliquid, такий ріст є значним для відносно нового проєкту.
На відміну від платформ, які активно використовують стимули для залучення користувачів, o1.exchange робить акцент на органічній торговій активності. Завдяки ребейтам, системі балів та розвинутим торговим інструментам платформа прагне сформувати лояльність користувачів і створити більш стабільну торгову екосистему.
Від агрегатора DEX до універсальної onchain біржі
Якщо розглядати o1.exchange лише як ще один агрегатор DEX, можна недооцінити його справжнє позиціонування. Більшість агрегаторів останніх років зосереджені на вирішенні проблеми фрагментації ліквідності, тоді як o1.exchange вирішує питання розрізнених точок входу для торгівлі.
Офіційні матеріали описують основну концепцію проєкту як "Onchain Everything Exchange" — єдину платформу, що підтримує спотову торгівлю, перпетуальні контракти та ринки прогнозів. Такий підхід виходить за межі традиційної моделі DEX і наближається до комплексного торгового терміналу.
На даний момент o1.exchange підтримує кілька блокчейнів, серед яких Base, Solana, BNB Chain, Ethereum та Arbitrum, і агрегує ліквідність із понад 100 джерел. Для користувачів це означає, що більше не потрібно постійно перемикатися між мережами та платформами для торгівлі, що забезпечує більш безперервний торговий досвід.
Крім того, o1.exchange інтегрувала Hyperliquid для торгівлі перпетуальними контрактами та поступово додає ресурси ринків прогнозів, такі як Kalshi. З розширенням класів активів в одному інтерфейсі платформа перетворюється із простого інструменту для свопу на повноцінний шлюз для торгівлі на блокчейні.
Ринки прогнозів стають новою конкурентною ареною
Ринки прогнозів формують основний наратив у криптоіндустрії 2026 року. Раніше вони вважалися нішовим сегментом, але зараз набирають популярності, оскільки такі платформи, як Polymarket та Kalshi, демонструють стійке зростання користувачів, що стимулює нові проєкти до повернення у цю сферу.
Для o1.exchange інтеграція ринків прогнозів зі спотовою та перпетуальною торгівлею розширює спектр торгових сценаріїв для користувачів. Трейдери можуть торгувати не лише активами, такими як BTC та ETH, але й укладати угоди на основі прогнозів макроекономічних подій, спортивних змагань та інших результатів.
Ця зміна означає, що конкуренція більше не обмежується ефективністю свопу; вона розширюється до більш різноманітних торгових потреб. У порівнянні з платформами одного продукту, комплексні торгові платформи мають більше шансів сформувати лояльність користувачів.
У довгостроковій перспективі, якщо ринки прогнозів продовжать масштабуватися, платформи з єдиним входом можуть отримати значну перевагу. Саме тому все більше проєктів інтегрують різні типи активів у єдину систему торгівлі.
Автоматизовані стратегії та AI-інструменти можуть стати наступним фокусом
Окрім розширення типів продуктів, автоматизація є ключовим напрямом для o1.exchange. Зі зростанням конкуренції на ринку простого торгового інтерфейсу вже недостатньо для виділення серед інших.
Згідно з офіційною інформацією, платформа підтримує розвинуті функції, такі як лімітні ордери, TWAP, sniping та захист від MEV, і постійно вдосконалює можливості виконання та автоматизації. Такий дизайн орієнтований не лише на користувачів, які здійснюють прості свопи, а й дедалі більше залучає професійних трейдерів.
Цей підхід нагадує платформи для кількісної торгівлі у традиційних фінансах. Для професійних трейдерів ефективність виконання та стратегічні інструменти важливіші за сам інтерфейс, а автоматизація може додатково підвищити торгову продуктивність.
З поширенням концепції AI-агентів все більше учасників ринку зосереджуються на автоматизованій торгівлі та інтелектуальному виконанні. Хоча AI навряд чи повністю замінить трейдерів, він, ймовірно, стане важливим інструментом для генерації та виконання стратегій — і може визначити майбутню конкурентну структуру платформ для торгівлі на блокчейні.
Чи стануть супертрейдингові термінали на блокчейні наступною тенденцією?
Останніми роками криптоінфраструктура проходила кілька етапів розвитку — від централізованих бірж до DEX, потім до агрегаторів і платформ для перпетуальних контрактів. Кожне оновлення відповідало змінам у запитах користувачів.
