รีวอลูท ยื่นขอใบอนุญาตธนาคารในเปรู มุ่งเป้าไปที่ตลาดโอนเงินมูลค่า 49.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รายได้สุทธิในปี 2024 เพิ่มขึ้น 130% แตะที่ 7.9 พันล้านปอนด์ สกุลเงินดิจิทัลคาดว่าจะมีปริมาณการซื้อขายถึง 10.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 แข่งขันกับ Mercado Libre และ Nubank ในตลาดคริปโตในอเมริกาใต้ที่มีมูลค่า 1.5 ล้านล้าน
รีวอลูท ยื่นขอใบอนุญาตธนาคารในเปรู มุ่งเป้าไปที่ตลาดโอนเงิน
(แหล่งที่มา: ธนาคารโลก)
ตามรายงานของบลูมเบิร์กในวันจันทร์ สถาบันธนาคารดิจิทัลและบริษัทชำระเงิน Revolut ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในลอนดอน ได้ยื่นขอใบอนุญาตธนาคารเต็มรูปแบบในเปรู ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการขยายตัวในละตินอเมริกา หากได้รับการอนุมัติ ใบอนุญาตนี้จะอนุญาตให้บริษัทดำเนินงานเป็นธนาคารที่ได้รับการกำกับดูแลในเปรู ทำให้เปรูเป็นตลาดในภูมิภาคต่อจากเม็กซิโก โคลอมเบีย และบราซิล
บริษัทเทคโนโลยีการเงินที่มีฐานในลอนดอนนี้ กำลังขยายตลาดในละตินอเมริกาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการแข่งขันระหว่างธนาคารดิจิทัลในภูมิภาคนี้รุนแรงขึ้น บลูมเบิร์กระบุว่า แผนของ Revolut มุ่งเน้นที่การแข่งกับธนาคารที่มีอยู่แล้ว มากกว่ากับบริษัทเทคโนโลยีการเงินใหม่ๆ กลยุทธ์นี้แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจของ Revolut ที่เชื่อว่าจุดแข็งด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์ผู้ใช้ของตนเอง สามารถท้าทายธนาคารดั้งเดิมในท้องถิ่นได้ โดยไม่ต้องกลัวการแข่งขันโดยตรงจากสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการเงินรายใหม่
Revolut ได้ระบุว่าการโอนเงินและการชำระเงินข้ามประเทศเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ในท้องถิ่น และชี้ให้เห็นว่ามีชาวเปรูประมาณ 1 ล้านคนที่พึ่งพาการโอนเงินจากต่างประเทศ ตามข้อมูลของธนาคารโลก ในปี 2024 ยอดโอนเงินส่วนบุคคลของเปรูอยู่ที่ 4.93 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขนาดตลาดนี้น่าดึงดูดใจ เนื่องจากธุรกิจโอนเงินมักมีค่าธรรมเนียมสูง และโมเดลต้นทุนต่ำของ Revolut สามารถสร้างข้อได้เปรียบในด้านนี้ได้อย่างมาก
ซีอีโอของ Revolut ในเปรู Julien Labrot กล่าวว่า การขยายตัวครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการแข่งขันและปรับปรุงโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินในตลาดท้องถิ่น อัตราการเข้าถึงบริการธนาคารในเปรูยังต่ำอยู่มาก ประชากรจำนวนมากไม่มีบัญชีธนาคาร หรือใช้บริการเงินสดพื้นฐาน สำหรับกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ รูปแบบดิจิทัลเป็นอันดับแรกและกระบวนการเปิดบัญชีที่ง่ายดายของ Revolut อาจให้บริการทางการเงินที่เป็นมิตรและเข้าถึงง่ายกว่าธนาคารแบบดั้งเดิม
สามลักษณะเด่นของตลาดโอนเงินในเปรู
