Пять крупнейших финансовых холдингов Южной Кореи в первом полугодии добились совокупной чистой прибыли более 13 трлн вон, установив рекорд. По данным финансового сектора от 27-го числа, KB Financial, Shinhan Financial, Hana Financial, Woori Financial и NH Nonghyup Financial показали суммарную чистую прибыль 13,1183 трлн вон за первое полугодие — на 9,7% больше, чем 11,9548 трлн вон за аналогичный период год назад. Рекордный результат был обеспечен беспрецедентным ралли на фондовом рынке, которое увеличило комиссионный доход от брокерских и управляющих активами «дочек», при этом банки сохранили стабильный процентный доход от традиционного кредитования. Пять холдингов совершили исторический сдвиг в структуре выручки: доля прибыли небанковских «дочек» выросла до 44% у KB Financial — это явный отход от прежней модели, где доминировала прибыль от банковских процентов.
Пять финансовых холдингов показали рекордную чистую прибыль 13,1 трлн вон за первое полугодие
Пять крупнейших финансовых холдингов впервые превысили 13 трлн вон по совокупной чистой прибыли за первое полугодие. Лидером стала KB Financial с 3,8846 трлн вон — на 13,1% год к году, приближаясь к порогу 4 трлн вон. Следом идет Shinhan Financial с 3,4427 трлн вон, отставая на 400 млрд вон. Hana Financial показала 2,4029 трлн вон, NH Nonghyup Financial — 1,7791 трлн вон, а Woori Financial — 1,609 трлн вон. Четыре из пяти холдингов установили рекорды по чистой прибыли за первое полугодие, при этом Woori Financial восстановилась во втором квартале после снижения в первом.
Чистая прибыль во втором квартале достигает исторических 6,9 трлн вон
Совокупная чистая прибыль пяти холдингов во втором квартале составила 6,9201 трлн вон, установив новый квартальный рекорд. Это на 9,6% больше, чем 6,314 трлн вон за тот же период год назад. KB Financial зафиксировала 1,9922 трлн вон — плюс 14,6% год к году, а Shinhan Financial — 1,8201 трлн вон, плюс 12,2%; обе компании показали рекордные квартальные прибыли. Hana Financial и Woori Financial сообщили о 1,1928 трлн вон и 1,0046 трлн вон соответственно — рост на 1,7% и 66,4% к прошлому году. И KB Financial, и Shinhan Financial приблизились к вехе квартальной прибыли в 2 трлн вон.
В первом полугодии растут и процентные, и непроцентные доходы
Холдинги продемонстрировали сильные результаты на фоне волатильности рынков из-за конфликтов на Ближнем Востоке, а также из-за роста курсов обмена и ставок процента — благодаря одновременному росту процентных и непроцентных доходов. Процентный доход в первом полугодии достиг 26,5469 трлн вон, увеличившись на 1,3588 трлн вон (5,3%) год к году. Корпоративное кредитование, отражающее продуктивные финансы, существенно выросло, поддержав рост процентного дохода банков. Повышение рыночных ставок процента, обусловленное ожиданиями повышения ставок, также способствовало расширению маржи. Холдинги защитили свою чистую процентную маржу (NIM), перестроив структуру активов по кредитам вокруг корпоративного кредитования на фоне усиления регулирования потребкредитов со стороны финансовых органов.
Небанковские «дочки» драйвят трансформацию структуры прибыли
Особенно выделился рост непроцентного дохода в результатах за первое полугодие. Беспрецедентное ралли на фондовом рынке привело к росту торгового оборота, резко увеличив прибыль брокерских и управляющих активами «дочек», основанную на комиссионном доходе. По данным Korea Exchange, дневной средний объем торгов на внутреннем фондовом рынке во втором квартале достиг примерно 90 трлн вон — почти на 40% больше, чем 66 трлн вон в первом квартале. Непроцентный доход за первое полугодие составил рекордные 10,9032 трлн вон — на 27,6% (2,3594 трлн вон) больше, чем 8,5438 трлн вон за аналогичный период год назад. Хотя процентный доход по-прежнему вносил больший вклад в общую динамику, рост непроцентного дохода ускорился сильнее. Прирост непроцентного дохода (2,3594 трлн вон) превысил рост процентного дохода (1,3588 трлн вон) более чем на 1 трлн вон.
