Инвестиционное криптофокусное подразделение Andreessen Horowitz, a16z crypto, выделило Digital Asset 100 миллионов долларов — компанию, ответственную за разработку блокчейна Canton. Инвестиция отражает растущую уверенность в том, что инфраструктура блокчейнов, ориентированная на приватность, может сыграть ключевую роль в ускорении институционального внедрения цифровых активов и on-chain-финансов. Поступление средств происходит на фоне усиления опасений у финансовых организаций относительно прозрачности традиционных публичных блокчейнов: компании ищут системы, которые позволят им извлекать выгоду из технологии блокчейна, не раскрывая конкурентам или широкой общественности чувствительную финансовую информацию.
Финансовые институты отдают приоритет конфиденциальности перед прозрачностью
Руководители отрасли всё чаще подчеркивают, что конфиденциальность становится обязательным условием для участия институций в блокчейне. Денелль Диксон, генеральный директор Stellar Development Foundation, ранее в ходе обсуждения объяснила, что финансовым учреждениям нужны более надежные защиты для чувствительной информации, прежде чем они смогут полностью принять системы на базе блокчейна. Она отметила, что речь идет не только о данных клиентов, но и о конкурентной информации — например, об объемах платежей, потоках транзакций и деловых отношениях.
Мэтт Хуган, главный инвестиционный директор Bitwise, утверждал, что полная прозрачность может создавать трудности для бизнеса и частных лиц. Он предположил, что раскрытие каждой транзакции для публичного контроля может подорвать практическую работу компаний и конфиденциальность сотрудников, превращая то, что раньше считалось преимуществом блокчейна, в потенциальный недостаток.
Согласно комментариям, сделанным ранее в этом году Али Яхьей, партнером a16z и соавтором инвестиционного тезиса фирмы вместе с Ноа Левином, приватность, как ожидается, станет одним из самых важных конкурентных преимуществ в криптовалютном секторе. Яхья указал, что возможности приватности необходимы для более эффективного перехода глобальных финансовых систем на блокчейн-сети.
Canton обеспечивает выборочную видимость транзакций для институтов
В отличие от традиционных публичных блокчейнов, Canton позволяет участникам видеть только ту информацию о транзакциях, которая имеет к ним отношение, давая институциям возможность проводить расчеты по транзакциям между приложениями без раскрытия их полной операционной информации. Digital Asset разработала Canton как публичный, но разрешенный Layer-1 блокчейн, который способен балансировать прозрачность, приватность и соответствие требованиям регулирования. Такая архитектура нацелена на то, чтобы предоставить институциям больше контроля над чувствительной информацией, сохраняя преимущества блокчейн-расчетов и управления активами.
Компания была основана в 2014 году ветеранами отрасли Ювалем Рузом и Эриком Сараниеки, а также Шаулом Кфиром, который разработал криптографическую библиотеку libsnark — позже использованную в экосистеме приватностно-ориентированных блокчейнов, поддерживающей Zcash. Canton Foundation отвечает за управление сетью в партнерстве с Linux Foundation.
DTCC и JPMorgan разворачивают Canton для казначейства и токенизированных депозитов
Крупные финансовые организации, включая DTCC, JPMorgan, Goldman Sachs, Broadridge и Tradeweb, уже используют или расширяют операции на Canton, демонстрируя существенное реальное внедрение сети. Блокчейн в настоящее время поддерживает несколько production-level финансовых приложений. DTCC использует сеть для инициатив по токенизации ценных бумаг казначейства, а Broadridge обрабатывает более 400 миллиардов долларов в день по сделкам U.S. Treasury repurchase agreement через subnet Canton. Tradeweb также ведет непрерывную repo-торговлю и предоставляет услуги расчетов в сети.
Дополнительное участие институций продолжает расти. JPMorgan переводит предложение токенизированных депозитов на Canton, в то время как Goldman Sachs выпустил долговые инструменты и фонд денежного рынка на платформе и планирует запускать узел Super Validator. Инфраструктуру сети поддерживают более 40 Super Validators, включая заметные организации вроде Visa, Apollo, Circle и Chainlink.
Сектор приватностных блокчейнов привлекает более 1 миллиарда долларов финансирования
Инвестиция подчеркивает растущий спрос на инфраструктуру блокчейнов, ориентированную на приватность: Canton и подобные проекты в совокупности привлекли более 1 миллиарда долларов финансирования, поскольку институции ищут масштабируемые и соответствующие требованиям решения для цифровых активов. Другие приватностно-ориентированные инициативы в блокчейне, включая Arc от Circle и Tempo при поддержке Stripe, привлекли существенные объемы средств при оценках в несколько миллиардов долларов, что подтверждает уверенность инвесторов в этом секторе.
Наблюдатели отрасли связывают часть этого импульса с прояснением регулирования в США. Участники рынка указывали на недавние законодательные события, включая GENIUS Act, а также прогресс вокруг CLARITY Act, которые формируют более практичную основу для работы институций с цифровыми активами. Вместе с улучшениями масштабируемости, скорости и функциональности блокчейна эти изменения помогают заложить основу для более широкого участия институций в on-chain финансовых рынках.
FAQ
Во что a16z crypto инвестировала в Digital Asset?
a16z crypto выделила 100 миллионов долларов Digital Asset — компании, ответственной за разработку блокчейна Canton. Инвестиция отражает растущую уверенность в том, что инфраструктура блокчейнов, ориентированная на приватность, может ускорить институциональное внедрение цифровых активов и on-chain-финансов.
Почему финансовым учреждениям нужны блокчейны с фокусом на приватность?
Финансовым учреждениям нужны более надежные защиты для чувствительной информации, прежде чем они смогут полностью принять системы на базе блокчейна. Опасения выходят за рамки данных клиентов и включают конкурентную информацию, такую как объемы платежей, потоки транзакций и деловые отношения. Полная прозрачность может подорвать практическую работу бизнеса и конфиденциальность сотрудников.
Чем Canton отличается от традиционных публичных блокчейнов?
В отличие от традиционных публичных блокчейнов, Canton позволяет участникам видеть только ту информацию о транзакциях, которая имеет к ним отношение, давая институциям возможность проводить расчеты по транзакциям между приложениями без раскрытия их полной операционной информации. Digital Asset разработала Canton как публичный, но разрешенный Layer-1 блокчейн, способный балансировать прозрачность, приватность и соответствие требованиям регулирования.