ขนาดใหญ่: ยอดโอนเงินส่วนบุคคลในปี 2024 อยู่ที่ 4.93 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
พึ่งพิงสูง: ประมาณ 1 ล้านคน (ร้อยละ 3 ของประชากร) พึ่งพาการโอนเงินจากต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียมสูง: ธนาคารและบริษัทโอนเงินแบบดั้งเดิม คิดค่าธรรมเนียมสูงถึง 5-10%
โอกาสที่ Revolut เข้าสู่ตลาดนี้ ได้คำนวณอย่างรอบคอบแล้ว ตลาดโอนเงินในละตินอเมริกายังคงถูกผูกขาดโดยบริษัทดั้งเดิมเช่น Western Union ค่าธรรมเนียมสูงและกระบวนการซับซ้อน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ด้วยการแพร่หลายของสมาร์ทโฟนและการสร้างนิสัยการชำระเงินดิจิทัล ภูมิภาคนี้กำลังเผชิญกับปฏิวัติด้านเทคโนโลยีการเงิน โมเดลค่าธรรมเนียมต่ำ การโอนทันที และประสบการณ์แอปที่เป็นมิตรของ Revolut ตรงกับจุดอ่อนของบริการโอนเงินแบบเดิมอย่างลงตัว
รายได้สุทธิในปี 2024 เพิ่มขึ้น 130% ธุรกิจคริปโตเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ
Revolut ก่อตั้งในปี 2015 เป็นธนาคารใหม่ที่ล่าสุดจากการเติบโตของธุรกิจโดยรวม ได้ขยายบริการคริปโตเคอร์เรนซีอย่างต่อเนื่อง ในปี 2025 เมษายน บริษัทประกาศผลประกอบการทำลายสถิติ รายได้สุทธิในปี 2024 เพิ่มขึ้น 130% แตะที่ 7.9 พันล้านปอนด์ (ประมาณ 10.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของลูกค้าและการฟื้นตัวของกิจกรรมการซื้อขายคริปโต
การเติบโตอย่างรวดเร็วนี้แสดงให้เห็นว่า โมเดลธุรกิจของ Revolut กำลังเข้าสู่ช่วงอิ่มตัว จากขาดทุนในช่วงแรก สู่กำไรสูงในปัจจุบัน Revolut ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า ธนาคารดิจิทัลสามารถทำกำไรได้โดยไม่ต้องมีสาขาทางกายภาพ การฟื้นตัวของกิจกรรมการซื้อขายคริปโตเป็นหนึ่งในแรงผลักดันสำคัญ เนื่องจากค่าธรรมเนียมการซื้อขายคริปโตสูงกว่าการชำระเงินแบบเดิมๆ ทำให้แพลตฟอร์มสร้างรายได้จำนวนมาก
ในเดือนตุลาคม 2025 Revolut เปิดตัวบริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแบบคงที่ 1:1 กับดอลลาร์สหรัฐ ให้ผู้ใช้แลกเปลี่ยนดอลลาร์เป็น USDC และ USDT การเปิดตัวฟีเจอร์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่ความต้องการสกุลเงินดิจิทัลแบบคงที่พุ่งสูง โดยเฉพาะในตลาดเกิดใหม่ ซึ่งสกุลเงินดิจิทัลแบบคงที่ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือในการป้องกันการลดค่าของสกุลเงินท้องถิ่นและการควบคุมเงินทุน จากการวิเคราะห์ของนักวิจัย Alex Obchakevich คาดว่า ภายในปี 2025 ปริมาณการชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลแบบคงที่บนแพลตฟอร์ม Revolut จะเพิ่มขึ้น 156% ต่อปี แตะที่ประมาณ 10.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
