หน่วยความจำแพงเกินไป: ตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลกปีนี้อาจหดตัว 13%, OPPO, vivo, Xiaomi และแบรนด์ราคาถูกอื่นๆ เรียกร้องขึ้นราคา

บริษัทวิเคราะห์ในสหรัฐอเมริกา IDC คาดการณ์: การส่งออกสมาร์ทโฟนทั่วโลกในปี 2026 อาจลดลงเหลือเพียง 1.12 พันล้านเครื่อง ซึ่งเป็นการลดลงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบสิบปี เนื่องจากศูนย์ข้อมูล AI แย่งชิงความสามารถในการผลิตหน่วยความจำ ทำให้ต้นทุนวัตถุดิบของโทรศัพท์ระดับล่างพุ่งขึ้น 25% และโทรศัพท์ราคาต่ำกว่า 100 ดอลลาร์อาจหายไปถาวร
(ข้อมูลเบื้องต้น: Strategy Micro ได้ออกหุ้นกู้พิเศษแบบยั่งยืนมูลค่า 6 พันล้านดอลลาร์ เพื่อระดมทุนซื้อ Bitcoin อย่างหนัก)
(ข้อมูลเสริม: ยินดีขายไตแต่ไม่ขาย Bitcoin Michael Saylor เป็นอัจฉริยะหรือเป็นนักต้มตุ๋นเต็มตัว?)

สารบัญบทความ

Toggle

• สาเหตุหลัก: ความโลภของ AI
• โทรศัพท์ราคาต่ำกว่า 100 ดอลลาร์อาจหายไป
• นี่ไม่ใช่แค่ปัญหาโทรศัพท์มือถือเท่านั้น

ภายใต้กระแส AI ปัจจุบัน ชุดหน่วยความจำ DDR5 ขนาด 64GB ที่ราคาแพงกว่า 500 ดอลลาร์ในตอนนี้ สูงกว่าราคา PlayStation 5 (รุ่น Slim) และบางโรงงานประกอบรายงานว่าต้นทุนเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 500%! หายนะของห่วงโซ่อุปทานที่แพร่กระจายจากศูนย์ข้อมูลสู่สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภคกำลังถาโถมทั่วโลก

บริษัทวิเคราะห์ IDC ในสหรัฐอเมริกาในสัปดาห์นี้ให้ตัวเลขที่น่ากังวลที่สุดเท่าที่เคยมีมา: คาดการณ์ว่าการส่งออกสมาร์ทโฟนทั่วโลกในปี 2026 จะเหลือเพียง 1.12 พันล้านเครื่อง ลดลง 12.9% จากปีที่แล้วที่ส่งออก 1.26 พันล้านเครื่อง ซึ่งเป็นการลดลงรายปีสูงสุดในรอบสิบปี การคาดการณ์ของ Counterpoint Research ก็ชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่า ลดลง 12% ซึ่งเป็นภาวะถดถอยที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์

รองประธานฝ่ายอุปกรณ์ลูกค้าทั่วโลกของ IDC Francisco Jeronimo กล่าวว่า:

สิ่งที่เราเห็นไม่ใช่แค่การขาดแคลนชั่วคราว แต่เป็นผลกระทบจากห่วงโซ่อุปทานหน่วยความจำที่รุนแรงราวกับคลื่นสึนามิ

สาเหตุหลัก: ความโลภของ AI

เพื่อเข้าใจวิกฤตินี้ เพียงแค่ดูตัวเลขเดียว: การผลิตหน่วยความจำความจุสูง (HBM) ต้องใช้เวเฟอร์สามเท่าของการผลิต DRAM แบบดั้งเดิม

สามบริษัทหลักคือ Samsung, SK Hynix และ Micron ครองตลาด DRAM ระหว่าง 93% ถึง 95% เมื่อ Microsoft, Google, Meta, Amazon และศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่รายอื่น ๆ ใช้เงินซื้อ HBM เพื่อรองรับโมเดล AI ทั้งสามบริษัทนี้ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล: จัดสรรทรัพยากรและงบประมาณไปให้กับหน่วยความจำระดับองค์กรที่ทำกำไรสูงกว่าผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค

โครงการ StarGate ของ OpenAI เป็นตัวอย่างของผลกระทบนี้ โดย Samsung และ SK Hynix ลงนามในข้อตกลงเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 900,000 เวเฟอร์ต่อเดือน แต่กำลังการผลิตใหม่เกือบทั้งหมดมุ่งไปที่เซิร์ฟเวอร์ AI

นักวิเคราะห์จาก Gartner กล่าวว่า:
“ลูกค้าเซิร์ฟเวอร์ AI เท่านั้นคือกลุ่มลูกค้ารอง”

