Маск предупреждает, что дефицит производства ИИ безумен, поскольку Apple повышает цены на устройства

Акции Tesla, Inc. и SpaceX снизились на 1% поздним вечером в четверг, после того как генеральный директор Илон Маск предупредил, что спрос на ИИ значительно опережает производство, вслед за объявлением Apple о повышении цен на модели MacBook и iPad для компенсации резкого роста затрат на память и хранилища. Маск ответил на заявление генерального директора Apple Тима Кука в The Wall Street Journal о том, что скачок стоимости компонентов не имеет аналогов за более чем 40 лет, написав в X, что нехватка производства относительно спроса безумна и что необходимо значительно увеличить производство. Корректировка цен происходит на фоне того, что быстрое расширение центров обработки данных ИИ вызывает экстраординарный спрос на компоненты памяти и хранилищ, создавая давление на цепочки поставок в индустрии потребительской электроники и затрагивая компании, зависящие от крупномасштабной инфраструктуры ИИ.

Акции Tesla снизились более чем на 6% на этой неделе, а SpaceX — на 17%.

Маск предупреждает: нехватка производства ИИ относительно спроса безумна

Маск отвечал на предупреждение Кука в The Wall Street Journal о том, что скачок стоимости компонентов не имеет аналогов ни в одной области за более чем 40 лет. Маск написал в X: «Самый большой скачок цен из всего, что я когда-либо видел». В отдельном сообщении он добавил: «Нехватка производства относительно спроса безумна. НАМНОГО больше производства необходимо».

Apple повышает цены на MacBook и iPad в четверг

Apple повысила цены в четверг на несколько моделей MacBook и iPad, что стало первым официальным шагом по перекладыванию повышенных затрат на память и хранилища на потребителей. Начальная модель MacBook Neo выросла с 599 до 699 долларов, MacBook Air 512 ГБ — с 1 099 до 1 299 долларов, а MacBook Pro 1 ТБ — с 1 699 до 1 999 долларов. Apple также повысила цену на iPad Air 128 ГБ с 599 до 749 долларов и iPad Pro WiFi 256 ГБ с 999 до 1 199 долларов.

Apple заявила в своем заявлении: «Индустрия потребительской электроники сталкивается с беспрецедентным вызовом», обвинив «быстрое расширение центров обработки данных ИИ» в «экстраординарном всплеске спроса на память и хранилища». Компания добавила: «Мы никогда не видели такого сильного и быстрого роста цен на компоненты».

Кук называет скачок стоимости компонентов столетним наводнением

Кук заявил, что Apple больше не может полностью защитить потребителей от скачка цен. «Это столетнее наводнение», — сказал Кук The Wall Street Journal. «Я никогда не видел ничего подобного ни в одной области за более чем 40 лет».

Это предупреждение подчеркнуло, как бум ИИ превратился в гонку физической инфраструктуры. Центры обработки данных требуют чипов, памяти, хранилищ, систем охлаждения, энергооборудования, оптоволоконных кабелей и резервных генераторов — многие из тех же компонентов, которые используются в потребительской электронике, автомобилях и промышленных системах.

Ожидается, что капитальные расходы Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft и Oracle достигнут 741 миллиарда долларов в этом году, что на 75% больше, чем в прошлом году. Бум инфраструктуры ИИ может обойтись почти в 8 триллионов долларов к 2032 году.

Спрос на инфраструктуру ИИ затрагивает цепочки поставок Tesla, SpaceX и xAI

Комментарии Маска появляются на фоне того, что Tesla, SpaceX и xAI подвержены той же цепочке поставок, которая сейчас давит на Apple. Tesla зависит от крупномасштабной инфраструктуры ИИ для Full Self-Driving, роботакси, Optimus, Dojo и будущих чипов ИИ. Более высокие затраты на память, хранилища и электронику могут оказать давление как на автомобильный, так и на робототехнический бизнес.

xAI стремится расширить Grok с помощью массивных вычислительных кластеров, включая проект суперкомпьютера Colossus, который требует графических процессоров, памяти, охлаждения, энергоинфраструктуры и хранилищ в огромных масштабах. SpaceX полагается на передовую электронику в спутниках Starlink, ракетах и наземных системах.

На Stocktwits розничные настроения по обеим публичным компаниям Маска были медвежьими: у Tesla нормальный объем сообщений, у SpaceX — высокий. Акции Tesla отстают от своих коллег по «Великолепной семерке» в этом году, что делает их третьими худшими в группе, снизившись примерно на 17%.

Часто задаваемые вопросы

Что сказал Илон Маск о производстве ИИ в четверг? Маск написал в X, что нехватка производства относительно спроса безумна и что необходимо значительно увеличить производство, отвечая на предупреждение генерального директора Apple Тима Кука о скачках стоимости компонентов.

Почему Apple повысила цены на MacBook и iPad в четверг? Apple повысила цены, чтобы компенсировать резкий рост затрат на память и хранилища, вызванный быстрым расширением центров обработки данных ИИ: начальная модель MacBook Neo выросла с 599 до 699 долларов, MacBook Air 512 ГБ — с 1 099 до 1 299 долларов, а MacBook Pro 1 ТБ — с 1 699 до 1 999 долларов.

Какого уровня ожидается капитальные расходы на инфраструктуру ИИ в этом году? Ожидается, что капитальные расходы Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft и Oracle достигнут 741 миллиарда долларов в этом году, что на 75% больше, чем в прошлом году, а бум инфраструктуры ИИ, по прогнозам, обойдется почти в 8 триллионов долларов к 2032 году.