ตามรายงานของ CNBC SpaceX ระดมทุน 25 พันล้านดอลลาร์ผ่านการเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันสำหรับนักลงทุนสถาบันเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน โดยบริษัทได้รับคำสั่งซื้อจากนักลงทุนมูลค่าเกือบ 90 พันล้านดอลลาร์ เงินที่ได้จะนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้แบบบริดจ์ที่ค้างอยู่และครอบคลุมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
การขายหุ้นกู้ซึ่งเกิดขึ้นหลังจาก SpaceX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายนไม่ถึงสองสัปดาห์ ทำให้เกิดความกังวลในหมู่นักลงทุน หุ้น SpaceX ร่วงลงมากกว่า 13% ในสัปดาห์หลังจากการออกตราสารหนี้ แม้ว่าจะมีโมเมนตัมแข็งแกร่งหลัง IPO นักวิเคราะห์ตลาดกล่าวว่าการเสนอขายดังกล่าวเน้นย้ำถึงแผนการใช้จ่ายด้านทุนที่สูงและความต้องการรีไฟแนนซ์ของบริษัท ขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดคำถามเรื่องการกระจายความเสี่ยงสำหรับนักลงทุนที่ถือทั้งหุ้นและหุ้นกู้ของ SpaceX บริษัทกำหนดราคาหุ้นกู้ในห้ารุ่นที่ครบกำหนดระหว่างปี 2031 ถึง 2056 โดยมีอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 5.35% ถึง 6.65%