จุดสำคัญ
- กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) เป็นวิธีที่สะดวกสำหรับนักลงทุนในการเข้าถึงกลุ่มหุ้นปันผลคุณภาพ.
- iShares Core High Dividend ETF เป็นหนึ่งใน ETF ที่มีผลตอบแทนสูงที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
- มี ETF เงินปันผลหลายตัวที่เสนอผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยม แต่มีตัวหนึ่งที่ทำได้ดีกว่าคู่แข่งเล็กน้อย.
- หุ้น 10 ตัวที่เราชอบมากกว่ากองทุน ETF iShares Core High Dividend ของ iShares Trust ›
ปัญญาประดิษฐ์ (AI), เทคโนโลยีขนาดใหญ่ และสกุลเงินดิจิทัลต่างมีแฟน ๆ ของพวกเขาในหมู่นักลงทุน และด้วยเหตุผลที่ดี ทุกอย่างสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับพอร์ตโฟลิโอที่มีการกระจายความเสี่ยงซึ่งจะช่วยทำให้คุณรวยขึ้นในระยะยาว แต่คุณไม่ควรลืมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อรายได้ – การซื้อหุ้นที่ให้รางวัลคุณจากการถือครองโดยจ่ายเงินปันผลที่ดีและมีขนาดใหญ่เป็นประจำ.
แทนที่จะพยายามเลือกหุ้นปันผลหนึ่งหรือสองตัว (หรือ 12) นักลงทุนหลายคนหันไปหากองทุน ETF (เพื่อทำงานหนัก หุ้นปันผล ETF เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหากระแสรายได้แบบพาสซีฟ หนึ่งในกองทุนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ iShares Core High Dividend ETF )NYSEMKT: HDV( ซึ่งเป็นกองทุนที่มีสินทรัพย์มากกว่า 11 พันล้านดอลลาร์และซื้อขายประมาณ 400,000 หุ้นต่อวัน.
แหล่งที่มาของภาพ: Getty Images. ## เกี่ยวกับ HDV ETF
HDV ติดตาม Morningstar Dividend Yield Focus Index ซึ่งคัดเลือกบริษัทที่มีงบดุลที่แข็งแกร่งและมีความได้เปรียบทางเศรษฐกิจที่กว้าง – ซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนที่มองหารายได้แบบพาสซีฟต้องการ มันถือหุ้น 76 ตัว โดยมีหุ้นชั้นนำรวมถึง ExxonMobil, Johnson & Johnson, AbbVie, Chevron, AT&T, และ Coca-Cola.
ชื่อเหล่านั้นเป็นชื่อที่สำคัญในการรู้จัก เพราะว่า 50% ของกองทุนมีน้ำหนักอยู่ใน 10 การถือครองสูงสุด – นั่นหมายความว่ากองทุนอาจมีน้ำหนักมากไปที่ชื่อชั้นนำ แต่บริษัทเหล่านั้นก็ยังเป็นหุ้นปันผลที่ดีที่สุดที่คุณสามารถซื้อได้ HDV มีอัตราผลตอบแทนปันผลอยู่ที่ 3.7% และมีอัตราค่าใช้จ่ายที่น้อยมากเพียง 0.08 หรือ 8 ดอลลาร์ต่อปีสำหรับการลงทุน 10,000 ดอลลาร์.
แต่ HDV ไม่ใช่ตัวเลือกเดียวของคุณ มี ETF คุณภาพหลายตัวในตลาดที่มอบโอกาสให้นักลงทุนสร้างรายได้ประจำและให้การกระจายความเสี่ยงทันที มาดูทางเลือกบางอย่างกัน:
| สถิติ | HDV | LinkedIn SCHD | LinkedIn VYM | LinkedIn SPYD | LinkedIn
| — | — | — | — | — |
| อัตราส่วนราคาต่อกำไร | 16.2 | 13.6 | 16.1 | 14.3 |
| อัตราส่วนราคาต่อยอดขาย | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 1.3 |
| จำนวนหุ้นทุน | 76 | 99 | 585 | 77 |
| ผลตอบแทนเงินปันผล | 3.7% | 3.9% | 2.9% | 4.5% |
| อัตราส่วนค่าใช้จ่าย | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
แหล่งข้อมูล: Morningstar, การวิจัยของผู้เขียน.
Schwab U.S. Dividend Equity ETF )NYSEMKT: SCHD(: กองทุนนี้มุ่งเน้นไปที่หุ้นที่จ่ายเงินปันผลที่มีเสถียรภาพโดยติดตาม Dow Jones U.S. Dividend 100 Index โดยมีหุ้น 99 ตัวในพอร์ตการลงทุนของมัน SCHD มีชื่อบริษัทชั้นนำมากมายรวมถึง Chevron, ConocoPhillips, Merck, Texas Instruments, และ Cisco Systems SCHD จ่ายเงินปันผลที่ให้ผลตอบแทน 3.9% และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายของมันต่ำกว่า HDV ที่ 0.06.
