ซันเจย์ เมโรทรา ซีอีโอของ Micron กล่าวเมื่อวันอังคารว่า ลูกค้าที่ต่อรองราคาอย่างหนักในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนชิปหน่วยความจำในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ในการให้สัมภาษณ์ในรายการ Mad Money ทาง CNBC เมโรทราอธิบายว่า การต่อรองราคาอย่างรุนแรงผลักดันให้ราคาในอุตสาหกรรมลดลงเหลือหนึ่งในสามของระดับก่อนหน้าในปี 2023 ส่งผลให้ผู้ผลิตชิปมีอัตรากำไรขั้นต้นติดลบ และจำกัดความสามารถในการลงทุนในกำลังการผลิตใหม่ การล่มสลายของราคาเกิดขึ้นในช่วงเดียวกับที่ความต้องการที่ขับเคลื่อนโดย AI เริ่มเร่งตัวขึ้น ทำให้เกิดความไม่สมดุลของอุปทานและอุปสงค์ ซึ่งนำไปสู่การปรับขึ้นราคาล่าสุดทั่วทั้งอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
การล่มสลายของราคาผลักดันอุตสาหกรรมเข้าสู่อัตรากำไรติดลบ
"ลูกค้าบางรายผลักดันราคาในอุตสาหกรรมของเราลดลงอย่างมาก" เมโรทราบอกกับจิม เครเมอร์เมื่อวันอังคาร "ในปี 2023 ราคาของเราลดลงเหลือหนึ่งในสามของที่เคยเป็น" การล่มสลายของราคาครั้งนี้ผลักดันให้ Micron และซัพพลายเออร์หน่วยความจำรายอื่นมีอัตรากำไรขั้นต้นติดลบ ตามที่ซีอีโอกล่าว อัตรากำไรขั้นต้นของ Micron ลดลงเหลือ -7.3% ในปีงบประมาณ 2023 ซึ่งสิ้นสุดในเดือนสิงหาคมของปีนั้น ตามข้อมูลของ FactSet
การลดรายจ่ายลงทุนจำกัดกำลังการผลิต
แรงกดดันทางการเงินทำให้บริษัทต่างๆ ขาดความยืดหยุ่นในการลงทุนในกำลังการผลิตใหม่ "บริษัทต่างๆ กำลังขาดทุน พวกเขาไม่สามารถแบกรับได้" เมโรทรากล่าว "นั่นส่งผลกระทบต่อความสามารถในการลงทุนของอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง" รายจ่ายลงทุนของ Micron ลดลงเหลือ 7.7 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2023 ลดลงจาก 12.1 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า ซีอีโอกล่าวว่า Micron ยังคงลงทุนในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ แม้ว่า "การลงทุนเหล่านั้นถูกตัดลดลงอย่างมากจากปีก่อนหน้า"
ความต้องการจาก AI ผลักดันผลงานของหุ้น Micron
ความต้องการชิปหน่วยความจำที่ขับเคลื่อนโดย AI เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ราคาตกต่ำในปี 2023 การเร่งตัวชัดเจนมากขึ้นในปีที่แล้ว ช่วยผลักดันผลประกอบการทางการเงินของ Micron หุ้นปรับตัวขึ้นมากกว่า 240% ในไตรมาสที่สอง และเพิ่มมูลค่าตลาดมากกว่า 920 พันล้านดอลลาร์ ทำให้มูลค่าตลาดของ Micron อยู่ที่ประมาณ 1.3 ล้านล้านดอลลาร์
Micron ลงทุน 200 พันล้านดอลลาร์ในโรงงานผลิตแห่งใหม่
เมโรทราวิเคราะห์ว่าวิกฤตอุปทานมีแนวโน้มที่จะคงอยู่นานเกินกว่าปี 2027 เนื่องจากการสร้างโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์แห่งใหม่ใช้เวลาหลายปี และหน่วยความจำรุ่นถัดไปมีความซับซ้อนมากขึ้นในการผลิต เพื่อช่วยปิดช่องว่างดังกล่าว เมโรทรากล่าวว่า Micron กำลังลงทุนประมาณ 200 พันล้านดอลลาร์ในด้านการผลิตและการวิจัยและพัฒนา รวมถึงโรงงานผลิตหน่วยความจำแห่งใหม่ในโบอิซ รัฐไอดาโฮ และซีราคิวส์ รัฐนิวยอร์ก โครงการโบอิซมีความคืบหน้ามากที่สุด โดยชิปตัวแรกมีกำหนดออก "ในช่วงกลางปีหน้า" และจะเพิ่มขึ้นจากนั้น ตามที่ซีอีโอกล่าว ไซต์โบอิซมีแผนที่จะมีโรงงานผลิตสองแห่งในที่สุด
ปัญหาชิป短缺ผลักดันให้ Apple ขึ้นราคาสินค้า
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Apple ขึ้นราคา Mac และ iPad หลายรุ่น หลังจากที่ซีอีโอทิม คุกกล่าวว่าต้นทุนหน่วยความจำและพื้นที่จัดเก็บที่พุ่งสูงขึ้นกลายเป็น "สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้" การขึ้นราคาครั้งนี้ตอกย้ำว่าความต้องการที่ขับเคลื่อนโดย AI กำลังผลักดันต้นทุนส่วนประกอบที่สูงขึ้นเข้าสู่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค
คำถามที่พบบ่อย
อะไรทำให้ราคาชิปหน่วยความจำล่มสลายในปี 2023?
ซันเจย์ เมโรทรา ซีอีโอของ Micron กล่าวว่าลูกค้าบางรายผลักดันราคาในอุตสาหกรรมให้ลดลงอย่างมาก โดยราคาลดลงเหลือหนึ่งในสามของระดับก่อนหน้าในปี 2023 การต่อรองราคาอย่างหนักนี้ผลักดันให้ซัพพลายเออร์หน่วยความจำมีอัตรากำไรขั้นต้นติดลบ
เมื่อใดที่โรงงานโบอิซแห่งใหม่ของ Micron จะผลิตชิป?
ตามที่ซีอีโอซันเจย์ เมโรทรากล่าว โรงงานโบอิซจะผลิตชิปตัวแรก "ในช่วงกลางปีหน้า" โดยการผลิตจะเพิ่มขึ้นจากนั้น ไซต์โบอิซมีแผนที่จะมีโรงงานผลิตสองแห่งในที่สุด
ทำไม Apple ถึงขึ้นราคา Mac และ iPad?
ทิม คุก ซีอีโอของ Apple กล่าวว่าต้นทุนหน่วยความจำและพื้นที่จัดเก็บที่พุ่งสูงขึ้นกลายเป็น "สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้" ทำให้บริษัทต้องขึ้นราคา Mac และ iPad หลายรุ่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การปรับขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าความต้องการที่ขับเคลื่อนโดย AI กำลังผลักดันต้นทุนส่วนประกอบที่สูงขึ้นเข้าสู่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค
