Tether ใช้เงิน 1.5 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อหุ้น 12% Gold.com รวมโทเค็นทองคํา XAUT เข้ากับแพลตฟอร์ม ตลาดทองคําโทเค็นพุ่งขึ้นจาก 13 พันล้านดอลลาร์เป็น 55 พันล้านดอลลาร์ โดย XAUT มีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 60%
Tether เข้าซื้อหุ้น 12% ใน Gold.com ในราคา 1.5 พันล้านดอลลาร์
Tether ผู้ออก USDT Stablecoin ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ได้ใช้เงิน 1.5 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อหุ้นส่วนน้อยใน Gold.com ซึ่งทําให้การปรากฏตัวในตลาดทองคําลึกซึ้งยิ่งขึ้น การลงทุนที่ประกาศในบล็อกโพสต์เมื่อวันพฤหัสบดีจะทําให้ Tether ถือหุ้น Gold.com 12% Gold.com เป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการซื้อขายทองคําทั้งทางกายภาพและโทเค็น
ในฐานะส่วนหนึ่งของความร่วมมือ Tether จะรวมโทเค็นที่ได้รับการสนับสนุนจากทองคํา XAUT เข้ากับโครงสร้างพื้นฐานของ Gold.com XAUT เป็นผลิตภัณฑ์ทองคําโทเค็นที่เปิดตัวโดย Tether ในปี 2019 โดยแต่ละโทเค็นแสดงถึงทองคําจริง 1 ออนซ์ที่เก็บไว้ในห้องนิรภัยของสวิส กลไกการตรึง 1:1 นี้ช่วยให้ผู้ถือ XAUT ได้รับประโยชน์จากราคาทองคําที่สูงขึ้นในขณะที่หลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการจัดเก็บและการขนส่งทองคําจริง
บริษัทต่างๆ จะสํารวจการใช้ USDT Stablecoin ดอลลาร์สหรัฐของ Tether และ USAT ที่เพิ่งเปิดตัว ซึ่งเป็น Stablecoin ที่ควบคุมโดยสหรัฐฯ เพื่อซื้อทองคําจริง การผสานรวมนี้จะสร้างวงปิดที่สมบูรณ์: ผู้ใช้สามารถซื้อทองคําจริงด้วย USDT แปลงทองคําจริงเป็น XAUT จากนั้นแลกเปลี่ยนหรือโอนบนบล็อกเชนได้อย่างอิสระ ประสบการณ์ที่ราบรื่นนี้เป็นสิ่งที่ตลาดทองคําแบบดั้งเดิมไม่สามารถนําเสนอได้
หุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของ Gold.com เพิ่มขึ้น 6% หลังจากปิดตลาดเมื่อวันพฤหัสบดี ซึ่งบ่งชี้ถึงการตอบสนองของตลาดในเชิงบวกต่อการเป็นหุ้นส่วน สําหรับ Gold.com การลงทุนของ Tether ไม่เพียงแต่นํามาซึ่งเงินทุน แต่ยังรวมถึงฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่และเครือข่ายการจัดจําหน่ายทั่วโลก USDT มีผู้ใช้หลายสิบล้านคนทั่วโลก และผู้ใช้เหล่านี้สามารถเข้าถึงการลงทุนทองคําผ่าน Gold.com ได้แล้ว
การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงของ Tether ธุรกิจหลักของ Tether คือ USDT Stablecoin ดอลลาร์สหรัฐมาเป็นเวลานาน แต่เมื่อการแข่งขันในตลาด Stablecoin ทวีความรุนแรงขึ้นและแรงกดดันด้านกฎระเบียบเพิ่มขึ้น Tether ก็เริ่มแสวงหาจุดเติบโตใหม่ การแปลงโทเค็นทองคําเป็นส่วนขยายตามธรรมชาติ เนื่องจากเป็นการผสมผสานจุดแข็งของ Tether ในการแปลงโทเค็นและการกระจายทั่วโลกเข้ากับความต้องการทองคําชั่วนิรันดร์ในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย
ตลาดทองคําโทเค็นพุ่งสูงขึ้นจาก 1.3 พันล้านเป็น 5.5 พันล้าน
การลงทุนของ Tether เกิดขึ้นท่ามกลางราคาทองคําที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งทะลุ 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ระดับราคาในอดีตนี้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น ด้วยความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ และความไม่แน่นอนของนโยบายการเงินที่ผลักดันให้นักลงทุนหันมาสนใจทองคํา
