ПравительствоЮжнойКореи29июнянанациональномбрифингевГолубомдомеобъявилоомегапроектевсфереполупроводниковиИИнасумму4700триллионоввон.SamsungGroupобязаласьинвестировать2655триллионоввон,аSKGroup—2100триллионоввонвсовокупныхвложениях.Цельобъявления—диверсифицироватьполупроводниковуюпромышленностьстранызапределыпроизводствамикросхемпамятивробототехнику,центрыобработкиданныхИИипередовуюупаковку,решаятекущуюконцентрациюрынкавакцияхSamsungElectronicsиSKHynix.Аналитикиожидают,чтопроектрасширитинвестиционныетемыкорейскогофондовогорынканастроительство,энергетическуюинфраструктуру,робототехникуисектораполупроводниковыхкомпонентов.##Правительствообъявляетомегапроектевсфереполупроводниковна4700триллионоввон29июняНа«НациональномбрифингепотреммегапроектамбольшогоскачкаКореи»,прошедшемвГолубомдоме29июня,правительствопредставилоинвестиционныепланынаобщуюсумму4700триллионоввон,сосредоточенныенастроительственовыхзаводовпопроизводствуполупроводников,физическомИИицентрахобработкиданныхИИ.SamsungGroupинвестирует2655триллионоввонвстроительствополупроводниковогокластераХонам,крупногозаводапоупаковкепамятисвысокойпропускнойспособностью(HBM)вЮжномЧхунчхоне,атакжебазыпопроизводствучеловекоподобныхроботовиинтеллектуальногопроизводствавЙоннаме.SKGroupинвестирует2100триллионоввонк2035годудлясозданияпоясапроизводствапамятиИИ,соединяющегоЙонгин,ЧхонджуиХонам,атакжецентровобработкиданныхИИиполупроводниковыхпроизводств.Совокупныеинвестицииобеихкомпанийвразмере4755триллионоввонравны6,5государственногобюджета(примерно728триллионоввон),чтоявляетсякрупнейшимпланомкорпоративныхинвестицийвистории.Аналитикиценныхбумаграссматриваютэтонепростокакпромышленнуюполитику,акаккатализатор,способныйизменитьинвестиционныепотокинакорейскомфондовомрынке.##SamsungиSKGroupобязуютсяинвестироватьвсовокупности4755триллионоввонПредседательSamsungElectronicsЛиДжэёнзаявилнанациональномбрифинге:«Спроснароботоврасширитсязапределызаводовнапромышленныеобъекты,дома,больницы,рестораныиобществовцелом.SamsungGroupсконцентрируетинвестициивробототехникувГуми,провинцияСеверныйКёнсан,атакжевовнутренниецентрыобработкиданных».SamsungElectronicsразвиваетразработкучеловекоподобныхипромышленныхроботовкакдвигателибудущегоростасмоментаприобретенияRainbowRoboticsв2024году.ИнвестицииSKGroupвразмере2100триллионоввонбудутнаправленынастроительствопоясапроизводствапамятиИИиинфраструктурыцентровобработкиданныхИИдо2035года.ПоэтапноеразвитиесоединитрегионыЙонгин,ЧхонджуиХонамвединуюинтегрированнуюсетьполупроводниковогопроизводства.Министрторговли,промышленностииэнергетикиКимДжонг-кванзаявил:«МыбудемразвиватьцентрпередовойупаковкиврегионеЧхунчхон.Юго-восточныерегионыиТэгубудутразвиватьсякакцентрыцепочекпоставокполупроводниковыхкомпонентовибазыинновацийследующегопоколениядлясиловыхполупроводников».##Ожидается,чтокорейскиеакциидиверсифицируютсязапределыSamsungElectronicsиSKHynixВэтомгодукорейскийфондовыйрыноквозглавлялиSamsungElectronicsиSKHynix,приэтомкапиталконцентрировалсявкрупныхполупроводниковыхакцияхиз-заожиданийулучшенияиндустриипамяти,обусловленныхHBMирасширениеминвестицийвИИ-серверы.Этопривелок«K-образномурынку»,гдевесьрынокдвигалсявзависимостиотсостоянияполупроводниковойотрасли.Критикиотмечали,чторыночнаяполяризацияусилилась,посколькумногиесектораоставалисьотносительнозабытыми,втовремякаккрупныеполупроводниковыекомпанииросли.Аналитикиценныхбумагожидают,чтомегапроектправительствачастичноослабитэтуинвестиционнуюконцентрацию.Сувеличениемполупроводниковыхпроизводственныхмощностейвыгодыотинвестицийраспространятсянапромышленнуюэкосистему,включаяматериалыиоборудование,финишныепроцессы,энергетическуюинфраструктуруистроительство—нетольконакомпаниипопроизводствупамяти.##Секторробототехникипривлекаетвнимание,посколькуфизическийИИстановитсяключевойопоройпроектаПосколькуфизическийИИпредставленкакоднаизключевыхопорэтогопроекта,ожиданиявотношенииробототехническойпромышленностисноварастут.ФизическийИИотноситсяктехнологии,котораяинтегрируетгенеративныйИИвреальныепромышленныеобъекты,производственныепредприятия,логистику,здравоохранениеиуслуги.