Южнокорейские сберегательные банки подняли ставки по 12-месячным депозитам в среднем до 3,90% по состоянию на 7-е число, что на 0,55 процентного пункта выше за месяц; некоторые учреждения превысили порог в 4,6%. Рост ставок последовал за быстрым оттоком депозитов на фондовый рынок, вынудив банки защищать ликвидность в условиях регуляторного ограничения, устанавливающего лимит отношения кредитов к депозитам на уровне 100%. Разница в ставках с коммерческими банками увеличилась до 0,73 процентного пункта с 0,29 процентного пункта в начале прошлого месяца, что отражает обострение конкуренции за депозиты в условиях ограниченного кредитования.
Сберегательные банки поднимают ставки выше 4,6% на фоне оттока депозитов
Согласно данным Корейской федерации сберегательных банков от 7-го числа, 79 сберегательных банков по всей стране показали среднюю ставку по 12-месячным депозитам в 3,90%, что на 0,55 процентного пункта выше по сравнению с предыдущим месяцем. В прошлом месяце самая высокая ставка среди всех депозитных продуктов составляла 3,73%, но теперь 152 продукта предлагают ставки выше 4%. Тринадцать банков установили базовые ставки на уровне 4,5% и выше, при этом HB Savings Bank предлагает 4,63%, а Yegaram Savings Bank — 4,60%. Ставки по 12-месячным депозитам коммерческих банков достигли 3,17% на максимальной льготной основе по состоянию на 7-е число, что создало разрыв в 0,73 процентного пункта со сберегательными банками. Разрыв составлял всего 0,29 процентного пункта в начале прошлого месяца. Банки начали защищать депозиты, поскольку средства после погашения и досрочного снятия быстро уходили на фондовый рынок.
Raon Savings Bank отзывает акцию с 4,6% после одного дня
Конкурентное повышение ставок побудило некоторые банки отозвать специальные предложения. Raon Savings Bank приостановил депозитную акцию с 4,6% через один день в прошлом месяце. Банки сталкиваются с давлением на защиту депозитов, поскольку отношение кредитов к депозитам приближается к регуляторному потолку в 100%, но кредитные ограничения не оставляют выхода для избыточного притока средств. Отраслевые источники пояснили, что банки повышают ставки ровно настолько, чтобы остановить отток, а затем быстро отзывают акции. Законная максимальная процентная ставка по потребительским кредитам уже приближается к 20%, что оставляет ограниченное пространство для перекладывания стоимости фондирования.
Усиление опасений по поводу рентабельности отрасли на фоне роста рисков просрочек
Финансовая способность сберегательных банков поддерживать конкурентную борьбу за ставки подвергается проверке. Во время кризиса Legoland банки поглощали высокие затраты на фондирование, сохраняя рентабельность, но последовательные убытки снизили способность поглощать потери. Сектор показал прибыль в 417,3 миллиарда вон в прошлом году после двух лет почти 1 триллиона вон чистых убытков. Без учета примерно 180 миллиардов вон разовых доходов от ценных бумаг OK Savings Bank и Korea Investment Savings Bank в первом квартале этого года восстановление обычной прибыли остается ограниченным. Уровень просроченной задолженности сектора составил 6% на конец прошлого года, а коэффициент покрытия резервами по нестандартным и ниже ссудам — 72,6%, причем оба показателя постоянно ухудшаются.
Появляются призывы к послаблениям регулирования на фоне давления лимита кредитов к депозитам
Участники отрасли высказали возможность возобновления меры по ослаблению лимита отношения кредитов к депозитам, действие которой закончилось в июне прошлого года. Финансовые регуляторы повысили лимит со 100% до 110% в 2022 году после заявления о реорганизации Kangwon Jungdo Development Corporation. Инициирование проектного финансирования недвижимости фактически остановлено, в то время как корпоративное кредитование сталкивается с обострением конкуренции, поскольку все сектора сходятся в рамках усиленной политики продуктивного финансирования. NICE Credit Rating понизил кредитный рейтинг Hana Savings Bank с A (негативный) до A- (стабильный) в апреле и пересмотрел прогноз по Korea Investment Savings Bank и Hanwha Savings Bank со стабильного на негативный. Отраслевой чиновник заявил, что управление ликвидностью требует повышения ставок, поскольку средства уходят на фондовый рынок, добавив, что послабления регулирования либо в отношении кредитования, либо в отношении отношения кредитов к депозитам представляются необходимыми, поскольку даже лимит в 100% оказывается сложно поддерживать.
FAQ
Что вызвало повышение депозитных ставок южнокорейскими сберегательными банками выше 4,6%?
Сберегательные банки повысили ставки, поскольку депозиты быстро уходили на фондовый рынок, угрожая регуляторному лимиту отношения кредитов к депозитам в 100%. Средняя ставка по 12-месячным депозитам достигла 3,90% по состоянию на 7-е число, что на 0,55 процентного пункта выше за месяц, при этом HB Savings Bank и Yegaram Savings Bank превысили 4,6%.
Почему Raon Savings Bank отозвал свою депозитную акцию с 4,6% через один день?
Raon Savings Bank приостановил акцию в прошлом месяце, потому что кредитные ограничения не оставили выхода для избыточного притока депозитов. Банки повышают ставки ровно настолько, чтобы предотвратить отток, прежде чем быстро отозвать предложения, так как лимит отношения кредитов к депозитам ограничивает их способность размещать дополнительные средства.
Как ухудшилось финансовое состояние отрасли сберегательных банков?
Сектор показал прибыль в 417,3 миллиарда вон в прошлом году после двух лет почти 1 триллиона вон чистых убытков. Уровень просроченной задолженности составил 6% на конец прошлого года, а коэффициент покрытия резервами по нестандартным ссудам — 72,6%, причем оба показателя постоянно ухудшаются. NICE Credit Rating понизил рейтинг Hana Savings Bank до A- в апреле и пересмотрел прогнозы по Korea Investment Savings Bank и Hanwha Savings Bank на негативный.