ตลาดโทเค็นทองคําบนบล็อกเชนก็มีการเติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกัน โดยพุ่งสูงขึ้นจาก 13 ล้านดอลลาร์เป็นมากกว่า 55 ล้านดอลลาร์ การเติบโตจาก 1.3 พันล้านเป็น 5.5 พันล้านนี้แสดงถึงการขยายตัวประมาณ 4.2 เท่า ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตของตลาดทองคําแบบดั้งเดิมมาก ข้อดีของทองคําโทเค็นคือความสามารถในการแบ่งแยก (สามารถซื้อหุ้นเศษส่วนได้) สภาพคล่อง (การซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน) และความสามารถในการถ่ายโอน (การโอนข้ามพรมแดนโดยไม่ต้องขนส่งทางกายภาพ)
ปัจจุบันโทเค็น XAUT ของ Tether ถือครองมากกว่า 60% ของตลาดทองคําโทเค็น และตรึงไว้ 1:1 กับทองคําจริงที่เก็บไว้ในห้องนิรภัยของสวิส การครอบงํานี้ทําให้ Tether มีอํานาจทางการตลาดที่คล้ายคลึงกันในทองคําโทเค็นเช่นเดียวกับ USDT ในพื้นที่ Stablecoin การเข้าซื้อหุ้น Gold.com จะทําให้ตําแหน่งผู้นํานี้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ข้อมูลการระเบิดของตลาดทองคําแบบโทเค็น
ขนาดตลาด: พุ่งสูงขึ้นจาก 13 พันล้านดอลลาร์เป็น 55 พันล้านดอลลาร์
เพิ่มขึ้น: ประมาณ 4.2 เท่า
ส่วนแบ่งการตลาด XAUT: มากกว่า 60%
ราคาทองคํา: ทะลุระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $5,000 ต่อออนซ์
ไดรเวอร์: การป้องกันความเสี่ยงอุปสงค์ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และข้อได้เปรียบของบล็อกเชน
Paolo Ardoino ซีอีโอของ Tether กล่าวว่า “ทองคํามีบทบาทสําคัญในการรักษามูลค่ามานานหลายศตวรรษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ความตึงเครียดของสกุลเงินและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์” เขากล่าวเสริมว่า “สําหรับ Tether การถือครองทองคําไม่ใช่กลยุทธ์การซื้อขาย แต่เป็นการป้องกันความเสี่ยงและการจัดสรรสินทรัพย์ระยะยาวที่มุ่งปกป้องฐานผู้ใช้ของเราและตัวเราเองจากสถานการณ์โลกที่ผันผวนมากขึ้น”
สูตรนี้เผยให้เห็นตรรกะเชิงกลยุทธ์ที่ลึกซึ้งของ Tether ในฐานะยักษ์ใหญ่ของ Stablecoin ที่มี USDT มากกว่า 1200 ล้านดอลลาร์ Tether เองก็มีสินทรัพย์สํารองจํานวนมาก ทุนสํารองเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และกระดาษเชิงพาณิชย์ระยะสั้น แต่ยังรวมถึงทองคําจํานวนมากด้วย ด้วยการส่งเสริม XAUT Tether กําลังผลิตกลยุทธ์การจัดสรรเงินสํารอง ทําให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์จากการป้องกันความเสี่ยงทองคํา
Tether ลงทุนใน Anchorage ในวันเดียวกัน
ก่อนหน้านี้ในวันพฤหัสบดี Tether ยังประกาศการลงทุนใน Anchorage Digital ซึ่งเป็นธนาคารคริปโตที่ควบคุมโดยรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ และเป็นพันธมิตรหลักในการส่งเสริมการขาย USAT แนวทางปฏิบัติในการประกาศการลงทุนครั้งใหญ่สองครั้งในวันเดียวกันนี้แสดงให้เห็นว่า Tether กําลังเร่งรูปแบบเชิงกลยุทธ์
การลงทุนของ Anchorage มุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหรัฐฯ และโครงสร้างพื้นฐานของ Stablecoin ในขณะที่การลงทุน Gold.com มุ่งเน้นไปที่การแปลงโทเค็นทองคําและความต้องการที่ปลอดภัย สองบรรทัดนี้อาจดูแตกต่างกัน แต่จริงๆ แล้วเป็นภาพเชิงกลยุทธ์ที่สมบูรณ์: Tether กําลังสร้างระบบผลิตภัณฑ์แบบ dual-track ที่ครอบคลุม Stablecoin ดอลลาร์สหรัฐ (USDT/USAT) และ Gold Stablecoins (XAUT) ในขณะที่วางตลาดทั้งที่มีการควบคุมและตลาดนอกชายฝั่ง
กลยุทธ์สองบรรทัดนี้ช่วยให้ Tether สามารถนําทางสภาพแวดล้อมของตลาดที่แตกต่างกันได้ ในช่วงที่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ผู้ใช้มีแนวโน้มที่จะถือ USD Stablecoins เพื่อเข้าร่วมใน DeFi และการซื้อขาย ในช่วงที่เศรษฐกิจวุ่นวาย ผู้ใช้อาจหันไปใช้ Gold Stablecoin สําหรับกิจกรรมที่ปลอดภัย Tether สามารถจับความต้องการของตลาดในรอบต่างๆ โดยให้สองตัวเลือก