หากเป็นไปตามคาดการณ์นี้ Revolut จะกลายเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลแบบคงที่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีมูลค่าการทำธุรกรรมประมาณ 8.75 พันล้านดอลลาร์ต่อเดือน ซึ่งเกินปริมาณการซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตขนาดกลางหลายแห่ง ที่สำคัญคือ การทำธุรกรรมเหล่านี้ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการชำระเงินและโอนเงินจริง ไม่ใช่เพื่อการเก็งกำไร ซึ่งทำให้ธุรกิจสกุลเงินดิจิทัลแบบคงที่ของ Revolut มีความยั่งยืนมากขึ้น
จากมุมมองกลยุทธ์ การผสมผสานระหว่างสกุลเงินดิจิทัลแบบคงที่และธุรกิจโอนเงิน เป็นกลยุทธ์เด็ดของ Revolut ในตลาดละตินอเมริกา การโอนเงินแบบดั้งเดิมต้องผ่านธนาคารตัวกลางหลายแห่ง เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินและการโอนระหว่างประเทศ ซึ่งอาจใช้เวลาหลายวันและมีค่าธรรมเนียมสูง การใช้สกุลเงินดิจิทัลแบบคงที่ ช่วยให้การโอนเงินข้ามพรมแดนเป็นไปได้ภายในไม่กี่นาที ค่าธรรมเนียมก็เพียงเศษเสี้ยวของวิธีดั้งเดิม เมื่อ Revolut ได้รับใบอนุญาตธนาคารในเปรูแล้ว ก็สามารถสร้างช่องทางการโอนเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลแบบคงที่อย่างเต็มรูปแบบ: ผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาสามารถแปลงดอลลาร์เป็น USDC ส่งทันทีไปยังเปรู และผู้ใช้ในเปรูสามารถแปลง USDC เป็นเงินท้องถิ่นเพื่อถอนออกได้
การแข่งขันด้านสกุลเงินดิจิทัลแบบคงที่ในอเมริกาใต้ร้อนแรงขึ้น
การส่งเสริมสกุลเงินดิจิทัลแบบคงที่อย่างเต็มที่ของ Revolut สะท้อนแนวโน้มที่บริษัทเทคโนโลยีการเงินในละตินอเมริกา หันมาพัฒนาบริการด้านสกุลเงินดิจิทัลและคริปโตมากขึ้น ในเดือนสิงหาคม 2024 Mercado Libre ผ่านแผนกบริการทางการเงิน Mercado Pago ได้เปิดตัวสกุลเงินดิจิทัลแบบคงที่ที่เชื่อมโยงกับดอลลาร์ในบราซิล โทเค็นนี้ชื่อ Meli Dollar สามารถซื้อขายในแอปพลิเคชัน Mercado Pago ซึ่งเป็นตลาดหลักในบราซิล
ธนาคารดิจิทัลรายใหญ่ที่สุดในละตินอเมริกา Nubank ก็อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลแบบคงที่ที่เชื่อมโยงกับบัตรเครดิตของตนเอง นอกจากนี้ Lemon ซึ่งเป็นบริษัทกระเป๋าเงินและชำระเงินในอาร์เจนตินา ก็เพิ่งระดมทุนรอบ B มูลค่า 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อขยายธุรกิจในภูมิภาค โดยบริษัทได้เปิดตัวบริการในเปรูแล้ว และระบุว่า ภายในไม่ถึงปี ได้ออกกระเป๋าเงินมากกว่า 1 ล้านใบ
ภาพรวมการแข่งขันด้านสกุลเงินดิจิทัลแบบคงที่ในอเมริกาใต้
(แหล่งที่มา: Chainalysis)
รีวอลูท: ยื่นขอใบอนุญาตธนาคารในเปรู คาดปริมาณการชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลแบบคงที่ 10.5 พันล้านดอลลาร์
Mercado Libre: เปิดตัว Meli Dollar สกุลเงินดิจิทัลแบบคงที่ในบราซิล
Nubank: พัฒนาระบบชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลแบบคงที่ที่เชื่อมโยงกับบัตรเครดิต
Lemon: ระดมทุนรอบ B มูลค่า 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ออกกระเป๋าเงินในเปรูแล้วกว่า 1 ล้านใบ
