Морнинг Минут — это ежедневная рассылка, подготовленная Тайлером Ворнером. Анализ и мнения выражены его собственным мнением и не обязательно отражают позицию Decrypt. Подписывайтесь на Морнинг Минут на Substack.
Доброе утро!
Сегодняшние главные новости:
- Криптовалютные крупняки продолжают восстановительный ралли, рост 4-6%; BTC — $68 200
- Акции CRCL выросли на 35% после публикации сильных результатов за Q4 на фоне бум стейблкоинов
- Сотрудник Mr. Beast оштрафован и отстранен Kalshi за инсайдерскую торговлю
- Фонд Ethereum опубликовал обновленную дорожную карту с фокусом до 2029 года
- Tether инвестировал 200 млн долларов в онлайн-маркетплейс Whop, что позволяет осуществлять платежи USDT на их платформе
💵 Круглые показатели доходов Circle — важный день для криптовалют
Circle превзошли ожидания благодаря буму стейблкоинов.
И более широкий рынок криптовалют наконец-то начал расти.
📌 Что произошло
Circle опубликовали квартальные результаты вчера утром, и цифры были впечатляющими.
- Объем обращения USDC достиг $75,3 млрд, рост на 72% по сравнению с прошлым годом, почти вдвое превышая их собственное руководство в 40%
- Объем транзакций составил $11,9 трлн, рост на 247%
- Доход и резервный доход составили $770 млн, рост на 77%
- Скорректированный EBITDA вырос на 412%
CRCL закрылась на уровне $83, рост на 35%.
Этот результат стал началом широкого криптовалютного ралли.
- BTC отскочил с минимумов в $63K и вернулся к почти $69K, рост за день — 7%
- ETH восстановился выше $2 075, рост — 12%
- SOL вырос на 14% до $90
Общий объем ликвидаций достиг $463 млн, из которых более $400 млн — шорты от более чем 100 тысяч трейдеров.
Акции криптовалют также получили поддержку, Coinbase выросла на 13%, а Strategy — на 9%.
🗣️ Что говорят
Джереми Аллэр на конференции по доходам: «Десятки или сотни миллиардов AI-агентов будут взаимодействовать и выполнять экономические функции через интернет.»
Аналитики Clear Street для Decrypt: «Публикация подтверждает продолжающееся внедрение USDC несмотря на более мягкий фон крипторынка.»
🧠 Почему это важно
Результаты Circle за Q4 были впечатляющими, и они продолжают расти.
Их $75 млрд обращения USDC, рост на 72%, в то время как весь рынок криптовалют снизился более чем на 30% с максимумов, означает, что внедрение стейблкоинов отрывается от крупных криптовалют.
Доллары движутся в блокчейне независимо от того, растет или падает BTC.
И Circle явно находится в выгодной позиции для получения выгоды от будущих тенденций, таких как планируемая интеграция стейблкоинов Meta через Facebook, WhatsApp и Instagram.
К тому же, регуляторная рамочная программа GENIUS Act начнет действовать только с ноября 2026 года. Так что это только начало волны.
Что касается более широкого рынка криптовалют, трудно сказать, что медвежий рынок уже завершился.
Но есть много признаков дна. Например, иск против Jane Street, самая короткая акция MSTR, рекордное время в состоянии экстремального страха и циклические технические показатели, такие как 23 месяца с момента достижения ATH (исторического дна), все это говорит о том, что мы, вероятно, ближе к дну, чем к вершине.
А отчет о прибыли NVDA означает, что ралли AI и более широкий рынок акций, скорее всего, в хорошем состоянии в ближайшее время (еще один негатив устранен).