จากมุมมองของการแข่งขัน เลย์เอาต์นี้ยังเป็นมาตรการตอบโต้คู่แข่ง เช่น USDC และ PYUSD ในขณะที่คู่แข่งเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่ Stablecoin ดอลลาร์เป็นหลัก Tether ได้เปิดตลาดใหม่ที่พวกเขายังไม่ได้เข้าสู่ด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์โทเค็นทองคํา กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างนี้ช่วยให้ Tether สามารถรักษาความเป็นผู้นําในตลาดโดยรวมได้ แม้ว่าส่วนแบ่งการตลาด USD Stablecoin จะลดลงก็ตาม
จากมุมมองของผู้ใช้ เมทริกซ์ผลิตภัณฑ์ของ Tether มีตัวเลือกการกําหนดค่าสินทรัพย์ที่สมบูรณ์ การถือครอง USDT ให้สภาพคล่องและความสะดวกในการซื้อขาย การถือครอง XAUT ให้การป้องกันความเสี่ยงและการรักษามูลค่าในระยะยาว และการถือครอง USAT ตอบสนองความต้องการด้านการปฏิบัติตามข้อกําหนดของสหรัฐฯ ความสามารถในการให้บริการแบบครบวงจรนี้เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันหลักของ Tether
อุปสงค์ที่ปลอดภัยผลักดันทองคําโทเค็นสู่เส้นทางใหม่
สภาพแวดล้อมมหภาคในปัจจุบันเป็นดินที่สมบูรณ์แบบสําหรับทองคําโทเค็นที่จะเติบโต “ช่วงเวลาแห่งความตึงเครียดของสกุลเงินและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์” ที่เน้นโดย Ardoino เป็นภาพที่แท้จริงของปัจจุบัน ความเสี่ยงของการปิดตัวของรัฐบาลสหรัฐฯ ความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง และความขัดแย้งทางการค้าทั่วโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้นล้วนเป็นตัวขับเคลื่อนอุปสงค์ที่ปลอดภัย
ตลาดทองคําแบบดั้งเดิมแม้จะกว้างใหญ่ แต่ก็มีความไม่สะดวกมากมาย ทองคําจริงต้องการการจัดเก็บที่ปลอดภัย ค่าขนส่งสูง และต้องใช้อุปกรณ์ระดับมืออาชีพเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ทองคําโทเค็นช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ: การถือครองบล็อกเชนเทียบเท่ากับการถือครองทองคําจริงในห้องนิรภัย สามารถซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน สามารถซื้อหุ้นเศษส่วนได้ และการโอนข้ามพรมแดนใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที
ขนาดตลาด 55 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าจะยังเล็กเมื่อเทียบกับ USDT 1200 ล้านดอลลาร์ แต่ก็เติบโตในอัตราที่น่าอัศจรรย์ ด้วยแรงหนุนจากราคาทองคําที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและวุฒิภาวะของเทคโนโลยีบล็อกเชน ทองคําโทเค็นคาดว่าจะกลายเป็นแทร็กคริปโตนับหมื่นล้านรายการถัดไป Tether กําลังเตรียมพร้อมสําหรับตลาดนี้ที่จะระเบิดโดยการเข้าซื้อกิจการ Gold.com และรวม XAUT เข้าด้วยกัน
จากมุมมองของกลยุทธ์โดยรวมของ Tether การลงทุนทองคําไม่เพียงแต่เป็นการขยายธุรกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นการป้องกันความเสี่ยงอีกด้วย ในฐานะบริษัทที่ออก Stablecoin มากกว่า 1200 ล้านดอลลาร์ Tether อยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างมากในการจัดการเงินสํารอง การจัดสรรเงินสํารองบางส่วนของคุณให้กับทองคําสามารถป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์ดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่ให้ความมั่นคงของมูลค่าเพิ่มเติมในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน
