นิวยอร์กไทม์สเปิดเผย CIA พบปะกับหวังเหรินฮวนและ Tim Cook ของ Apple: จีนจะโจมตีไต้หวันในปี 2027 ทำให้ GDP ของสหรัฐลดลง 11%

รายงานการสืบสวน 10,000 คําในนิวยอร์กไทม์สเปิดเผยว่าผู้อํานวยการซีไอเอได้รายงานยักษ์ใหญ่ในซิลิคอนวัลเลย์อย่าง Tim Cook และ Huang Renxun อย่างลับๆ ในปี 2023 โดยเตือนว่าจีนอาจดําเนินการกับไต้หวันภายในปี 2027 ไต้หวันผลิตชิปขั้นสูงประมาณ 90% ของโลก และหากอุปทานถูกตัดขาด GDP ของสหรัฐฯ อาจลดลง 11% ซึ่งเป็นสองเท่าของสึนามิทางการเงินในปี 2008 แม้จะมีคําเตือนบ่อยครั้งจากรัฐบาลสหรัฐฯ แต่ซิลิคอนวัลเลย์ก็ต่อต้านการย้ายสายการผลิตออกจากไต้หวันเป็นเวลาหลายปี
(สรุป: ความวิตกกังวลโดยรวมของไต้หวันเกี่ยวกับภาษีเซมิคอนดักเตอร์: “มาตรา 232” ของสหรัฐอเมริกาคืออะไร? ）
(ส่วนเสริมเบื้องหลัง: ทรัมป์เรียกร้องให้ยุติเงินอุดหนุนบิลชิปมูลค่า 520 พันล้านดอลลาร์: ฉันไม่ต้องการให้ TSMC แม้แต่บาทเดียว)

สารบัญของบทความนี้

สลับ

• การสูญเสียชิปไต้หวัน = ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําครั้งใหญ่ 2.0 ในสหรัฐอเมริกา
• ความต้านทานที่ดื้อรั้นของซิลิคอนวัลเลย์: ชิปอเมริกันมีราคาแพงกว่า 25% และไม่มีใครอยากซื้อ
• จุดเปลี่ยน: TSMC ใช้เงิน 150 พันล้านดอลลาร์ในแอริโซนา
• ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อตลาด crypto

The New York Times รายงานข่าวเมื่อวานนี้ว่าชั้นการบรรยายสรุปลับที่เปลี่ยนการรับรู้ของ Silicon Valley กําลังเกิดขึ้นในห้องประชุมที่ปลอดภัยที่ไหนสักแห่งในซิลิคอนวัลเลย์ Tim Cook ซีอีโอของ Apple, Jensen Huang ซีอีโอของ Nvidia และ Lisa Su ซีอีโอของ AMD มารวมตัวกันในเดือนกรกฎาคม 2023 เพื่อเข้าร่วมการประชุมด้านความมั่นคงแห่งชาติและซัพพลายเชนระหว่างประเทศที่จัดโดย CIA ด้วยตนเอง การบรรยายสรุปที่เป็นความลับโดย Avril Haines: การใช้จ่ายทางทหารของจีนแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลจีนอาจดําเนินการกับไต้หวันภายในปี 2027

หลังจากการบรรยายสรุป Tim Cook บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา:

ฉันนอนหลับโดยลืมตาข้างหนึ่งตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

การสูญเสียชิปไต้หวัน = ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําครั้งใหญ่ 2.0 ในสหรัฐอเมริกา

นี่ไม่ใช่เรื่องไร้มูล ตามข้อมูลที่ได้รับจาก New York Times สมาคมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ (SIA) ได้รับมอบหมายให้เขียนรายงานที่เป็นความลับในปี 2022 โดยมีข้อสรุปที่น่ากลัว:หากอุปทานชิปของไต้หวันหยุดชะงัก GDP ของสหรัฐฯ จะหดตัว 11%- เทียบเท่ากับผลกระทบสองเท่าของสึนามิทางการเงินในปี 2008 เทียบได้กับภัยพิบัติทางเศรษฐกิจระดับภาวะเศรษฐกิจตกต่ําครั้งใหญ่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ Scott Bessent พูดตรงไปตรงมามากขึ้นในการประชุม World Economic Forum ในเมืองดาวอสเพื่ออธิบายว่านี่เป็น “หายนะทางเศรษฐกิจ” ที่อาจเกิดขึ้น โดยชี้ให้เห็นว่า “97% ของชิประดับไฮเอนด์ของโลกผลิตในไต้หวัน”

