Сообщение Gate News, 15 апреля — Южнокорейская интернет-компания Naver объявила 15 апреля, что ей удалось привлечь примерно 1,6 трлн вон ($1.1 billion) посредством выпуска «зелёных» облигаций с двойной валютой в долларах США и евро. Размещение привлекло спрос инвесторов, превышающий 9,3 раза объём выпуска: 437 глобальных инвесторов разместили заявки на общую сумму более $10 billion.
Выпуск включал два транша: 5-летнюю $500 миллионную облигацию в долларах США под 4,375% и 7-летнюю облигацию в евро на €500 млн под 3,750%. Это стало первым одновременным выпуском облигаций в долларах и евро частной южнокорейской компанией примерно за шесть лет с 2020 года. 7-летняя евро-облигация представляет собой первое подобное предложение для корейской частной фирмы, отражая растущее влияние Naver на европейских рынках после приобретений, таких как Wallapop.
Облигации были оценены по T+60 б.п. для долларового транша и по MS+93 б.п. для евро-транша, достигнув того, что андеррайтеры описали как «обратный премиум» с отрицательной премией за новый выпуск. Долларовая облигация зафиксировала наименьший спред размещения по 5-летним выпускам среди корейских частных компаний на сегодняшний день. Среди инвесторов были ориентированные на «зелёные» активы управляющие фондами, глобальные институциональные инвесторы, коммерческие банки и пенсионные фонды.
Средства будут направлены на зелёные проекты, включая экологичные дата-центры и улучшения энергоэффективности. Финансовый директор Ким Хи-чхоль заявил: «Несмотря на сохраняющуюся геополитическую неопределённость, мы успешно завершили первый выпуск Naver в двух валютах, подтвердив доверие глобальных инвесторов. Этот выпуск расширяет нашу базу инвесторов за пределами Азии в Европу, поддерживая наше дальнейшее развитие как глобальной платформы».
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Выиграли лотерею на сумму 350 тыс. , Huayang Jingji (6983) открывает подписку: на что обратить внимание при розыгрыше акций?
AOI設備厂华洋精机股份有限公司（код：6983）в следующий четверг (13/5) начнёт публичную подписку по своей цене андеррайтинга 85 и цене последнего закрытия 435. По оценкам, выигрыш по одной лотерейной заявке может достигать 350 тыс. юаней, а доходность превысит 411%. Что такое акция-лотерея? И как в ней участвовать?
Хуавяньская точная механика (6983) — чем занимается?
Хуавяньская точная механика Co., Ltd. (код: 6983) — важный поставщик оборудования в цепочке полупроводниковой отрасли Тайваня на верхнем сегменте, специализирующийся на технологиях автоматизированного оптического контроля (Automated Optical Inspection, AOI). Основные направления деятельности компании включают экстремальный ультрафиолет (Extreme Ultraviolet, EUV) и глубокий ультрафиолет (Deep Ultraviolet,)
ChainNewsAbmedia1м назад
Акции Core Scientific падают на 7% после убытка за 1 квартал в размере 347,2 млн долларов на фоне роста выручки
Согласно отчёту о прибылях и убытках Core Scientific (CORZ), компания сообщила о чистом убытке за I квартал 2026 года в размере 347,2 миллиона долларов 6 мая, несмотря на более высокую выручку и валовую прибыль. Акции биткоин-майнера упали на 7% в ходе послеокончательных торгов после объявления.
Компания получила 115,2 миллиона долларов совокупной выручки в I квартале
GateNews12м назад
Сможет ли вырасти ещё на 90%? SK Securities повысила целевые цены на Samsung и SK hynix: рынок пересмотра прогнозов по памяти только начался
Корейская SK Securities повысила целевые цены на Samsung Electronics и SK hynix, считая, что в эпоху ИИ происходит переоценка рынка памяти. Долгосрочные контракты на поставки снижают колебания в цикле, а спрос смещается в сторону стабильных долгосрочных соглашений. Ожидается повышение прогнозов по операционной прибыли и EPS на 2026–2027 годы; при этом 12-месячный P/E все еще остается относительно низким, что предполагает потенциал роста. В дальнейшем Mirae Asset Securities также повысила целевую цену до 400 тыс. корейских вон, что отражает более бычий настрой институционалов.
ChainNewsAbmedia13м назад
Прокуроры США предъявили обвинения 30 лицам в схеме инсайдерской торговли при сделках M&A
5 мая федеральные прокуроры США объявили, что предъявили обвинения 30 лицам в участии в инсайдерской торговле, связанной с корпоративными слияниями и поглощениями, сообщает агентство Синьхуа. По версии обвинения, ответчики якобы использовали конфиденциальную информацию о сделках M&A, которой располагали юридические фирмы Уолл-стрит, чтобы
CryptoFrontier25м назад
Том Ли нацелен на S&P 500 на уровне 7 700 к концу года, видит потенциал роста в акциях ИИ и полупроводниковых компаний
По словам Тома Ли в интервью CNBC сегодня (7 мая), аналитик прогнозирует, что S&P 500 может достичь 7 700 или выше к концу года. Несмотря на рекордные максимумы на рынке акций США, Ли заявил, что ведущие акции в сфере ИИ и полупроводников по-прежнему оцениваются разумно — их форвардные коэффициенты цена/прибыль находятся примерно на уровне 22 t
GateNews31м назад
Канада устанавливает ежегодную квоту на импорт китайских электромобилей в размере 49 000 единиц при тарифе 6,1%
Канада утвердила новую ежегодную квоту до 49 000 китайских электромобилей, произведённых в Китае, с тарифом 6,1% после соглашения, достигнутого премьер-министром Марком Карни в январе 2025 года. Квота вступила в силу в марте: 24 500 разрешений доступны в порядке живой очереди до 31 августа, и далее
CryptoFrontier35м назад
