Ações, na minha opinião, devem focar apenas em IA e relacionados, a linha principal ainda é luz e armazenamento, e suas cadeias de fornecimento, correspondendo a dois ETFs bons $DRAM (armazenamento) $FOTO (luz)

O restante dos robôs humanoides deve ser visto principalmente como uma história em torno de IA física.
O resto são pequenos pratos sem sabor, basta jogar no jungle.
DRAM: aposta na alta de preços de armazenamento de IA
DRAM = ETF de alta de preços de HBM/DRAM.
Principais posições:
- MU: líder de armazenamento nos EUA, beneficia-se diretamente do aumento de preços de HBM/DRAM
- SK hynix: líder de HBM, cadeia de fornecimento central da Nvidia
- Samsung: gigante global de armazenamento, cobertura completa de DRAM/NAND/HBM
- Kioxia: grande fabricante japonês de NAND
- SanDisk: memória flash/SSD com elasticidade de ciclo.
- WDC: discos rígidos + memória flash, beneficia-se da demanda por capacidade de centros de dados.
- STX: líder de HDD, boas perspectivas com explosão de dados de IA para armazenamento frio.
- PSTG: armazenamento de memória flash empresarial.
- NTAP: armazenamento empresarial e gestão de dados.
FOTO: aposta em interconexão de luz de IA
FOTO = módulo de luz/laser/comunicação óptica ETF.
Principais posições aproximadamente são:
- LITE: núcleo de lasers/comunicação óptica, NPO/CPO beneficiados diretamente.
- IPGP: líder em lasers industriais, ação representativa de fotônica.
- FN: terceirização de módulos ópticos, beneficiando-se do aumento de entregas.
- COHR: líder em lasers + dispositivos ópticos + materiais ópticos.
- CIEN: equipamentos de rede óptica, beneficiando-se de comunicação óptica coerente.
- LASR: lasers de alta potência, elasticidade de pequenas ações.
- AAOI: alta elasticidade em módulos ópticos para centros de dados.
- VIAV: equipamentos de teste de comunicação óptica.
- MKSI: componentes de fotônica + equipamentos semicondutores.