Это отличная возможность для криптовалютного отскока. Посмотрим, произойдет ли он…
🌎 Макроэкономика криптовалют и рынков
- Криптовалютные крупняки очень зеленые и продолжают восстановление; BTC +4% до $68,2K; ETH +7% до $2 070; SOL +5% до $88
- Ведущие ростом — DCR (+15%), Stable (+14%), DOT (+13%) и AERO (+13%)
- BTC отскочил на 7% до около $69K после падения ниже $63K во вторник, что вызвало короткий сжатие на $400М благодаря покупкам крупных игроков и притоку ETF
- Circle (CRCL) выросла на 35% после сильных результатов за Q4: обращение USDC — $75,3 млрд (+72%), объем транзакций — $11,9 трлн (+247%), доход — $770 млн (+77%)
- Nvidia зафиксировала рекордные $68,1 млрд дохода за Q4 (+73%), прогнозирует $78 млрд в Q1 и начала отгрузки образцов Vera Rubin (NVDA +3,5%)
- Фонд Ethereum опубликовал свою "стратегическую дорожную карту", ориентированную на семь форков протокола до 2029 года, с целями — 10 000 TPS через zkEVM, первоклассная приватность и пост-квантовая криптография
- Правительство Нидерландов планирует ввести налог в 36% на нереализованные прибыли по криптовалютам, изменяя существующее налоговое законодательство для учета цифровых активов по рыночной стоимости
- Парламентская комиссия Великобритании предложила временно запретить пожертвования криптовалют в политике из-за опасений иностранного влияния и проблем с отслеживаемостью
- ИИ-система обнаружила критическую ошибку в Ethereum-клиенте Nethermind — последний успех в области автоматизированного аудита безопасности
- Сенатор Ричард Блюменталь инициировал расследование в Сенате в отношении Binance по подозрению в переводе $1,7 млрд на связанные с Ираном организации, включая хуситов
Корпоративные казначейства и ETF
- В среду на Bitcoin ETF поступило $506,6 млн, а на ETH ETF — $157 млн чистых притоков
- ETHZilla отказалась от своей модели ETH DAT, переключившись на Forum Markets и будет торговать как FRMM на Nasdaq
- Компания по управлению казначейством Bitcoin GD Culture рассматривает продажу своих BTC для финансирования обратного выкупа акций
Мемкоин-трекер
- Основные мемкоины росли вместе с крупными криптовалютами; DOGE +4%, SHIB +1%, PEPE -2%, TRUMP +2%, PENGU +3%, SPX +6%, FARTCOIN +5%
- GORK (+469%) — лидер по росту на блокчейне; Pippkin (+20%), Griffain (+20%) и Pigeon (+70%) — другие заметные ростеры
💰 Токены, аирдропы и протоколы
- Tether вложил $200 млн в онлайн-маркетплейс Whop при оценке $1,6 млрд; Whop обслуживает 18,4 млн пользователей с годовым оборотом $3 млрд, рост на 25% месяц к месяцу, а WDK-кошелек Tether позволит осуществлять платежи USDT/USAT прямо на платформе
- Kalshi оштрафована и отстранена за инсайдерскую торговлю видео-редактор MrBeast на YouTube, делавшего ставки на слова, которые он знал заранее; первая публичная мера Kalshi также коснулась калифорнийского кандидата, делавшего ставки на собственное губернаторское участие
- Соучредитель Blockfills Николас Хаммер ушел с поста CEO после того, как крипто-кредитор, поддерживаемый Susquehanna, продолжает замораживать депозиты и выводы клиентов после убытков в $75 млн
- Команда Hyperliquid объявила, что 173 000 HYPE ($4,9 млн) будет выдано команде 6 марта для мартовского разблокирования
- GLDY запущен на базе с 1 токеном GLDY, равным 1 унции физического золота, заявляется, что это первый институциональный золотой токен с доходностью
🚚 Что происходит с NFT?
- Лидеры NFT в основном оставались на уровне ETH несмотря на ралли ETH; Punks -1% до 29,3 ETH, Pudgy +1% до 4,47 ETH, BAYC +1% до 6,04 ETH; Hypurr +1% до 470 HYPE
- Memeland Captainz (+23%) и Fableborne Primoridals (+36%) — лидеры по росту
- Pudgy Penguins объявили о новых автоматах Pengu claw, которые уже работают в некоторых локациях Urban Air в США
