OpenAI cadeia de fornecimento de telemóveis:郭明錤 prevê novamente que a MediaTek monopolizará os processadores, com produção em massa antecipada para 2027

Analistas apontam que a OpenAI está acelerando o desenvolvimento de smartphones com IA, com produção em massa prevista para o primeiro semestre de 2027, e a MediaTek pode obter exclusividade na encomenda de chips personalizados.

O analista da Hong Kong Tianfeng International Securities, Guo Mingqi, só em 27 de abril indicou que a empresa-mãe da ChatGPT, OpenAI, está colaborando com MediaTek e Qualcomm no desenvolvimento de processadores para smartphones, com a Luxshare Precision atuando como parceira exclusiva de design de sistema e fabricação, com previsão de produção em massa até 2028. Na época, o mercado começou a imaginar novamente: a estratégia de hardware da OpenAI pode não se limitar a criar um dispositivo final com ChatGPT, mas redefinir o smartphone como um “Agente de IA”.

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Em 5 de maio, Guo Mingqi acrescentou uma investigação mais recente do setor, descrevendo o progresso do desenvolvimento do primeiro smartphone com Agente de IA da OpenAI de forma mais otimista. Ele afirmou que a OpenAI pode estar acelerando o desenvolvimento do primeiro smartphone com IA, com a meta de produção em massa até o primeiro semestre de 2027. Isso indica que o cronograma mais recente, mencionado em 27 de abril, pode estar cerca de meio ano a um ano mais cedo.

Guo Mingqi acredita que a razão para a OpenAI acelerar o desenvolvimento do smartphone pode incluir uma narrativa favorável ao IPO no final do ano e a aceleração da competição no mercado de smartphones com IA. Em outras palavras, se a OpenAI puder demonstrar claramente sua estratégia de hardware antes do IPO, ela não só fortalecerá a narrativa de “sistema operacional de IA” e “entrada para o assistente pessoal de IA”, mas também mostrará ao mercado que ela não é apenas uma empresa de modelos em nuvem, mas que tem potencial para entrar na próxima geração de plataformas de computação de consumo.

De desenvolvimento conjunto com Qualcomm para uma possível exclusividade da MediaTek na encomenda do processador

Na versão de 27 de abril, Guo Mingqi mencionou que a OpenAI está colaborando com MediaTek e Qualcomm no desenvolvimento de processadores para smartphones, com o papel na cadeia de suprimentos ainda sendo de competição ou desenvolvimento conjunto.

Porém, a atualização de 5 de maio trouxe uma mudança mais clara: Guo Mingqi afirmou que a MediaTek tem maior probabilidade de obter exclusividade na encomenda do processador para o smartphone com IA da OpenAI. O dispositivo deve usar uma versão personalizada baseada no Dimensity 9600, produzido pela TSMC no processo N2P a partir do segundo semestre de 2026.

Essa mudança é bastante significativa. Se a MediaTek acabar obtendo a encomenda exclusiva do processador, ela não será apenas uma participante na cadeia de suprimentos do smartphone da OpenAI, mas poderá se tornar o fornecedor principal da plataforma de chips para a primeira geração de smartphones com Agente de IA. Para a MediaTek, que há muito tempo busca competir com a Qualcomm no mercado de chips de alta gama, fazer do smartphone da OpenAI um novo padrão de dispositivo de IA pode representar uma reavaliação importante de sua marca e posição tecnológica.

Especialmente porque o foco do smartphone com IA não será apenas em CPU, GPU ou especificações de comunicação tradicionais, mas em como suportar a compreensão de contexto, execução de tarefas, gerenciamento de memória e orquestração de modelos na nuvem por longos períodos. Isso aumenta significativamente a importância de processadores personalizados.

Especificações principais: ISP, duplo NPU, LPDDR6, UFS 5.0 e arquitetura de segurança

Na atualização de 5 de maio, Guo Mingqi também detalhou uma direção mais concreta para as especificações. Ele afirmou que o chip personalizado do smartphone com Agente de IA da OpenAI reforçará a saída de alta faixa dinâmica do ISP, o que é benéfico para percepção visual no mundo real, tornando-se um foco das especificações.

Isso também reflete a lógica central do smartphone com IA. Para que o dispositivo seja uma porta de entrada para o agente de IA, ele não pode depender apenas de entrada de texto, mas deve entender o ambiente, imagens, cenários e o estado em tempo real do usuário. Câmeras e sensores deixarão de ser apenas ferramentas de captura de fotos, tornando-se fontes essenciais de dados para a compreensão do mundo real pelo Agente de IA. Assim, a alta faixa dinâmica do ISP pode ser para garantir percepção visual estável em ambientes com iluminação complexa, troca entre ambientes internos e externos, e cenas em movimento.

Outras especificações-chave incluem arquitetura de duplo NPU, LPDDR6 com UFS 5.0, além de um design de segurança com pKVM e hashing inline.

Previsão de aproximadamente 30 milhões de unidades em 2027 e 2028

Guo Mingqi também forneceu uma estimativa mais clara de volume de vendas. Se o desenvolvimento ocorrer sem problemas, o smartphone com Agente de IA da OpenAI deve atingir cerca de 30 milhões de unidades combinadas em 2027 e 2028.

Embora esse número ainda esteja longe do volume anual de iPhones, para uma marca totalmente nova e um novo tipo de smartphone com IA, já é uma meta bastante ambiciosa. Se a OpenAI conseguir iniciar a produção em massa no primeiro semestre de 2027, isso indica que ela não está entrando apenas com hardware experimental ou dispositivos para desenvolvedores de nicho, mas tentando conquistar o mercado de smartphones de consumo real.

Isso também dá maior significado à avaliação da cadeia de suprimentos feita em 27 de abril. Naquela ocasião, Guo Mingqi apontou que, se a OpenAI mirar inicialmente no mercado global de smartphones de alta gama, esse mercado movimenta cerca de 300 a 400 milhões de unidades por ano; agora, se a primeira geração de produtos alcançar cerca de 30 milhões de unidades em 2027 a 2028, isso indica que a OpenAI espera que o smartphone com IA possa se tornar uma nova categoria escalável, não apenas uma demonstração de conceito de hardware de IA.

• Este artigo foi reproduzido com autorização de: 《Chain News》
• Título original: 《Atualização na cadeia de suprimentos do OpenAI Phone: MediaTek exclusivista na encomenda do processador? Cronograma de produção antecipado para o primeiro semestre de 2027》
• Autor original: Neo