Министерство обороны США требует, чтобы большинство закупок печатных плат поступало с отечественных заводов, поскольку растут обеспокоенности в сфере национальной безопасности из-за доминирования китайских производителей в выпуске печатных плат, которые располагаются под чипами для ИИ. Почти все AI-платки, включая платы для Nvidia и других крупных технологических компаний, изготавливаются в Китае — об этом заявили американские чиновники и представители отрасли, которые рассказали CNBC. Зависимость побудила законодателей обеих палат Конгресса внести в мае законопроект, предусматривающий финансовые стимулы для отечественного производства печатных плат; это совпало с усилением напряженности между США и Китаем по вопросу лидерства в ИИ, а также с обвинениями администрации Трампа в апреле в адрес китайских структур, которые, как утверждается, ведут «кампании промышленного масштаба» по краже американских систем ИИ.
Доля США на рынке PCB снизилась с 30% до 4%
Доля США в мировом производстве печатных плат упала с 30% до всего 4%, сообщает Printed Circuit Board Association of America (PCBAA). Исполнительный директор PCBAA Дэвид Шилд (David Schild) заявил, что 6 из 10 печатных плат сейчас производятся на материковом Китае, что он охарактеризовал как «рискованную зависимость». Отечественных мощностей недостаточно, чтобы конкурировать с производителями, поддерживаемыми государством в Китае, где также ниже стоимость материалов и труда.
«Чипы, подложки, Circuit boards — это несколько направлений атаки для потенциального злоумышленника», — сказал Майк Каденаччи (Mike Cadenazzi), помощник министра обороны США по вопросам промышленной базы, в интервью CNBC. По его словам, в худшем случае скомпрометированная печатная плата может означать «сбои работы ракеты в полете». Бывший заместитель министра обороны США по вопросам подчиненности Аль Шаффер (Al Shaffer), помогавший принимать решения по технологическим закупкам в администрации Обамы и в первый срок президента Дональда Трампа, заявил, что печатные платы — это «самое простое место, чтобы нарушить цепочку электроники», потому что есть возможность прятать компоненты в подложках и слоях.
Цены на PCB выросли до 40% с марта по апрель
Цены на PCB выросли до 40% с марта по апрель, говорится в заметке Goldman Sachs, которую цитирует Reuters. В мае TTM Technologies сообщила CNBC, что увеличивает цены в диапазоне от 5% до 25%. Рост цен связан с дефицитом поставок из‑за спроса со стороны военных на фоне продолжающихся войн на Ближнем Востоке и в Украине. Поставщик Nvidia в Китае Victory Giant, один из крупнейших в мире производителей PCB, в апреле предупредил, что конфликт на Ближнем Востоке может подтолкнуть вверх цены ключевых ингредиентов — меди и смолы (resin).
«Мы конкурируем со спросом на ИИ», — заявила в интервью CNBC Кэти Гридли (Cathie Gridley), исполнительный вице‑президент TTM. «Коммерческая сторона готова платить гораздо более высокую цену за доступ к этой мощности, и именно это действительно подталкивает цены вверх по всей линейке».
TTM Technologies и Sanmina — единственные две публичные компании, производящие PCB в США. Акции TTM за последний год выросли почти на 500%, тогда как бумаги Sanmina подорожали более чем втрое. Ожидается, что глобальная индустрия PCB вырастет в этом году на 12,5%, достигнув почти 96 миллиардов долларов, и расширится до 123 миллиардов долларов к концу десятилетия, по данным фирмы по исследованию электроники Prismark Partners.
TTM Technologies расширяет производство: заводы в Нью-Йорке и Висконсине
TTM Technologies расширяет отечественное присутствие: новый завод в Сиракьюзе, штат Нью‑Йорк, где производство начнется в ближайшее время, а также предприятие в Висконсине, которое тоже будет запущено в этом году. Когда все объекты начнут работать, у TTM будет семь заводов в Азии, при этом крупнейший все еще будет в Китае, и всего 18 в США. Sanmina расширяется на двух своих производственных площадках в Калифорнии, а также в Китае и Сингапуре.
Генеральный директор TTM Эдвин Рокс (Edwin Roks) рассказал CNBC, что компания поставляет «крупным игрокам» в сфере ИИ, хотя TTM не раскрывает своих клиентов. На заводе TTM в Калифорнии 71% производства уходит в продукцию для аэрокосмической отрасли и обороны. Почти три четверти печатных плат, производимых на крупнейшем отдельном заводе TTM в Китае, поставляются в дата‑центры. В PCBAA отмечают, что фабрики по выпуску плат стоят от 250 миллионов до 400 миллионов долларов на строительство.
Оборонная электроника должна использовать печатные платы, произведенные в США, начиная со следующего года
Оборонная электроника будет по закону обязана поставляться из США в рамках нового законодательства, которое вступит в силу со следующего года. Требование направлено на устранение уязвимостей в сфере национальной безопасности, которые создают Circuit boards: они дают возможность противнику внедрять вредоносные компоненты. Каденаччи привел примеры того, как определенные механизмы могут быть встроены, чтобы «перекачивать данные обратно в Китай», снизить производительность системы или мешать работе оружия.
«Определенный код включается, а затем вдруг печатная плата в сочетании с чипом принимает решение фактически нарушить наведение боеприпаса, и он приземляется не в том месте», — сказал он. Nvidia и ее партнеры по сборке снижают риски, физически проверяя все печатные платы, используя рентген и инструменты детекции изображений с поддержкой ИИ для поиска аномалий.
Конгресс представляет законопроект: налоговый кредит 25% и грант 3 миллиарда долларов
Сенаторы от обеих партий в мае внесли законопроект Protecting Circuit Boards and Substrates Act, который предусматривает налоговый кредит 25% компаниям, выбирающим печатные платы американского производства. Сопутствующий законопроект в Палате представителей предусматривает $3 миллиарда на гранты для производителей в США. Оба законопроекта сейчас находятся на рассмотрении — в рамках усилий правительства США помочь «выравнять игровое поле» против китайских компаний, которые сильно субсидируются Пекином.
«Лучшее, что мы можем сделать, — развивать надежную отечественную индустрию PCB, чтобы она могла конкурировать с субсидированными ценами наших конкурентов и предоставляла этим компаниям возможность покупать внутри страны более устойчивым образом у проверенных партнеров», — сказал Каденаччи. Шилд из PCBAA заявил, что многие руководители «указывают, что риск является частью их анализа затрат» и говорят о необходимости диверсификации, хотя «цифры должны сходиться на бумаге».
FAQ
Какой процент печатных плат производится в Китае?
Шесть из 10 печатных плат сейчас производятся на материковом Китае, согласно исполнительному директору Printed Circuit Board Association of America Дэвиду Шилду (David Schild). Доля США в мировом производстве PCB снизилась с 30% до всего 4%.
Почему цены на PCB выросли с марта по апрель?
Цены на PCB выросли до 40% с марта по апрель из‑за дефицита поставок, вызванного военным спросом на фоне продолжающихся войн на Ближнем Востоке и в Украине, говорится в заметке Goldman Sachs, которую цитирует Reuters. Конфликт на Ближнем Востоке также повлиял на поставки ключевых сырьевых материалов, таких как медь и смола.
Какие финансовые стимулы Конгресс предлагает для производства PCB в США?
Сенаторы внесли Protecting Circuit Boards and Substrates Act в мае, предложив налоговый кредит 25% компаниям, которые выбирают печатные платы американского производства. Сопутствующий законопроект в Палате представителей предусматривает $3 миллиарда на гранты для производителей в США.