เรื่องยังคงดำเนินต่อไปVanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares )NYSEMKT: VYM(: กองทุนดัชนีของ Vanguard เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมเสมอ และโดยทั่วไปทำได้ดีมาก VYM ติดตาม FTSE High Dividend Yield Index และมีความหลากหลายมากที่สุดในรายการนี้ โดยถือหุ้น 585 ตัว Top names รวมถึง Broadcom, JPMorgan Chase, ExxonMobil, Walmart, และ Procter & Gamble ขณะที่อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ำกว่า HDV เล็กน้อยที่ 0.06 VYM ยังให้ผลตอบแทนต่ำกว่าที่ 2.9%.
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF )NYSEMKT: SPYD(: ETF นี้ติดตาม ดัชนี S&P 500 High Dividend ซึ่งเป็นดัชนีน้ำหนักเท่ากันของหุ้น 80 ตัวที่มีผลตอบแทนสูงสุดใน S&P 500 ชื่อที่โดดเด่นในที่นี้รวมถึง Philip Morris International, Hasbro, AT&T, CVS Health, และ Crown Castle SPYD มีผลตอบแทนสูงสุดใน ETF ที่เรากำลังพิจารณา โดยมีผลตอบแทนอยู่ที่ 4.5% และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายคือ 0.07.
การเลือกผู้ชนะ
พูดตามตรง ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนที่นี่ SCHD มีชื่อบริษัทที่มีชื่อเสียงที่ดี; VYM ให้การกระจายความเสี่ยงที่ดีที่สุด; และ SPYD มีข้อได้เปรียบจากผลตอบแทนเงินปันผลที่ยอดเยี่ยม.
ผลตอบแทนรวมตั้งแต่ต้นปีของ VYM )ข้อมูลรายวัน ( โดย YCharts หากฉันต้องเลือก ETF ที่มีผลตอบแทนสูง ฉันจะเลือก HDV ETF ด้วยเหตุผลง่ายๆ สองข้อ ข้อแรก มันมีผลตอบแทนดีกว่า ETF อื่น ๆ ในรายการนี้ตั้งแต่ต้นปี โดยให้ผลตอบแทนเกือบ 5% และข้อที่สอง HDV ให้เงินปันผลที่ดีที่สุดในแง่ของเงินดอลลาร์ โดยจ่ายเงินปันผล $0.91 ในปีที่ผ่านมา นี่เป็นความแตกต่างที่สำคัญเมื่อคุณคิดถึงการถือ ETF ที่ให้รายได้แบบพาสซีฟในระยะยาว.
เพื่อย้ำอีกครั้ง นี่คือกลุ่ม ETF ที่จ่ายเงินปันผลที่แข็งแกร่ง ตัวเลือกที่ดีที่สุดมักขึ้นอยู่กับนักลงทุนแต่ละคน แต่สำหรับฉัน HDV คือทางเลือกที่ดีที่สุด
คุณควรลงทุน 1,000 ดอลลาร์ใน iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF ตอนนี้ไหม?
ก่อนที่คุณจะซื้อหุ้นใน iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF โปรดพิจารณาสิ่งนี้:
ทีมวิเคราะห์ของ Motley Fool Stock Advisor เพิ่งระบุสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็น 10 หุ้นที่ดีที่สุด สำหรับนักลงทุนในการซื้อในขณะนี้… และ iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF ไม่ใช่หนึ่งในนั้น หุ้น 10 ตัวที่ถูกเลือกอาจสร้างผลตอบแทนมหาศาลในปีต่อๆ ไป.
พิจารณาเมื่อ Netflix ทำรายการนี้เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2004… หากคุณลงทุน $1,000 ในช่วงเวลาที่เราแนะนำ, คุณจะมี $713,547!* หรือเมื่อ Nvidia ทำรายการนี้เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2005… หากคุณลงทุน $1,000 ในช่วงเวลาที่เราแนะนำ, คุณจะมี $966,931!*
ตอนนี้值得注意的是 Stock Advisor มีผลตอบแทนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 1,062% ซึ่งสูงกว่าตลาดอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับ 177% ของ S&P 500 อย่าพลาดรายการ 10 อันดับล่าสุดที่พร้อมให้คุณเมื่อคุณเข้าร่วม Stock Advisor.
ดูหุ้น 10 ตัว »
*ผลตอบแทนของ Stock Advisor ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2025
JPMorgan Chase เป็นพันธมิตรโฆษณาของ Motley Fool Money แพทริค แซนเดอร์ส ไม่มีตําแหน่งในหุ้นใด ๆ ที่กล่าวถึง Motley Fool มีตําแหน่งในและแนะนํา AbbVie, Chevron, Cisco Systems, Crown Castle, JPMorgan Chase, Merck, Texas Instruments, Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF และ Walmart Motley Fool แนะนํา Broadcom, CVS Health, Hasbro, Johnson & Johnson และ Philip Morris International Motley Fool มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูล
HDV เป็น ETF เงินปันผลที่ได้รับความนิยมสำหรับรายได้แบบพาสซีฟ แต่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดหรือไม่? ตีพิมพ์ครั้งแรกโดย The Motley Fool
ดูความคิดเห็น
