Sono International ยื่นคำขอตรวจสอบเบื้องต้นสำหรับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์เกาหลีเมื่อวันที่ 26 ของเดือนที่แล้ว ถือเป็นการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งที่สามของบริษัท หลังจากยกเลิกไปในปี 2019 และปีที่แล้ว การเคลื่อนไหวของผู้ประกอบการโรงแรมและธุรกิจพักผ่อนนี้ได้รับความสนใจ เนื่องจากตลาด IPO หุ้นเกาหลีในช่วงครึ่งปีแรกมีบริษัทจดทะเบียนใหม่เพียง 17 แห่ง ลดลงจาก 38 แห่งในช่วงเดียวกันของปีก่อน นักวิเคราะห์ตลาดประเมินมูลค่าบริษัท Sono International ไว้ที่ประมาณ 3 ล้านล้านวอน
ตลาด IPO หุ้นเกาหลีช่วงครึ่งปีแรกมีบริษัทจดทะเบียนใหม่ 17 แห่ง
ตลาด IPO หุ้นเกาหลีในช่วงครึ่งปีแรกแสดงกิจกรรมที่ซบเซา โดยมีบริษัทจดทะเบียนใหม่ในตลาด KOSPI และ KOSDAQ เพียง 17 แห่ง ไม่รวม SPAC mergers การโอนย้าย และ KONEX ซึ่งคิดเป็นไม่ถึงครึ่งหนึ่งของ 38 แห่งที่จดทะเบียนในช่วงเดียวกันของปีก่อน K Bank เป็นบริษัทจดทะเบียนใหม่ใน KOSPI เพียงแห่งเดียวในช่วงครึ่งปีแรก ขณะที่การจดทะเบียนใหม่ใน KOSDAQ ลดลงจาก 34 แห่งเหลือ 16 แห่งเมื่อเทียบเป็นรายปี
Madup กลายเป็น IPO แรกของครึ่งปีหลัง โดยจดทะเบียนใน KOSDAQ เมื่อวันที่ 1 ของเดือนนี้ หุ้นปิดวันซื้อขายแรกที่ 10,080 วอน สูงกว่าราคาเสนอขาย 8,000 วอนถึง 26.00% ผู้สังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมชี้ว่า แม้การเปิดตัวจะเป็นบวก แต่ความสนใจของนักลงทุนได้เปลี่ยนไปที่ผู้มีโอกาสเป็น IPO ขนาดใหญ่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง
Sono International ยื่นขอ IPO ครั้งที่สามด้วยมูลค่า 3 ล้านล้านวอน
Sono International ยื่นคำขอตรวจสอบเบื้องต้นต่อตลาดหลักทรัพย์เกาหลี โดยมี Mirae Asset Securities และ Daishin Securities เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม บริษัทดำเนินธุรกิจ Sono Hotels & Resorts, Vivaldi Park, Ocean World และสนามกอล์ฟ ในฐานะบริษัทย่อยหลักของ Sono Trinity Group
นี่คือการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งที่สามของ Sono International บริษัทพยายามเสนอขายหุ้นครั้งแรกในปี 2019 แต่ถอนตัวเนื่องจากผลกระทบของ COVID-19 ต่ออุตสาหกรรมโรงแรมและรีสอร์ท บริษัทยังเริ่มกระบวนการเสนอขายหุ้นเมื่อปีที่แล้วก่อนจะเลื่อนออกไปในเดือนสิงหาคม แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมประเมินว่าบริษัทตั้งเป้าหมายให้มีการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะประมาณ 800 พันล้านวอน โดยอิงจากมูลค่าบริษัท 3 ล้านล้านวอน โดยการเสนอขายทั้งหมดเป็นหุ้นใหม่
Musinsa, Gooday Global และ Upstage กลายเป็นผู้มีโอกาสเป็น IPO รายใหญ่
Musinsa ยังคงเป็นหนึ่งในผู้มีโอกาสเป็น IPO ที่ได้รับการจับตามองมากที่สุด โดยการหารือในตลาดมุ่งเน้นไปที่มูลค่าบริษัทประมาณ 10 ล้านล้านวอน ผู้ประกอบการแพลตฟอร์มแฟชั่นรายนี้ยังไม่ได้กำหนดกรอบเวลาการจดทะเบียนที่ชัดเจนในปีนี้ แม้ว่าผู้เข้าร่วมตลาดมองว่าบริษัทเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่มีศักยภาพสำหรับการประเมินมูลค่าบริษัทแพลตฟอร์มในประเทศ
Gooday Global ได้เลือก Mirae Asset Securities, NH Investment & Securities, Citigroup Global Markets Securities และ Morgan Stanley เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย IPO บริษัท K-beauty แห่งนี้เป็นเจ้าของแบรนด์ต่างๆ รวมถึง Joseon Beauty, Tirtir, Skin1004 และ Round Lab
Upstage บริษัท AI ได้แต่งตั้ง KB Securities และ Mirae Asset Securities เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลัก และคาดว่าจะยื่นขอตรวจสอบเบื้องต้นในครึ่งปีหลัง บริษัทรายงานว่ามีการนำเสนอมูลค่าบริษัทหลังจดทะเบียนที่คาดหวังไว้ระหว่าง 3.5 ล้านล้านวอนถึง 5 ล้านล้านวอนระหว่างการโรดโชว์ของนักลงทุนเมื่อเร็วๆ นี้
คำถามที่พบบ่อย
มีบริษัทจดทะเบียนใหม่กี่แห่งในตลาด IPO ของเกาหลีในช่วงครึ่งปีแรก?
ตลาด IPO ของเกาหลีในช่วงครึ่งปีแรกมีบริษัทจดทะเบียนใหม่ 17 แห่งในตลาด KOSPI และ KOSDAQ ไม่รวม SPAC mergers การโอนย้าย และ KONEX ซึ่งคิดเป็นไม่ถึงครึ่งหนึ่งของ 38 แห่งในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย K Bank เป็นบริษัทจดทะเบียนใหม่ใน KOSPI เพียงแห่งเดียว
มูลค่าบริษัทโดยประมาณของ Sono International สำหรับ IPO คือเท่าใด?
นักวิเคราะห์ตลาดประเมินมูลค่าบริษัท Sono International ไว้ที่ประมาณ 3 ล้านล้านวอน แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมชี้ว่าบริษัทตั้งเป้าหมายให้มีการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะประมาณ 800 พันล้านวอน โดยการเสนอขายทั้งหมดเป็นหุ้นใหม่