У міру зростання екосистеми на блокчейні користувачі стикаються з дедалі складнішим спектром активів і торгових сценаріїв. Спотова торгівля, перпетуальні контракти, ринки прогнозів та автоматизовані стратегії формують нові вимоги, а постійне перемикання між платформами явно знижує ефективність торгівлі.
Все більше проєктів намагаються об’єднати різні продукти в одному інтерфейсі, що дуже схоже на підхід традиційних фінансів. Чи це термінал Bloomberg, чи інституційні торгові термінали, основна цінність полягає у підвищенні ефективності інформації та виконання.
У цьому контексті концепція "Onchain Everything Exchange", яку просуває o1.exchange, може стати наступним етапом розвитку. У майбутньому ключовим фактором конкуренції може стати не рівень TPS, а можливість стати єдиним шлюзом для користувачів, які входять на ринок блокчейну.
Чи може o1.exchange стати наступним Hyperliquid?
На даний момент o1.exchange все ще перебуває на ранній стадії розвитку. За обсягом торгівлі, кількістю користувачів та впливом на екосистему він поки поступається провідним протоколам, таким як Hyperliquid.
Втім, обидві платформи рухаються у схожому напрямку — розширюють торгові сценарії для підвищення лояльності користувачів. Основна різниця полягає в тому, що Hyperliquid більше зосереджена на деривативах, тоді як o1.exchange прагне охопити спотову торгівлю, перпетуальні контракти та ринки прогнозів, використовуючи мультичейн-агрегацію для конкурентної переваги.
Чи буде ця модель успішною — покаже час. Інфраструктура для торгівлі на блокчейні є дуже конкурентною, і такі фактори, як утримання користувачів, глибина ліквідності та досвід роботи з продуктом, зрештою визначатимуть майбутнє кожного проєкту.
Однак з точки зору розвитку галузі вікно для платформ з однією функцією швидко закривається, а значення комплексних торгових терміналів зростає. Для інвесторів справжнім фокусом може бути не короткострокова ціна токена, а те, чи переходить інфраструктура торгівлі на блокчейні у нову фазу конкуренції.
Висновок
З сукупним обсягом торгівлі понад $200 мільйонів і базою користувачів у 400 000, o1.exchange поступово перетворюється з агрегатора DEX на комплексний торговий термінал. Від мультичейн-агрегації ліквідності до ринків прогнозів та автоматизованих стратегій із AI-інструментами — проєкт створює єдиний шлюз, що охоплює ширший спектр торгових сценаріїв.
Такий підхід дуже схожий на розвиток терміналу Bloomberg у традиційних фінансах. У майбутньому конкуренція на ринку торгівлі на блокчейні може зміститися від ліквідності до доступу користувачів.
Якщо більше торгової активності перейде на блокчейн, платформи, що пропонують спотову торгівлю, перпетуальні контракти, ринки прогнозів та автоматизоване виконання в одному інтерфейсі, можуть стати наступним фундаментальним шаром. Модель супертрейдингового терміналу на блокчейні, яку представляє o1.exchange, може стати новим центром уваги ринку.
FAQ
Який обсяг торгівлі на o1.exchange?
Згідно з офіційними даними, після запуску бета-версії o1.exchange перевищила $220 мільйонів сукупного обсягу спотової торгівлі.
Скільки користувачів має o1.exchange?
На даний момент платформа має понад 400 000 зареєстрованих користувачів і понад 3 мільйони виконаних угод.
Які блокчейни підтримує o1.exchange?
Зараз o1.exchange підтримує кілька екосистем, серед яких Base, Solana, BNB Chain, Ethereum та Arbitrum.
Чому ринки прогнозів привертають увагу?
Ринки прогнозів стають новим торговим сценарієм, і все більше платформ інтегрують їх поряд зі спотовою та деривативною торгівлею.
Чи може o1.exchange стати наступним Hyperliquid?
Хоча обидві платформи рухаються у схожому напрямку, o1.exchange робить більший акцент на мультичейн-агрегації та інтеграції ринків прогнозів.
Чи стануть супертрейдингові термінали на блокчейні майбутнім трендом?
У міру ускладнення торгових потреб, єдиний доступ, мультиактивна торгівля та автоматизоване виконання, ймовірно, стануть ключовими напрямами розвитку платформ для торгівлі на блокчейні.
