Mirae Asset снижает целевую цену SK Hynix до 2,8 млн вон — на 33% ниже — и сохраняет рейтинг «покупать»

Согласно Mirae Asset, 29 июля южнокорейская финансовая группа снизила целевую цену SK Hynix до 2,8 млн вон с 4,2 млн вон — на 33%, сохранив рекомендацию «покупать». Отталкиваясь от цены закрытия 28 июля на уровне 1,55 млн вон, новая целевая цена предполагает потенциал роста примерно на 80,6%.

Mirae Asset объяснила корректировку главным образом сжатием мультипликаторов по всей полупроводниковой отрасли на фоне опасений относительно прогресса китайского внутреннего производства чипов и ожидаемого снижения цен на NAND. Однако компания подчеркнула, что эти факторы имеют ограниченное реальное влияние на прогноз по прибыли SK Hynix. В исследовании отмечалось, что портфель Google Cloud вырос до 51,4 млрд долларов, а спотовые цены DRAM 16Gb продолжали расти уже более 50 торговых дней подряд, что указывает на поддержку цен в ближайшей перспективе. Mirae Asset ожидает, что операционная прибыль SK Hynix во втором квартале составит 62,3 трлн вон, что на 65,7% больше по сравнению с предыдущим кварталом.