ปัจจุบัน Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ผลิตชิปขั้นสูงของโลกประมาณ 90% รวมถึงชิปซิลิกอนแบบกําหนดเองทั้งหมดของ Apple (iPhone, iPad, Mac รุ่นเต็ม) เจค ซัลลิแวน ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของรัฐบาลไบเดนระบุว่าการพึ่งพาเซมิคอนดักเตอร์ของไต้หวันของสหรัฐฯ เป็น “หนึ่งในช่องโหว่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอเมริกา”

ความต้านทานที่ดื้อรั้นของซิลิคอนวัลเลย์: ชิปอเมริกันมีราคาแพงกว่า 25% และไม่มีใครอยากซื้อ

อย่างไรก็ตาม คําเตือนคือคําเตือน และการตอบสนองของซิลิคอนวัลเลย์ทําให้วอชิงตันผิดหวังอย่างมาก

หัวใจของเรื่องนั้นง่ายมาก:**ชิปที่ผลิตในสหรัฐอเมริกามีราคาแพงกว่าในไต้หวันมากกว่า 25%**เนื่องจากต้นทุนวัสดุ แรงงาน และใบอนุญาตสูงกว่าในไต้หวันมาก เมื่อเผชิญกับตรรกะทางธุรกิจ ความมั่นคงของชาติเป็นรอง

แม้รัฐบาลไบเดนจะได้รับเงินอุดหนุนตามพระราชบัญญัติ CHIPS มูลค่า 5 แสนล้านดอลลาร์ รวมถึงเงินอุดหนุนโดยตรง 390 พันล้านดอลลาร์และเครดิตภาษี 25% แต่บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ในตอนแรกปฏิเสธที่จะซื้อชิปที่ผลิตในสหรัฐฯ ในปริมาณมาก Intel และ Samsung ถึงกับตัดเงินช่วยเหลือ 23 พันล้านดอลลาร์เนื่องจากพวกเขาไม่สามารถรับภาระผูกพันจากลูกค้าได้

ในช่วงต้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 พลเรือเอกฟิลิป เดวิดสัน อดีตผู้บัญชาการกองบัญชาการอินโดแปซิฟิก ให้การต่อสภาคองเกรสเตือนว่าความขัดแย้งในช่องแคบไต้หวันอาจเกิดขึ้น “ภายในทศวรรษนี้” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ Gina Raimondo ยังได้ให้การบรรยายสรุปที่เป็นความลับแก่ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีซ้ําแล้วซ้ําเล่า แต่ไม่ประสบความสําเร็จ

จุดเปลี่ยน: TSMC ใช้เงิน 1500 พันล้านดอลลาร์ในแอริโซนา

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์กําลังเปลี่ยนไป

ขณะนี้ TSMC มุ่งมั่นที่จะลงทุนมากกว่าในแอริโซนา $ 1500 พันล้านสร้างโรงงานเวเฟอร์ขั้นสูงจํานวนหนึ่ง Nvidia ยังตกลงที่จะเพิ่มจํานวนชิปที่ซื้อจากโรงงานในรัฐแอริโซนา รัฐบาลไต้หวันก้าวไปอีกขั้นและสัญญาว่าจะจัดหาให้**$ 2500 พันล้าน**การค้ําประกันสินเชื่อเพื่อสนับสนุนแผนการโอนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีข้อผูกมัดที่สําคัญเหล่านี้ แต่กําลังการผลิตชิปของสหรัฐฯ ก็คาดว่าจะบรรลุได้ภายในปี 2030 เท่านั้น10% ทั่วโลก。 กล่าวอีกนัยหนึ่งตําแหน่งหลักของไต้หวันในห่วงโซ่อุปทานชิปขั้นสูงระดับโลกยังคงไม่สามารถถูกแทนที่ได้ในระยะสั้น

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อตลาด crypto

ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในช่องแคบไต้หวันไม่เพียงแต่เป็นปัญหาสําหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เท่านั้น ฮาร์ดแวร์การขุด Bitcoin, โครงสร้างพื้นฐานการประมวลผล AI และโครงสร้างพื้นฐานสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดที่อาศัยชิปขั้นสูงมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการจัดหาชิปของไต้หวัน เมื่อสถานการณ์ในช่องแคบไต้หวันร้อนแรงขึ้นไม่เพียงแต่หุ้นเทคโนโลยีแบบดั้งเดิมจะอยู่ภายใต้แรงกดดัน แต่ห่วงโซ่อุปทานพลังงานคอมพิวเตอร์ในตลาดคริปโตอาจเผชิญกับผลกระทบที่ไม่เคยมีมาก่อน