FortuneTeller42

Сегодня запущен новый ETF, $KMEM ETF с единым портфелем, где #SK Hynix (41,53%) является абсолютно крупнейшей позицией; Micron $MU (19,85%), #Samsung (18,81%) — следующие.

SK Hynix недавно заключила с клиентами долгосрочный контракт на поставку (LTA), который отличается от конкурентов тем, что использует уникальную контрактную структуру без верхнего предела цены.

Физический ИИ постоянно упоминается NVIDIA $NVDA , но настоящий физический ИИ трудно найти. Компании, которые не могут справиться с текстовым ИИ, не смогут справиться и с физическим ИИ. Возможно, для физического ИИ требуется значительно больший объем инвестиций, чем для текстового ИИ.

С точки зрения акционерного капитала и кадровых отношений,
Wanrun Technology по отношению к Yangtze Memory Technologies,
вероятно, равносильно
GigaDevice по отношению к ChangXin Memory.
Боссы могут изучить это, я тоже не разбираюсь в A-акциях.

В следующем году память HBM снова будет давить на потребительский рынок DRAM,
потому что NVIDIA должна продолжать расти, и для всех AI-компаний её показатели не могут допускать ни малейших проблем, включая правительство США, которое этого не позволит.
Однако Micron практически не сможет импортировать DRAM от CXMT, только Samsung и SK Hynix смогут обойти ограничения, поскольку внутреннее расширение производства идёт быстро, мощности DRAM растут. С большой вероятностью в следующем году Samsung и SK Hynix будут закупать DRAM у CXMT по высокой цене, производить HBM4e в Корее и поставлять его N

Хочу еще добавить позицию по Hynix, но все позиции уже заполнены,
Сейчас ничего не могу купить, вчера хотел купить 2x на оборудование для чипов и полупроводников, но сдержался, боясь проблем с кредитным плечом, и не сделал.
Теперь пассивно стал Corning $GLW и #Hynix — лег и затих.
Три американских производителя оборудования для чипов только начали расти,
Applied Materials $AMAT KLA $KLAC Lam Research $LRCX

Всё равно Corning круто,
Только что продал остатки своего $asx и купил на них Corning $GLW .
Сейчас 50% акции SK Hynix, 50% Corning.

Акции ETF на полупроводниковое оборудование на китайском рынке A за последний месяц взлетели до небес,
покупать отдельные акции — пустое дело,
никто не мог даже представить, что эти ETF могут достичь дневного лимита роста.

Этот человек очень соответствует ментальному состоянию корейского инвестора, каким его представляют.

У AI есть пузырь, но он не может лопнуть, пока AI плавно не заменит всех офисных работников. Путь долог.
Всю грязную и тяжелую работу делают роботы AI,
Всю сложную и трудоемкую умственную деятельность делает AI,
Нынешние агенты еще очень глупы.
Сейчас AI еще не проник в жизнь каждого человека,
Работа, которой вы сейчас занимаетесь, не заменена AI,
Это показывает, что до краха пузыря AI еще далеко,
AI еще не понимает физический мир,
Он борется только на уровне текста и виртуального пространства,
Немного снизиться — это нормально,
Когда на улицах будут полны роботов-курьеров,
Роботов-официантов,