Списки Remedi на KOSDAQ, 13 января: начинается подписка на HLGenomics

Компания медицинских устройств Remedi выходит на рынок KOSDAQ 13 января по цене публичного размещения ₩20 700 за акцию. Производитель фармацевтических ингредиентов HLGenomics проводит публичную подписку 13–14 января по ₩21 500 за акцию, при этом листинг запланирован на 24 января. Прогноз институционального спроса Remedi привлёк 2 246 участников при соотношении 1 146:1, а общая подписка 1–2 января достигла 1 701:1 при подаче заявок на 512 миллионов акций на 300 000 выделенных акций. На неделе запланировано несколько корпоративных действий, включая правовые выпуски Hansolteknics и Hyungji I&C, что отражает активные условия рынка IPO в Корее.

Remedi выходит на KOSDAQ 13 января по ₩20 700 за акцию

Цена публичного размещения Remedi составляет ₩20 700 — верхняя граница диапазона希望. Цены торгов в первый день могут колебаться в пределах от ₩12 420 до ₩82 800, что соответствует 60%–400% от цены размещения. Компания разрабатывает портативные рентгеновские устройства для визуализации и решения для неразрушающего контроля для медицинского и промышленного применения с использованием собственной технологии. Remedi применяет миниатюризированную рентгеновскую технологию для промышленного инспектирования и телемедицины, а также расширяет сферу деятельности в области аэрокосмической отрасли и решений для цифровой визуализации на базе ИИ.

HLGenomics проводит публичную подписку 13–14 января

HLGenomics принимает общую подписку 13–14 января, дата возврата — 16 января, а листинг на KOSDAQ запланирован на 24 января. KB Securities выступает ведущим андеррайтером, а IBK Investment & Securities — со-андеррайтером. Итоговая цена размещения составляет ₩21 500 — верхняя граница диапазона ₩18 500–₩21 500, после того как 94,8% объёма прогнозируемого институционального спроса подали заявки по цене на уровне верхней границы или выше. Общий объём размещения — 2 565 000 акций, включая 855 000 уже существующих акций Hallim Pharmaceutical и 1 710 000 новых акций. Продажа существующих акций составляет 33,3%, а выпуск новых акций — 66,7%. Институциональные инвесторы и частные инвесторы получают 75% и 25% общего объёма соответственно.

HLGenomics поставляет сырьё производителям готовых фармацевтических препаратов, делая упор на высокосложные и высокомаржинальные активные фармацевтические ингредиенты. Hallim Pharmaceutical владеет 100% долевого участия, и HLGenomics — первый аффилированный с Hallim участник, вышедший на фондовый рынок. Средства от выпуска новых акций будут направлены на расширение второй фабрики, чтобы увеличить производственные мощности, повысить стабильность поставок действующих активных фармацевтических ингредиентов и заложить новые бизнес-основы, включая направление вакцин с микронеделями. Аналитик DB Securities Ли Мён-сун отметил, что диверсификация клиентов и потенциал роста зарубежных продаж после расширения второй фабрики оцениваются как сильные стороны, но указал, что потенциал роста цены акций будет ограничен, если зарубежные продажи не вырастут заметно и диверсификация клиентов будет отложена, что помешает быстрому увеличению коэффициента использования мощностей второй фабрики.

Hansolteknics и Hyungji I&C планируют правовые выпуски

Hansolteknics проводит подписку для существующих акционеров 13–14 января, затем подписку на аннулированные акции 16 января. Hyungji I&C проводит подписку на аннулированные акции 14–15 января. Дата базиса распределения для бонусной эмиссии CurioSys и для правового предложения Futurechem новых акций — 16 января.

FAQ

Каковы дата листинга Remedi на KOSDAQ и цена размещения?
Remedi выходит на KOSDAQ 13 января по цене публичного размещения ₩20 700 за акцию — верхняя граница диапазона希望. Цены торгов в первый день могут колебаться в пределах от ₩12 420 до ₩82 800.

Когда HLGenomics проводит публичную подписку и какова цена размещения?
HLGenomics проводит публичную подписку 13–14 января по итоговой цене размещения ₩21 500 за акцию, при этом листинг на KOSDAQ запланирован на 24 января. Общий объём размещения — 2 565 000 акций, при этом институциональные инвесторы получают 75%, а частные инвесторы — 25%.

Какие правовые выпуски запланированы на этой неделе?
Hansolteknics проводит подписку для существующих акционеров 13–14 января и подписку на аннулированные акции 16 января. Hyungji I&C проводит подписку на аннулированные акции 14–15 января. Дата базиса распределения для бонусной эмиссии CurioSys и правового предложения Futurechem новых акций — 16 января.