Monad подключается к cbBTC, высвобождая 5 миллиардов долларов в биткоинах для раскрытия потенциала DeFi

Chainlink CCIP, протокол совместимости блокчейна, завершил кросс-чейновое объединение инкапсулированного биткоин-токена Coinbase cbBTC от Base до Monad, сделав более 50 миллионов долларов cbBTC доступными для DeFi-экосистемы Monad. Несколько приложений, таких как Curvance и Neverland, начали использовать рынок cbBTC.

Механизм кросс-чейн-мостового механизма cbBTC: роль CCIP с цепным звеном

Уильям Рейли, руководитель стратегического планирования Chainlink Labs, сказал: «По мере роста масштаба активов, обеспеченных биткоином, достигает десятков миллиардов долларов, инфраструктура, поддерживающая эти активы, также должна соответствовать этому требованию масштаба.» Он добавил, что CCIP использует многоуровневый децентрализованный механизм верификации, предназначенный для снижения рисков кросс-чейней и поддержания стабильной поддержки 1:1 во всех сетях.

Запущенный Coinbase в сентябре 2024 года, cbBTC — это обёрнутый биткоин-токен, выпущенный на Ethereum и Base, обеспеченный кастодиальным BTC в соотношении 1:1, предназначенный для автоматического чеканки и погашения депозитов Биткоина на биржах.

Ключевые элементы интеграции Monad cbBTC

Инфраструктура мостов: Chainlink CCIP, который использует многоуровневый механизм децентрализованной верификации для снижения рисков кросс-чейневых

Возможное введение ликвидности: Более $50 млн в cbBTC (рассчитанных на уровне полноплатформенного cbBTC Coinbase)

Приложение Monad, которое приняло cbBTC: Curvance (протокол кредитования) и Neverland (приложение DeFi)

Технические характеристики Monad: EVM совместим с блокчейном уровня 1, 10 000 TPS и время окончательного подтверждения менее 1 секунды

Механизм одобрения cbBTC: Coinbase размещала настоящий биткоин в соотношении 1:1, автоматически чеканный и обмениваемый

Тенденции доходности Bitcoin DeFi: от инкапсулированных токенов до систематической интеграции

За этой интеграцией стоит более широкая тенденция трансформации Биткоина от «держи только и не используй» к «активам с доходом в блокчейне». В отличие от сетей proof-of-stake, таких как Ethereum и Solana, сам механизм proof-of-work в Bitcoin не приносит доходность от стейкинга, что долгое время ограничивало опции доходности в блокчейне для держателей биткоина.

С начала этого года эта тенденция систематически нарушается. Райан Чоу, соучредитель Solv Protocol, отметил, что рыночный спрос на стратегии доходности биткоина ускоряется, особенно для учреждений, стремящихся к ликвидности, но неохотно продавающих Биткоин. Фонд Bitcoin Income Fund от Coinbase стремится предоставить институциональным инвесторам годовую чистую доходность от 4% до 8%; Kraken запустила продукт для стейкинга Биткоина через интеграцию с Babylon Labs, позволяя пользователям заблокировать BTC и делегировать его в сеть proof-of-stake без перехода.

Инкапсулированный рынок биткоина также продолжает расширяться: крупнейший токенизированный Bitcoin WBTC интегрирован в сеть Hedera через BitGo и LayerZero; Кошелёк Telegram TON добавил функцию хранилища, позволяющую пользователям получать доход от биткоина непосредственно в приложении мгновенных сообщений. Доступ Monad к cbBTC — это последняя глава в этой системной интеграционной тенденции, сигнализирующая о более широком проникновении ликвидности, обеспеченной биткоином, в высокопроизводительную экосистему L1.

Часто задаваемые вопросы

Как достигается интеграция Monad с cbBTC?

С помощью Chainlink CCIP cbBTC можно переключить базовую сеть Coinbase на блокчейн Monad, используя многоуровневый децентрализованный механизм верификации, чтобы обеспечить поддержку 1:1 Bitcoin во время кроссчейн-процессов и при этом снижать риски кросс-чейн-безопасности.

Чем cbBTC отличается от традиционного WBTC?

cbBTC — это обёрнутый биткоин-токен, запущенный Coinbase в сентябре 2024 года, поддерживаемый самостоятельным хранением Coinbase реального биткоина в соотношении 1:1, в основном развернутый на Ethereum и сети Base. Традиционный WBTC управляется компанией BitGo, оба из которых являются инкапсулированными биткоин-токенами, но имеют разные эмитенты и структуру кастодов.

Почему доходность Bitcoin DeFi является горячим трендом?

Держатели биткоина традиционно не могли зарабатывать на стейкинге, таких как Ethereum или Solana. По мере того как пакетные токены, такие как cbBTC и WBTC, входят в всё больше DeFi-экосистем, а протоколы вроде Babylon Labs предлагают делегированный стейкинг Биткоина, Биткоин постепенно превращается из «цифрового золота» в актив, способный приносить доход в DeFi.