นอกจากนี้ ผู้ผลิตก็ไม่ค่อยอยากขยายกำลังการผลิตมากนัก เพราะความทรงจำที่ล้นตลาดในปี 2023 ยังคงเป็นฝันร้ายและสร้างบาดแผลทางจิตใจอยู่ การลงทุนด้านทุนในปี 2026 แม้จะเพิ่มขึ้น แต่ส่วนใหญ่มุ่งไปที่การอัปเกรดเทคโนโลยี ไม่ใช่การเพิ่มผลผลิตโดยรวม การเพิ่มกำลังการผลิตโดยรวมจึงจำกัดอย่างมาก ผู้ผลิตหน่วยความจำชัดเจนว่าจะไม่เปิดโรงงานเพิ่มในครึ่งปีหลัง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาสินค้าล้นตลาดซ้ำรอยเดิม

โทรศัพท์ราคาต่ำกว่า 100 ดอลลาร์อาจหายไป

ผลกระทบของวิกฤตินี้ต่อสมาร์ทโฟนแต่ละระดับราคานั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

ข้อมูลอุตสาหกรรมระบุว่าราคาหน่วยความจำที่พุ่งสูงขึ้นได้ผลักต้นทุนวัตถุดิบของสมาร์ทโฟนทุกระดับให้สูงขึ้น: โทรศัพท์ระดับล่างต้นทุนเพิ่มประมาณ 25%, กลางประมาณ 15%, รุ่นเรือธงประมาณ 10% ตลาดระดับล่างเหมือนถูกตัดสินประหารชีวิต เพราะการเพิ่มต้นทุน 25% เป็นการโจมตีที่รุนแรงต่อกำไรที่แทบจะบางอยู่แล้ว

ข้อมูล IDC ระบุว่า ปีที่แล้ว สมาร์ทโฟนราคาต่ำกว่า 100 ดอลลาร์ส่งออกประมาณ 170 ล้านเครื่อง แต่ตลาดนี้แทบไม่มีผลกำไร IDC นักวิเคราะห์กล่าวตรงไปตรงมา: “ยุคของสมาร์ทโฟนราคาถูกได้สิ้นสุดลงแล้ว แม้ปัญหาการขาดแคลนจะคลี่คลาย เราไม่เชื่อว่าราคาชิปหน่วยความจำจะกลับไปสู่ระดับปี 2025”

ตลาดจีนเป็นกลุ่มแรกที่รับรู้แรงกดดันนี้ OPPO, vivo, Xiaomi, iQOO และ Honor ต่างก็วางแผนปรับราคาสินค้าในช่วงต้นเดือนมีนาคม Xiaomi 17 Ultra รุ่นต่าง ๆ ปรับขึ้น 7% ถึง 9% Galaxy S26 รุ่นพื้นฐานในสหรัฐอเมริกาขาย 899 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 4.7% ส่วน S26 Plus เพิ่มขึ้น 10% เป็น 1,099 ดอลลาร์

IDC คาดการณ์ว่า ราคาขายเฉลี่ยสมาร์ทโฟนในปีนี้จะพุ่งขึ้น 14% แตะ 523 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ ผู้ผลิตไม่มีทางเลือกอื่น: ต้องขึ้นราคา หรือลดสายผลิตภัณฑ์ระดับเริ่มต้นที่ทำกำไรน้อย หรือทั้งสองอย่างพร้อมกัน

นี่ไม่ใช่แค่ปัญหาของสมาร์ทโฟนเท่านั้น

ผลกระทบจากการขาดแคลนหน่วยความจำไม่ได้จำกัดอยู่แค่สมาร์ทโฟนเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อตลาดพีซีด้วย

Morgan Stanley ปรับลดอันดับของ Dell, HP และ HPE เนื่องจากต้นทุนหน่วยความจำเซิร์ฟเวอร์พุ่งสูงขึ้นทำให้กำไรลดลง ผู้ผลิตพีซีกำลังพิจารณาแผนรับมือสามแนวทาง: ขึ้นราคาโดยตรง, ลดความจุหน่วยความจำในเครื่อง, หรือใช้ชิ้นส่วนราคาถูกลง ซึ่งแต่ละแนวทางล้วนหมายความว่าผู้บริโภคจะต้องจ่ายแพงขึ้นหรือรับประสบการณ์ที่แย่ลง

เครื่องเล่นเกม คอมพิวเตอร์ Chromebook และแม้แต่ยานยนต์ก็เผชิญกับแรงกดดันในการปรับราคาขึ้นหรือลดการใช้งานหน่วยความจำ

Nabila Popal คาดการณ์ไว้ว่า:
“หลังจากวิกฤตินี้ ตลาดสมาร์ทโฟนจะเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง ขนาดตลาด ราคาขายเฉลี่ย และโครงสร้างการแข่งขัน จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เราคิดว่าสถานการณ์นี้จะคลี่คลายอย่างน้อยก็ถึงกลางปี 2027”