ПосколькуИИвыходитзарамкипростогоанализаданныхинапрямуюуправляетроботамииавтоматизированнымоборудованием,работающимвреальноммире,этосчитаетсяключевойобластьюпромышленностиследующегопоколения.Министерствоторговли,промышленностииэнергетикитакжевыразилоприверженностьразвитиюсмежныхотраслей,представивнаправление,согласнокоторомуКореядолжнаперейтиот«страны,котораяхорошоиспользуетроботов»к«стране,котораяхорошопроизводитроботов».ВниманиесосредоточенонаHyundaiMotor,посколькуправительствоопределилофизическийИИкакдрайвербудущегороста.HyundaiMotorпланируетпоэтапноинвестировать9триллионоввон,начинаясоследующегогода,длястроительствацентраобработкиданныхИИикластерапопроизводствуроботовизапчастейнаучасткеплощадью1,12миллионаквадратныхметров(примерно340000пхён)вСэмангыме.##АкциистроительныхиэнергетическихкомпанийвзлетеливденьобъявленияПослеобъявленияправительстварынокначалактивноискатьразличныевыгодныеакциипомимополупроводниковыхиробототехническихкомпаний.Строительныеакциидвинулисьпервыми.Когдабылобъявленпланразвитияполупроводниковогокластеравюго-западномрегионе,строительныекомпанииизКванджуиЮжнойЧоллы—KumhoConstructionиNamhwaEngineering&Construction—достиглидневныхлимитовцен.Крупныестроительныеакции,включаяHyundaiEngineering&ConstructionиGSEngineering&Construction,такжепоказалидвузначныйроствденьобъявления.Этоотражаетожиданиятого,чтостроительствополупроводниковыхзаводовсоздастспроснетольконазаводы,ноинадороги,водоснабжение,электрическиесети,жильеиразличныеобъектыинфраструктуры.ТакжерастутожиданиявыгодыдляэнергетическойинфраструктурыотрасширенияцентровобработкиданныхИИ.ПосколькуцентрыобработкиданныхИИпотребляютогромноеколичествоэлектроэнергии,получивпрозвище«бегемоты,пожирающиеэлектричество»,инвестициивтрансформаторы,кабелисверхвысокогонапряженияипередающиеираспределительныесетинеобходимы.Соответственно,компаниипопроизводствуэлектрооборудования,включаятрикрупныефирмыLSElectric,HyosungHeavyIndustriesиHDHyundaiElectric,привлекливниманиеинвесторовпослеобъявленияправительства.СзаявлениемминистраКимДжонг-кванаотом,чторегионЧхунчхонбудетразвиватьсякакцентрпередовойупаковки,аюго-восточныерегионыиТэгу—какцентрыцепочекпоставокполупроводниковыхкомпонентовибазыинновацийследующегопоколениядлясиловыхполупроводников,растутожидания,чтоинвестиционныевыгодыраспространятсянакомпаниивсферепередовогоупаковочногооборудования,материаловисиловыхполупроводников.ПакСон-ён,исследовательMiraeAssetSecurities,сказал:«ИнвестиционныеобластидолжныотдаватьприоритетготовымпродуктамИИ-роботовиключевымкомпонентам,напрямуюсвязаннымсгосударственнойстратегией,атакжекомпаниям,разрабатывающимфизическийИИ.Всреднесрочнойидолгосрочнойперспективедифференциация,вероятно,будетсосредоточенанакомпаниях,занимающихсяспросомипредложениемвдемонстрационныхпроектахпроизводства,атакженакомпаниях,которыеобеспечатмассовоепроизводство,отзывыклиентовиповторныезаказыпригосударственнойподдержке».##FAQ**ЧтообъявилоправительствоЮжнойКореи29июня?**Правительствообъявилоомегапроектенасумму4700триллионоввон,сосредоточенномнастроительствеполупроводниковыхзаводов,физическомИИицентрахобработкиданныхИИ,нанациональномбрифингевГолубомдоме29июня.SamsungGroupобязаласьинвестировать2655триллионоввон,аSKGroup—2100триллионоввон,всумме4755триллионоввон.**Почемуожидается,чтокорейскиеакциидиверсифицируютсязапределыSamsungElectronicsиSKHynix?**Аналитикиценныхбумагожидают,чтомегапроектраспространитинвестиционныевыгодынастроительство,энергетическуюинфраструктуру,робототехникуисектораполупроводниковыхкомпонентовпомерерасширенияполупроводниковыхпроизводственныхмощностей,снижаятекущуюконцентрациюрынкавакцияхSamsungElectronicsиSKHynix.**Какотреагировалиакциистроительныхиэнергетическихкомпанийнаобъявление?**Акциистроительныхкомпаний,включаяKumhoConstructionиNamhwaEngineering&Construction,достиглидневныхлимитовценвденьобъявления,втовремякакHyundaiEngineering&ConstructionиGSEngineering&Constructionпоказалидвузначныйрост.КомпаниипопроизводствуэлектрооборудованияLSElectric,HyosungHeavyIndustriesиHDHyundaiElectricтакжепривлекливниманиеинвесторов.
Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в
Дисклеймере.
