CZ กลับมาอีกครั้ง! YZi Labs ลงทุนหลายสิบล้านเพื่อสร้าง Genius Trading บนเชนบน Binance

CZ บทบาทที่ปรึกษาและการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของ YZi Labs

บ้านสำนักงานครอบครัว YZi Labs ซึ่งก่อตั้งโดย CZ ผู้ร่วมก่อตั้ง Binance และ He Yi (แยกออกมาจาก Binance Labs) ได้ลงทุนใน Genius Trading ด้วยจำนวน “หลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐ” โดย CZ เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทด้วย จากข้อมูลที่ Armaan Kalsi ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Genius เปิดเผยกับ The Block เมื่อเดือนที่แล้วว่า YZi Labs ลงทุนใน Genius เมื่อเดือนที่ผ่านมา การลงทุนครั้งนี้เป็น “จำนวนมาก” ซึ่งเกินกว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เขาปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับขนาดหรือโครงสร้างของการลงทุน เช่น เป็นหุ้นส่วน, โทเคน หรือทั้งสองอย่าง

การที่ CZ เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาให้กับ Genius Trading มีความหมายเชิงสัญลักษณ์อย่างมาก ในฐานะผู้ก่อตั้ง Binance CZ มีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับการดำเนินงานของตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ การบริหารความเสี่ยง และความต้องการของผู้ใช้ การเข้าร่วมของเขาไม่เพียงแต่ให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ แต่ยังนำทรัพยากรและเครือข่ายของระบบนิเวศ Binance เข้ามาอีกด้วย YZi Labs ซึ่งเป็นบ้านสำนักงานครอบครัวที่แยกออกมาจาก Binance Labs การตัดสินใจลงทุนของพวกเขาสะท้อนมุมมองล่าสุดของ CZ ต่อแนวโน้มอุตสาหกรรม

ก่อนที่ Genius จะได้รับการลงทุนจาก YZi Labs บริษัทได้สะสมเงินทุนรวม 7 ล้านดอลลาร์ โดยเป็นรอบระดมทุนในปี 2024 จำนวน 6 ล้านดอลลาร์ และอีก 1 ล้านดอลลาร์เป็นการเพิ่มทุนรอบหนึ่ง การลงทุนนี้นำโดย CMCC (China State Construction Engineering) รวมถึง Balaji Srinivasan, Anthony Scaramucci, Flow Traders และนักลงทุนรายอื่นๆ จากรายชื่อนักลงทุนนี้ แสดงให้เห็นว่ามีทั้งกลุ่มนักลงทุนที่มีพื้นฐานด้านการเงินแบบดั้งเดิมและกลุ่มที่เป็นคริปโตโดยกำเนิด เช่น Balaji Srinivasan ซึ่งแสดงให้เห็นว่า วิสัยทัศน์ของ Genius ดึงดูดเงินทุนจากหลากหลายกลุ่ม

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการลงทุนของ YZi Labs ใน Genius Trading

ขนาดการลงทุน: หลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเกินกว่า 10 ล้านดอลลาร์

บทบาท CZ: เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์และทรัพยากรในระบบนิเวศ Binance

การระดมทุนก่อนหน้า: รวม 7 ล้านดอลลาร์ โดย CMCC เป็นผู้นำการลงทุน และมีนักลงทุนอย่าง Balaji เข้าร่วมด้วย

เวลาการลงทุน: เสร็จสมบูรณ์ในเดือนธันวาคม 2025 ซึ่งเป็นช่วงที่เรื่องราว DeFi ความเป็นส่วนตัวกำลังได้รับความสนใจ

มูลค่ากิจการ: ไม่เปิดเผยรายละเอียด โครงสร้างและมูลค่าการประเมินยังไม่เปิดเผย ซึ่งสะท้อนความอ่อนไหวด้านกลยุทธ์

Genius พัฒนาโดย Shuttle Labs ก่อตั้งในปี 2022 โดยในช่วงนั้นทีมงานหลักยังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเยล ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ไม่ธรรมดา: โครงการที่เริ่มจากหอพักในมหาวิทยาลัย กลายเป็นบริษัทที่ได้รับการลงทุนจากผู้ก่อตั้ง Binance เป็นจำนวนหลายสิบล้านดอลลาร์ Kalsi ระบุว่า สำนักงานใหญ่ของ Genius ตั้งอยู่ในนิวยอร์กซิตี้ มีทีมงานกระจายอยู่ทั่วโลกจำนวน 11 คน โดยวางแผนที่จะรับสมัครอย่างระมัดระวัง และอาจเพิ่มพนักงานอีก 2-4 คนในเร็วๆ นี้

สร้างทางเลือกบนบล็อกเชนของ Binance

Genius Trading กำลังสร้างแพลตฟอร์มการซื้อขายแบบกระจายศูนย์ที่เน้นความเป็นส่วนตัว โดยให้บริการผ่านเทอร์มินัลข้ามเชนที่พัฒนาขึ้นเอง ซึ่งรองรับการซื้อขายแบบ spot, perpetual และ copy trading โดยมีเป้าหมายเป็นทางเลือกบนบล็อกเชนของ Binance ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Genius Ryan Myher กล่าวว่า: “ถ้าคุณต้องสร้าง Binance ใหม่ในวันนี้ คุณจะไม่สร้างมันเป็นตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ — คุณจะสร้างมันบนบล็อกเชนเอง Genius คือการตีความแนวคิดนี้: เป็นเทอร์มินัลเดียวที่เต็มไปด้วยความสามารถในการจัดการเองโดยสมบูรณ์ ไม่ประนีประนอม”

