MassMutual, Orion เปิดตัวแพลตฟอร์ม wealthtech ใหม่

MassMutual ได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการโซลูชั่นทางการเงิน Orion เพื่อนำเสนอแพลตฟอร์ม Wealth Management Solutions (WMS)-Orion ใหม่.

โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อมอบประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีและการลงทุนที่เหมาะสมและสามารถปรับตัวได้ให้กับเครือข่ายของ MassMutual ซึ่งมีมืออาชีพด้านการเงินที่เกี่ยวข้องมากกว่า 6,500 คนทั่วสหรัฐอเมริกา.

แพลตฟอร์ม WMS-Orion รวมฟังก์ชันที่สำคัญสำหรับที่ปรึกษาไว้ในโซลูชันเดียวที่รวมเป็นหนึ่ง

มันนำเสนอประสบการณ์ที่ปรึกษาที่บูรณาการซึ่งช่วยให้การทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นในหลายฟังก์ชัน เช่น การวางแผนการเงิน การสร้างข้อเสนอ การจัดการพอร์ตโฟลิโอ และความฉลาดด้านความเสี่ยง.

นอกจากนี้ยังมีการขยายการเข้าถึงการลงทุนผ่านโซลูชันที่ปรับแต่งได้ รวมถึง Core Select ซึ่งอนุญาตให้สร้างบัญชีบริหารแบบรวมที่กำหนดเอง (UMAs) โดยใช้กลยุทธ์ที่คัดสรรมาจากผู้จัดการการลงทุนชั้นนำ.

แพลตฟอร์มยังมีบริการ Wealth Advisory ซึ่งเป็นบริการสำหรับลูกค้าที่มีทรัพย์สินสูง ซึ่งจะมีการเพิ่มฟีเจอร์ options overlay ในไม่ช้า.

กล่าวกันว่ามันใช้ประโยชน์จากทีมขายของ Orion ที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการขายมากกว่า 50 คนและบริการสนับสนุนเฉพาะทาง

ที่ปรึกษาถือว่ามีความสามารถในการมีอิทธิพลต่อการสร้างพอร์ตการลงทุน รวมถึงการปรับแต่งโมเดลและการปรับกลยุทธ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

ประธาน Orion Wealth Management, Ron Pruitt กล่าวว่า: “โดยการรวมเทคโนโลยีที่ทรงพลังของ Orion กับวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของ MassMutual เราได้สร้างโซลูชันแบบครบวงจรที่ขจัดความยุ่งยาก ขยายความยืดหยุ่นในการลงทุน และให้การสนับสนุนอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนของกระบวนการ”

แพลตฟอร์ม WMS-Orion สามารถเข้าถึงได้สำหรับที่ปรึกษาทางการเงินที่มีความสัมพันธ์กับ MML Investors Services (MML) ซึ่งเป็นบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และที่ปรึกษาการลงทุนอิสระของ MassMutual.

ณ สิ้นปี 2024 MML Investors Services จัดการสินทรัพย์ของลูกค้าอยู่ที่ 274 พันล้านดอลลาร์

MML advisors ให้บริการที่หลากหลาย รวมถึงการวางแผนการเงิน, การจัดการความมั่งคั่ง, การวางแผนเกษียณอายุ และโซลูชันประกันภัย.

พวกเขาจะช่วยลูกค้าในการวางแผนมรดก การโอนทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ และการแก้ปัญหาทางธุรกิจ เช่น สวัสดิการพนักงานสำคัญและการวางแผนสืบทอดธุรกิจ.

Vaughn Bowman หัวหน้าการจัดการความมั่งคั่งของ MassMutual กล่าวว่า: “แพลตฟอร์มใหม่นี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นนั้น โดยนำเสนอวิธีแก้ปัญหาที่ยืดหยุ่นและรวมเข้าด้วยกัน ซึ่งสอดคล้องกับวิธีที่ที่ปรึกษาของเราใช้ทำธุรกิจในปัจจุบันและวิธีที่พวกเขาต้องการเติบโตในวันพรุ่งนี้.”

“MassMutual, Orion เปิดตัวแพลตฟอร์ม wealthtech ใหม่” ถูกสร้างและเผยแพร่โดย Private Banker International ซึ่งเป็นแบรนด์ที่เป็นเจ้าของโดย GlobalData.

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ได้ถูกนำเสนอด้วยความตั้งใจดีเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำที่คุณควรเชื่อถือ และเราไม่รับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว คุณต้องขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการก่อนที่จะดำเนินการหรือเว้นการดำเนินการใด ๆ ตามเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา.

ดูความคิดเห็น