MBK Partners и Meritz Financial Group не смогли урегулировать спор по экстренному финансированию в рамках реструктуризации Homeplus на встрече 9 мая, созванной Комитетом Демократической партии по Ыльджиро в Национальном собрании. Стороны по-прежнему не достигли договорённости по условиям гарантии примерно на 100 миллиардов вон операционных средств, необходимых до дедлайна подачи апелляции в суд 20 мая. Суд прекратил разбирательство по реструктуризации Homeplus 3 мая, и при отсутствии обеспеченного финансирования до дедлайна компания рискует быть ликвидированной.
MBK и Meritz зашли в тупик из-за условий гарантии на 100 миллиардов вон
Встреча 9 мая в зале для членов Национального собрания собрала Ким Кван-Ила, заместителя председателя MBK Partners, Ким Чжун-хёна, генерального директора Meritz Fire & Marine Insurance, и Чо Джу-ёна, генерального директора Homeplus. Главный предмет спора — условия выделения экстренных операционных средств.
Meritz внесла 100 миллиардов вон на счёт эскроу, требующий гарантий от MBK Partners и председателя Ким Бён-джу. MBK возразила, что Meritz должна сначала представить обязательство по займу на 200 миллиардов вон, прежде чем MBK приступит к предоставлению гарантии на 100 миллиардов вон.
Представитель Демократической партии Ким Нам-гын заявил после встречи: «100 миллиардов вон находятся в эскроу и могут быть приведены в исполнение до 20 мая, если председатель MBK Ким Бён-джу предоставит личную гарантию, но обе стороны подложили множество мин». Он добавил: «Две группы открыто подталкивают ситуацию к ликвидации, одновременно делая фактическое исполнение практически невозможным».
Демократическая партия грозит парламентскими слушаниями из-за тупика с финансированием
Председатель Комитета Ыльджиро Мин Бён-дук оказал давление на обе стороны, заявив: «Нужны экстренные операционные средства примерно на 100 миллиардов вон. Руководство Meritz и MBK должно исполнить свои общественные обязанности как кредиторов и инвесторов».
Демократическая партия объявила о планах добиваться парламентских слушаний по ситуации вокруг Homeplus после того, как встреча не привела к содержательному соглашению. Партия указала, что проверит, исполнил ли MBK надлежащие обязанности управляющего активами Национальной службы пенсионного обеспечения.
Партия выразила обеспокоенность тем, что реструктуризация Homeplus выходит за рамки возврата долгов и затрагивает занятость, компании-партнёры, бизнес арендаторов и местные коммерческие районы. Дедлайн апелляции истекает 20 мая, а если к этому моменту не будут обеспечены операционные средства, перспективы возобновления реструктуризационных процедур дополнительно сократятся.
TA Associates выбрали новым предпочтительным участником торгов для CG Bio после срыва переговоров с IMM PE
TA Associates была выбрана новым предпочтительным участником торгов для CG Bio, компании в сфере регенеративной медицины Daewoong Group, после того как переговоры с IMM Private Equity провалились. По данным источников в инвестиционно-банковской отрасли, продавец CG Bio завершил переговоры с IMM PE и запустил новые процедуры переговоров с TA Associates.
IMM PE ранее пыталась приобрести контрольный пакет CG Bio, но не смогла сузить разногласия по детальным условиям до подписания договора о покупке акций. Рыночные источники называют среди причин срыва переговоров условия о неконкуренции, сделки с аффилированными сторонами и оставшиеся условия покупки доли.
Цель сделки — контрольная доля 51% в CG Bio, при этом обсуждаемая совокупная стоимость предприятия составляет около 1 триллиона вон. TA Associates возобновила переговоры с продавцом после завершения переговоров с IMM PE. Если TA Associates завершит основной контракт, процесс продажи CG Bio перейдёт в новую фазу.
CG Bio специализируется на продуктах регенеративной медицины, включая заменители костной ткани, влажные повязки, антиадгезивные агенты и филлеры. Ключевые продукты включают заменитель кости Novosis, влажную повязку Easyderm и антиадгезивный агент Mediclo. В мае компания подписала эксклюзивное соглашение о коммерциализации с DePuy Synthes, аффилированной структурой Johnson & Johnson MedTech, на продукты Novosis в США, Канаде и Австралии.
Centroid PE присоединяется к сделке по приобретению Acuon Capital Hanwha Life как финансовый инвестор
Centroid Investment Partners примет участие как финансовый инвестор в приобретении Hanwha Life компании Acuon Capital. По данным источников в инвестиционно-банковской отрасли, Hanwha Life решила привлечь Centroid PE в качестве FI в процессе финансирования покупки Acuon Capital. Hanwha Life была выбрана предпочтительным участником торгов для Acuon Capital в прошлом месяце и рассматривает структуру сделки.
Цель продажи — примерно 96% Acuon Capital, принадлежащей глобальной компании прямых инвестиций EQT Partners. Поскольку Acuon Capital владеет 100% Acuon Savings Bank, эта сделка представляет собой пакет: приобретение и капиталовой компании, и сберегательного банка. Рыночные источники называют общую цену продажи около 1 триллиона вон.
Hanwha Life рассматривает структуру, сочетающую финансирование приобретения и вложения в капитал. Привлечение внешнего FI снижает нагрузку от средств, инвестируемых напрямую. Сообщается, что Hanwha Life также рассматривает получение доли, необходимой для сохранения контроля над менеджментом, при одновременном получении FI-финансирования за оставшиеся акции.
У Centroid PE уже есть акционерные отношения с Hanwha Life: Hanwha Life владеет долей 15% в Centroid PE, являясь вторым по величине акционером. Если Centroid PE будет участвовать как FI в приобретении Acuon Capital, это станет первым совместным инвестированием между двумя сторонами. Hanwha Life и продавец в настоящее время ведут переговоры по детальным условиям для подписания основного контракта.
FAQ
Какой дедлайн у MBK Partners и Meritz Financial, чтобы решить спор по финансированию Homeplus?
Срок апелляции, установленный судом, — 20 мая. Если к этой дате не будут обеспечены экстренные операционные средства примерно на 100 миллиардов вон, разбирательство по реструктуризации Homeplus сталкивается с потенциальной ликвидацией.
Почему переговоры между IMM Private Equity и CG Bio сорвались?
IMM PE и CG Bio не смогли сузить разногласия по детальным условиям до подписания договора о покупке акций. Рыночные источники называют среди причин срыва переговоров разногласия по условиям о неконкуренции, сделкам с аффилированными сторонами и оставшимся условиям покупки доли.