Genius ตั้งเป้าเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายแบบรวมศูนย์เดียว ที่ให้ผู้ใช้เข้าถึงสภาพคล่องจากบล็อกเชนมากกว่า 10 รายการ รวมถึง BNB Chain, Solana, Ethereum, Hyperliquid, Base, Avalanche และ Sui โดยไม่ต้องใช้สะพานโอนสินทรัพย์ สลับกระเป๋าเงิน หรือเปิดเผยกลยุทธ์การเทรดบนเชน การบูรณาการข้ามเชนนี้มีความซับซ้อนทางเทคนิคสูง เนื่องจากแต่ละเชนมีมาตรฐานกระเป๋าเงิน รูปแบบการทำธุรกรรม และอินเทอร์เฟซสมาร์ทคอนแทรกต์ที่แตกต่างกัน

นับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว ซึ่งเป็นช่วง “ทดลองใช้งาน” Genius ระบุว่าปริมาณการเทรดของตนเกิน 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยผู้ใช้หลักเป็นกลุ่ม whales บนเชนที่มียอดเทรดต่อเดือนหลายล้านดอลลาร์ กลุ่มเป้าหมายนี้มีความแม่นยำ: นักเทรดรายย่อยอาจไม่สนใจความเป็นส่วนตัว แต่สำหรับ whales ที่จัดการเงินหลายแสนถึงหลายร้อยล้านดอลลาร์ ความลับของกลยุทธ์การเทรดเป็นสิ่งสำคัญมาก เมื่อพวกเขาสร้างตำแหน่งใหญ่บนเชน หากถูกนักเทรดรายอื่นสังเกตและตามรอยหรือรีบเทขาย อาจเกิดความเสียหายอย่างรุนแรง

แพลตฟอร์มนี้ใช้กระเป๋าเงินแบบ multi-party computation ที่ปรับแต่งเอง รวมถึงกลอริทึมการส่งต่อข้ามเชนที่เป็นกรรมสิทธิ์ และเชื่อมต่อโดยตรงกับ DEX ซึ่ง Kalsi ระบุว่า Genius ยังไม่มีแผนสร้างบล็อกเชนของตัวเองในตอนนี้ แต่ตั้งใจจะบูรณาการกับบล็อกเชนและโปรโตคอล DeFi ที่มีอยู่แล้ว กลยุทธ์นี้ช่วยหลีกเลี่ยงการสร้างซ้ำซ้อน และเน้นไปที่การให้ประสบการณ์ผู้ใช้และความเป็นส่วนตัวที่ดีที่สุด

การปฏิวัติความเป็นส่วนตัวด้วยกระเป๋าเงินหลายร้อยใบกระจาย

แผนงานเทคโนโลยีของ Genius มีหัวใจสำคัญอยู่ที่ชั้นความเป็นส่วนตัวเพื่อปกป้องกลยุทธ์การเทรดขนาดใหญ่บนเชน ระบบนี้อยู่ในช่วงทดสอบ โดยอนุญาตให้ผู้ใช้กระจายการเทรดจำนวนมากไปยัง “หลายร้อยกระเป๋า” เพื่อช่วยลดความสามารถในการติดตามการเทรด พร้อมทั้งรับประกันว่าการเทรดยังคงดำเนินการบนเชนอย่างต่อเนื่อง Genius ระบุว่าการใช้วิธีนี้ช่วยลดการพึ่งพาอุปกรณ์นอกเชนหรือ zero-knowledge proof ซึ่งช่วยลดความล่าช้าในการดำเนินการ แผนการทดสอบสาธารณะของโปรโตคอลความเป็นส่วนตัวนี้มีกำหนดจะเปิดตัวในไตรมาสที่ 2 ของปี 2026

เทคโนโลยีความเป็นส่วนตัวนี้ทำงานโดย: เมื่อผู้ใช้ต้องการซื้อโทเคนมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Genius จะอัตโนมัติแบ่งคำสั่งซื้อเป็นหลายร้อยคำสั่งย่อย โดยใช้หลายร้อยกระเป๋าเงินที่แตกต่างกัน สำหรับผู้สังเกตการณ์บนเชน จะมองเห็นเป็นการทำธุรกรรมขนาดเล็กหลายร้อยรายการ ไม่ใช่การซื้อแบบ whale เดียว การเทคนิคนี้ช่วยปกป้องกลยุทธ์การเทรดของผู้ใช้ และลดผลกระทบต่อตลาด

Kalsi ระบุว่าความสนใจในความเป็นส่วนตัวสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองในระยะยาวของเทคโนโลยีบนเชน เขาเปรียบเทียบ “สงครามเทอร์มินัล” ระหว่างแพลตฟอร์มเทรดอย่าง Axiom, GMGN, Photon และ Padre ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่การแข่งขันรุนแรงในด้านต้นทุนการดึงดูดลูกค้าและความหนาแน่นของฟังก์ชัน Kalsi ระบุว่า แม้ว่ากิจกรรมเก็งกำไรจะเป็นแรงผลักดันให้การเติบโตของผู้ใช้คริปโตเคอร์เรนซี แต่เมื่อผู้ใช้เริ่มสร้างกิจกรรมทางการเงินที่ยั่งยืนบนเชน ความเป็นส่วนตัวจะกลายเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