Nvidia планирует продажу долговых обязательств на 20 миллиардов долларов — первую с момента начала бума ИИ

Nvidia планирует привлечь около $20 миллиардов долга, сообщают источники, знакомые с ситуацией. Это станет первой продажей облигаций у чипмейкера с начала бума ИИ. Компания в понедельник раскрыла планы по увеличению капитала в заявке в SEC, но не указала сумму в долларах. Nvidia намерена направить вырученные средства на общие корпоративные цели, включая погашение и рефинансирование имеющегося долга. Ход следует на фоне того, что в этом году ряд технологических компаний, связанных с искусственным интеллектом, активно выходили на рынки капитала: Alphabet привлекла $85 миллиардов в предложениях, связанных с акциями, и более $55 миллиардов в долге с ноября.

Nvidia раскрывает планы по продаже облигаций в заявке в SEC

В заявке в SEC в понедельник Nvidia раскрыла планы по увеличению капитала, но не указала сумму в долларах. Источники, подтверждающие цифру $20 миллиардов, попросили не называть их имя, поскольку эти данные не являются публичными. Ранее в этом году чипмейкер заявлял, что может привлечь до $25 миллиардов посредством выпуска необеспеченных коммерческих векселей.

Акции Nvidia в понедельник выросли на 3% и сейчас прибавляют примерно 13% с начала года. Представитель Nvidia заявил, что компания намерена использовать вырученные средства от предложения на общие корпоративные цели, включая погашение и рефинансирование имеющегося долга.

Техкомпании привлекают капитал для инфраструктуры ИИ

Nvidia — последняя техкомпания, связанная с рынком искусственного интеллекта, которая выходит на рынки капитала. Ранее в этом месяце Alphabet объявила планы привлечь $85 миллиардов в предложениях, связанных с акциями, после того как с ноября привлекла более $55 миллиардов нового долга. На прошлой неделе Super Micro объявила о сделках по акционерному финансированию на $7 миллиардов, чтобы помочь покрыть расходы на закупки компонентов для оборудования.

Ранее в этом году Amazon привлек примерно $54 миллиарда в виде долга на продаже облигаций в США и Европе и на прошлой неделе сообщила о планах привлечь около $10 миллиардов в рамках канадской сделки по долговым инструментам.

Nvidia несет $8,5 миллиарда в существующем долге

У Nvidia около $7,5 миллиарда долгосрочного долга и еще $1 миллиарда краткосрочного долга. В последнем заимствовании в 2021 году Nvidia привлекла $5 миллиардов, а сроки погашения по выпускам доходили до 2031 года. Тогда Nvidia была гораздо меньшей компанией: ее выручка в фискальном 2022 году составляла около $27 миллиардов, по сравнению с продажами $216 миллиардов в фискальном 2026.

Запуск ChatGPT от OpenAI в конце 2022 года стал ключевым катализатором исторически высокой скорости роста Nvidia, которая последовала дальше: компании, создающие модели ИИ, и гиперскейлеры начали «поглощать» столько графических процессоров компании, сколько могли.

Nvidia выделяет $80 миллиардов на программу обратного выкупа акций

В мае Nvidia объявила агрессивную программу возврата капитала: тогда она увеличила дивиденды с 1 пенни за акцию до 25 центов и сообщила о намерении выкупить $80 миллиардов акций. В последнем квартале Nvidia получила $49 миллиардов свободного денежного потока — больше, чем $35 миллиардов за тот же период годом ранее. На своей последней отчетной телеконференции компания подтвердила планы «вернуть акционерам в этом году примерно 50% свободного денежного потока».

FAQ

Сколько долга планирует привлечь Nvidia?
Nvidia планирует привлечь около $20 миллиардов долга, сообщают источники, знакомые с ситуацией. Компания раскрыла планы по увеличению капитала в заявке в SEC в понедельник, но не указала сумму в долларах в самой заявке.

На что Nvidia планирует направить средства от долга?
Представитель Nvidia заявил, что компания намерена использовать вырученные средства от предложения на общие корпоративные цели, включая погашение и рефинансирование имеющегося долга.

Сколько существующего долга у Nvidia?
У Nvidia около $7,5 миллиарда долгосрочного долга и еще $1 миллиарда краткосрочного долга. В последнем заимствовании в 2021 году Nvidia привлекла $5 миллиардов, а сроки погашения по выпускам доходили до 2031 года.