Непроцентный доход KB Financial в первом полугодии составил 3,6292 трлн вон — плюс 33,3% год к году. Shinhan Financial и Woori Financial увеличили показатель на 19,7% и 20,0% соответственно. Комиссионный доход Hana Financial вырос на 37,7% (406,9 млрд вон) до 1,4874 трлн вон. NH Nonghyup Financial зафиксировала непроцентный доход 1,9599 трлн вон — плюс 47,4% год к году, самый высокий рост среди крупнейших холдингов, благодаря увеличению выручки от брокерских операций по акциям и комиссионного дохода от расширения объема активов под управлением (AUM).
Доля прибыли небанковских «дочек» в KB Financial выросла до рекордных 44% — плюс 5 процентных пунктов к прошлому году (39%) и плюс 1 процентный пункт к первому кварталу (43%). У Shinhan Financial подразделение рынков капитала показало чистую прибыль 652,7 млрд вон — плюс 126,5% год к году, что довело долю небанковского сегмента до 35% — плюс 5,3 процентных пункта к прошлому году. Небанковская доля Hana Financial выросла с 12% до 18,8%. NH Nonghyup увеличила показатель с 28,2% до 39,7% благодаря результатам «дочки» в сегменте ценных бумаг, а Woori Financial достигла 22,3% — более чем втрое против 6,9% год назад, отражая полный эффект интеграции страховой компании наряду с ростом сегмента ценных бумаг.
Брокерские компании обгоняют банки в рейтингах по прибыли
Рост доли небанковского сегмента указывает на структурное изменение в результатах финансовых холдингов, ранее ориентированных главным образом на банки. Комиссионный доход, связанный с ценными бумагами, стал ключевым драйвером. Рейтинги чистой прибыли четырех крупнейших холдингов (KB, Shinhan, Hana, Woori) за первое полугодие совпали с рейтингами их брокерских «дочек», а не с рейтингами банков. Чистая прибыль KB Securities за первое полугодие составила 796,3 млрд вон — плюс 135% к прошлому году. Только во втором квартале компания заработала 448,5 млрд вон — плюс 182,1% год к году. Shinhan Investment & Securities показала чистую прибыль 577,7 млрд вон за первое полугодие — плюс 123,1%. Hana Securities зафиксировала 273,1 млрд вон — плюс 155,7%, а Woori Investment & Securities достигла 24,7 млрд вон — плюс 47,1%.
Среди банков крупнейшую чистую прибыль за первое полугодие, как и в первом квартале, показал Shinhan Bank. Его чистая прибыль составила 2,4585 трлн вон — немного выше 2,2254 трлн вон у Kookmin Bank. Далее идет Hana Bank с 2,1211 трлн вон, а Woori Bank зафиксировал 1,373 трлн вон. Представитель финансовой отрасли заявил: «Фраза о том, что финансовые холдинги зарабатывают только на банковском процентном бизнесе, сейчас устарела. Последовательно проводимая диверсификация портфеля в сочетании с беспрецедентным ралли на фондовом рынке максимизировали непроцентные и небанковские прибыли».
FAQ
Какой была совокупная чистая прибыль пяти крупнейших финансовых холдингов Южной Кореи за первое полугодие?
Пять крупнейших финансовых холдингов — KB Financial, Shinhan Financial, Hana Financial, Woori Financial и NH Nonghyup Financial — получили совокупную чистую прибыль 13,1183 трлн вон за первое полугодие, что на 9,7% больше, чем 11,9548 трлн вон за аналогичный период год назад. Это впервые, когда их прибыль за первое полугодие превысила 13 трлн вон.
Почему непроцентный доход рос быстрее, чем процентный, в первом полугодии?
Непроцентный доход подскочил на 27,6% до 10,9032 трлн вон благодаря беспрецедентному ралли на фондовом рынке, которое довело дневной средний объем торгов до примерно 90 трлн вон во втором квартале. Комиссионный доход от брокерских и управляющих активами «дочек» резко вырос: прирост непроцентного дохода (2,3594 трлн вон) превысил рост процентного дохода (1,3588 трлн вон) более чем на 1 трлн вон.
Сколько внесли небанковские «дочки» в прибыль KB Financial за первое полугодие?
Небанковские «дочки», включая компании в сегменте ценных бумаг и управления активами, обеспечили 44% прибыли KB Financial за первое полугодие — это рекорд. Показатель увеличился на 5 процентных пунктов по сравнению с 39% год назад и на 1 процентный пункт по сравнению с 43% в первом квартале.