การแข่งขันที่รุนแรงนี้สะท้อนความต้องการเฉพาะของตลาดละตินอเมริกา หลายประเทศในภูมิภาคนี้เผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อ การลดค่าของสกุลเงิน และการควบคุมเงินทุน ทำให้สกุลเงินดิจิทัลแบบคงที่ของดอลลาร์กลายเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการรักษามูลค่าและการชำระเงินข้ามพรมแดน จากรายงานของ Chainalysis ตั้งแต่กรกฎาคม 2022 ถึงมิถุนายน 2025 มูลค่าการซื้อขายคริปโตในละตินอเมริกาเกือบ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ ตัวเลขนี้แสดงให้เห็นถึงความต้องการด้านบริการทางการเงินคริปโตในภูมิภาคอย่างมหาศาล
ด้านกฎระเบียบ ประเทศในละตินอเมริกาส่วนใหญ่มีทัศนคติที่เปิดกว้างต่อคริปโต เช่น บราซิล เม็กซิโก อาร์เจนตินา ได้สร้างกรอบการกำกับดูแลคริปโต เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานที่เป็นไปตามกฎหมาย ขณะที่เปรูเองก็อยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎระเบียบด้านการเงินดิจิทัล ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ Revolut ยื่นขอใบอนุญาตธนาคาร
ด้านความต้องการของผู้ใช้ ชาวละตินอเมริกามีความพร้อมในการรับบริการทางการเงินดิจิทัลสูง หลายคนไม่มีบัญชีธนาคาร แต่มีสมาร์ทโฟน ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ก้าวกระโดด ทำให้บริการทางการเงินแบบดิจิทัลเป็นที่นิยมมากกว่าธนาคารแบบดั้งเดิม แอปของ Revolut ให้บริการหลายสกุลเงิน บริการแปลงอัตราแลกเปลี่ยนแบบเรียลไทม์ การซื้อขายคริปโต และการชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งเป็นบริการแบบครบวงจรที่สะดวกมากสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องทำธุรกรรมข้ามประเทศบ่อยครั้ง
กลยุทธ์ระยะยาวของ Revolut ในละตินอเมริกา
การขยายตัวในละตินอเมริกาของ Revolut ไม่ใช่แค่การแสวงหาโอกาสชั่วคราว แต่เป็นกลยุทธ์ระยะยาวที่วางแผนอย่างรอบคอบ ตั้งแต่เม็กซิโก โคลอมเบีย บราซิล ไปจนถึงเปรู Revolut กำลังสร้างรากฐานในเศรษฐกิจหลักของภูมิภาคนี้ กลยุทธ์นี้ช่วยให้เข้าใจความต้องการเฉพาะของแต่ละตลาด และปรับแต่งผลิตภัณฑ์และบริการให้เหมาะสม
เปรู ซึ่งเป็นเศรษฐกิจอันดับเจ็ดของละตินอเมริกา ถึงแม้จะมีขนาดเล็กกว่าบราซิลหรือเม็กซิโก แต่ความเฉพาะตัวของตลาดโอนเงิน ทำให้เป็นสนามทดสอบที่ดี หากประสบความสำเร็จในเปรู โมเดลนี้สามารถนำไปใช้ในประเทศอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว
ด้านการแข่งขัน Revolut ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากคู่แข่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในประเทศ เปรู ธนาคารดั้งเดิมและบริษัทเทคโนโลยีการเงินใหม่ต่างก็ไม่ยอมปล่อยให้ตลาดถูกแย่งชิงไปง่ายๆ ในระดับนานาชาติ Nubank Mercado Libre และบริษัทเทคโนโลยีการเงินรายใหญ่ในภูมิภาคก็ขยายตัวอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม แบรนด์ระดับโลก ความสามารถด้านเทคโนโลยี และการบูรณาการคริปโตของ Revolut เป็นข้อได้เปรียบที่แตกต่าง
