DanielRomero

Полукомплекты сейчас — золотая жила 🚨
> $MSFT и $SONY обсуждают, стоит ли откладывать выпуск новых консолей с запланированного окна 2027–2028 годов
> $NVDA и $AMD вероятно, повысят цены на GPU
> Цены вряд ли нормализуются до 2028 года

Citi прогнозирует, что средние цены на DRAM вырастут на 88% в 2026 году, по сравнению с предыдущим прогнозом увеличения на 53%
Цены на серверный DRAM ожидается вырастут на 144% в годовом выражении
$MU, $HXSCY и $SSNLF собираются заработать очень много денег

$MU подписал письмо о намерениях приобрести производственный участок P5 компании Powerchip Semiconductor Manufacturing в Тайване
Сделка, оцененная в 1,8 миллиарда долларов, добавит 300 000 квадратных футов чистых помещений, предназначенных для производства DRAM
Ожидается, что сделка будет завершена к II кварталу 2026 года, а значительный выпуск DRAM-ваферов начнется во второй половине 2027 года
Близость этого участка к существующему предприятию Micron в Тайчжуне должна обеспечить операционные синергии

Официальные характеристики для площадки $NBIS Independence, Missouri
Вода
— Замкнутая механическая система охлаждения
— Одноразовая заправка примерно 1 миллион галлонов на 200 МВт
— Ежегодное пополнение примерно на 20%
— 1,4 миллиона галлонов в год для постоянного использования персоналом и процессами
— Примерно на 50% ниже, чем у аналогичных объектов
Электроэнергия (Utility)
— Поставляется компанией Independence Power & Light и Southwest Power Pool
— Ожидается 200 МВт к концу третьего квартала 2026 года
— Ведутся исследования по масштабированию до 600 МВт к началу 2029 года
Электроэнергия (On

Первый взгляд на $NBIS предложенный сайт в Индипендэнс, Миссури

$NBIS Место в Индипендэнс, Миссури
> До 800 МВт
> $NBIS планирует построить собственную электростанцию
> Первые 250 МВт ожидаются к 2027 году
> 3–5 лет строительства, первые здания откроются в 2028 году
> Инвестиции в инфраструктуру на сумму 6,6 млрд долларов, поддерживающие $150B в вычислительных мощностях
> 10 зданий на территории около 400 акров
> Создано 125 постоянных рабочих мест
> Мэр города поддерживает проект

$RIOT заключила очень невыгодную сделку с $AMD
> 25 МВт ИТ-нагрузки на 10 лет
> Общая стоимость сделки $311M
> $1.24М за МВт
Это значительно ниже среднего по отрасли, и всего 25 МВт, что разочаровывает для компании масштаба $RIOT
> Если вы собираетесь подписывать свою первую сделку по HPC, сделайте её впечатляющей

$RIOT продает Bitcoin для финансирования развития дата-центра
$RIOT объявила о продаже 1 080 Bitcoin, что принесло примерно $96 миллионов. Полученные средства будут использованы для покупки земли в Рокдейле для проекта дата-центра

$AMD подписывает договор аренды и обслуживания дата-центра на 10 лет с $RIOT на площадке в Рокдейл, Техас
Договор охватывает начальную нагрузку критического ИТ-оборудования в 25 МВт, которая будет реализована поэтапно, начиная с января 2026 года и завершившись в мае 2026 года
Базовая стоимость контракта составляет примерно $311M за начальный срок для 25 МВт
Кроме того, $AMD имеет:
▪ Опцию расширения на 75 МВт
▪ Право первоочередного отказа на дополнительные 100 МВт
Это доводит общую потенциальную мощность до 200 МВт на Рокдейл, если все опции будут реализованы
Также предусмотрены три пятил

$NBIS новости о их новом запланированном объекте в Бирмингеме, Алабама
Город Бирмингем провел общественное слушание по вопросу о введении шестимесячной временной приостановки новых дата-центров
Этот голос был теперь отложен, поскольку совет согласился отправить предложение в Комитет по планированию и зонированию перед проведением полного голосования
«Вы как бы открываете ворота для всего. Масштабное развитие любого рода будет иметь серьезные последствия для любого сообщества. Дата-центры, с точки зрения потребления энергии и воды, больше связаны с региональными вопросами», — сказал Чарльз Милл

Недостаток памяти и печатных плат жестокий
Компании, продающие в розницу, в этом году столкнутся с гораздо большими трудностями, чем компании, поставляющие оборудование для развития ИИ
Значение
Бычий:
• $AMD
• $NVDA
• $AVGO
• $INTC
Медвежий:
• $AAPL
• $QCOM
• $SONY
• $NTDOY
• $HPQ
• $LNVGY

Компании, продающие розничным клиентам, в этом году столкнутся с гораздо большими трудностями, чем компании, участвующие в развитии ИИ
Значение
Бычий:
• $AMD
• $NVDA
• $AVGO
• $INTC
Медвежий:
• $AAPL
• $QCOM
• $SONY
• $NTDOY
• $HPQ
• $LNVGY

$AMD является ведущим выбором чипа от Wells Fargo
Ссылаясь на расширяющийся мульти-GW MI450X pipeline, рост доли серверных CPU и встроенное восстановление
Целевая цена: $345

$AMD и $INTC , по сообщениям, рассматривают возможность повышения цен на серверные CPU на до 15%
Спрос на ИИ создает дефицит по всей цепочке поставок
В этом рынке все еще есть много возможностей
Доступ к сетке, PCB, генераторы, редкоземельные металлы, память, доступ к литейным заводам...
Сейчас все недопоставлено

Из-за спроса на ИИ возникла нехватка печатных плат
$AAPL, $NVDA, $AMD, $GOOG, $AMZN борются за поставки
Японская компания, которая занимает квази-монопольное положение на ключевом материале, используемом в печатных платах, удвоила свою стоимость за последний год
Зарабатывать на фондовом рынке можно множеством способов

Оценка за одобренный МВт для некоторых операторов дата-центров:
$CLSK | CleanSpark - 3.47M EV/МВт
$HUT | Hut 8 - 4.84M EV/МВт
$CIFR | Cipher Mining - 5.93M EV/МВт
$WULF | TeraWulf - 7.60M EV/МВт
$APLD | Applied Digital - 9.48M EV/МВт

$INTC выигрывает первую премию CES 2026 за процессор Panther Lake
Похоже, 2026 год может стать годом Intel во всех сферах

Что лучше купить?
Данные за последний квартал:
$INTC выручка: $13.7B | Чистая прибыль: $1B
$AMD выручка: $9.3B | Чистая прибыль: $2B
$INTC Годовой рост: 3% | Чистый долг: $15B
$AMD Годовой рост: 36% | Чистый долг: -$4B