กองทุนบำเหน็จบำนาญแรงงานไต้หวันสร้างผลตอบแทนสูงสุดอีกครั้ง วางแผนขยายการลงทุนต่างประเทศ?

กระทรวงแรงงานของไต้หวัน สำนักงานกองทุนแรงงาน ได้ประกาศแผนที่จะขยายการลงทุนในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ตามรายงานของ Bloomberg ปัจจุบัน กองทุนบำเหน็จบำนาญของแรงงาน ซึ่งมีสินทรัพย์บริหารจัดการสูงถึง 7.79 ล้านล้านดอลลาร์นิวเทียน (ประมาณ 247 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) กำลังพิจารณาเชิญบริษัทจัดการสินทรัพย์มืออาชีพเข้าร่วมประมูลในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า การแต่งตั้งครั้งนี้อาจครอบคลุมกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นพื้นฐานและหุ้นดัชนีแบบตราสารหนี้คงที่ ซึ่งเป็นการดำเนินการอีกครั้งหลังจากที่เมื่อปีที่แล้วได้แต่งตั้งบริษัท 4 แห่งเพื่อบริหารจัดการกองทุน การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงอย่างรอบคอบของกองทุนแรงงานในสภาวะตลาดการเงินโลกที่ผันผวน

แนะนำกองทุนแรงงานและผลการดำเนินงาน

สำนักงานกองทุนแรงงานของไต้หวัน รับผิดชอบการบริหารจัดการเงินบำนาญของแรงงาน ซึ่งมีสินทรัพย์รวมถึง 7.79 ล้านล้านดอลลาร์นิวเทียน เป็นหนึ่งในกองทุนบำเหน็จบำนาญที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน การเคลื่อนไหวด้านการลงทุนของกองทุนนี้มีความสำคัญเป็นแนวทางในตลาด ในปี 2025 ด้วยแรงหนุนจากแนวโน้มตลาดหุ้นที่แข็งแกร่ง กองทุนบำเหน็จบำนาญของแรงงานทำสถิติผลประกอบการสูงสุดในประวัติศาสตร์ ด้วยผลตอบแทนการลงทุนทั้งปีอยู่ที่ 1.1177 ล้านล้านดอลลาร์นิวเทียน คิดเป็นอัตราผลตอบแทน 16.06%

เพื่อรักษาการเติบโตอย่างมั่นคงและลดการพึ่งพาตลาดเดียว กองทุนนี้มีการลงทุนในต่างประเทศเป็นประจำระยะยาว โดยใช้บริษัทมืออาชีพในการบริหารจัดการเพื่อรักษามูลค่าทรัพย์สินและเพิ่มมูลค่า ตามสถิติของปีที่ผ่านมา กองทุนบำเหน็จบำนาญของแรงงานประมาณ 60% ของการบริหารจัดการเป็นของบริษัทภายนอก

เป้าหมายการลงทุนในต่างประเทศครั้งนี้

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า กองทุนบำเหน็จบำนาญของแรงงานกำลังประเมินโครงการแต่งตั้งในต่างประเทศอีกสองโครงการ โครงการแรกคือ “หุ้นพื้นฐานในตลาดหลักทรัพย์” ซึ่งโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นสินทรัพย์ที่มีรายรับจากกระแสเงินสดที่เสถียรและสามารถต้านทานภาวะเงินเฟ้อได้ ส่วนโครงการที่สองคือ “กลยุทธ์ตราสารหนี้แบบดัชนี” ซึ่งเน้นให้ผลตอบแทนดอกเบี้ยที่เสถียรและช่วยสมดุลความผันผวนของพอร์ตการลงทุน เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว กองทุนบำเหน็จบำนาญของแรงงานได้เลือกบริษัท 4 แห่ง รวมถึง BlackRock ให้บริหารจัดการเงินลงทุนต่างประเทศจำนวน 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการขยายการลงทุนในระดับโลกอย่างต่อเนื่อง

ผลประกอบการของกองทุนแรงงานทำสถิติสูงสุด การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การลงทุนมีความหมายอย่างไร?

แม้ว่าการดำเนินการแต่งตั้งในต่างประเทศจะอยู่ในระหว่างดำเนินการ แต่ก็ยังเป็นความลับภายใน และแผนงานในอนาคตอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสภาวะตลาด

ข้อมูลล่าสุดที่ประกาศในต้นเดือนมีนาคม ระบุว่า ผลตอบแทนในเดือนมกราคมสูงถึง 394.7 พันล้านดอลลาร์นิวเทียน ทำลายสถิติเดิมอีกครั้ง ด้วยอัตราผลตอบแทน 5.28% ขณะที่มูลค่ากองทุนแรงงานรวมอยู่ที่ 7.9771 ล้านล้านดอลลาร์นิวเทียน โดยกองทุนบำเหน็จบำนาญใหม่ทำกำไรได้ 261.88 พันล้านดอลลาร์ หากคำนวณจากบัญชีที่มีการแบ่งปันผลตอบแทนที่ใช้งานอยู่ 12.92 ล้านบัญชี เฉลี่ยแล้วแรงงานแต่ละคนจะได้รับเงินปันผลประมาณ 20,000 ดอลลาร์

การเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีรายรับจากกระแสเงินสดที่เสถียรดูเหมือนจะเป็นแนวทางเตรียมรับมือกับความไม่แน่นอนในตลาดหุ้นในอนาคต เพราะกองทุนบำเหน็จบำนาญของแรงงานได้สร้างผลตอบแทนสูงกว่า 10% ติดต่อกันเป็นสี่ปี ในสภาวะตลาดการเงินโลกที่ผันผวน กองทุนนี้จำเป็นต้องกระจายความเสี่ยงด้วยการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายมากขึ้น

บทความนี้ “กองทุนบำเหน็จบำนาญของไต้หวันทำสถิติผลตอบแทนสูงสุดอีกครั้ง เตรียมขยายการลงทุนในต่างประเทศ?” เผยแพร่ครั้งแรกใน Chain News ABMedia