A BitGo Holdings, a empresa de infraestrutura de ativos digitais sediada em Palo Alto, iniciou na segunda-feira uma oferta pública inicial que colocará 11.821.595 ações da sua ação ordinária de Classe A junto de investidores públicos. O documento, apresentado na Forma S-1 junto da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, mostra que a própria BitGo está a oferecer 11.000.000 de ações, enquanto alguns acionistas existentes planeiam vender 821.595 ações; a empresa afirmou que não receberá receitas das ações vendidas por esses acionistas vendedores.
A empresa informou aos investidores que o preço de oferta deve situar-se entre $15 e $17 por ação, e pretende conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 1.770.000 ações adicionais. A BitGo candidatou-se a listar as suas ações ordinárias de Classe A na Bolsa de Nova York sob o símbolo de cotação “BTGO”.
A Goldman Sachs & Co. LLC atua como gestor líder de colocação, com a Citigroup a juntar-se como gestor de colocação. Um grupo de empresas, incluindo Deutsche Bank Securities, Mizuho, Wells Fargo Securities, Keefe, Bruyette & Woods, Canaccord Genuity e Cantor, são nomeadas como gestores adicionais de colocação, enquanto a Clear Street, Compass Point, Craig-Hallum, Rosenblatt, Wedbush Securities e SoFi estão listadas como co-gerentes.
Momento importante
Este movimento marca um momento crucial para a BitGo, que desde a sua fundação em 2013 posicionou-se como um fornecedor de serviços completos para instituições que entram no mercado de ativos digitais, oferecendo custódia, carteiras, staking, trading, financiamento e serviços de liquidação, apoiados em armazenamento frio regulado. A empresa afirma que serve milhares de instituições, incluindo grandes bolsas e plataformas, e milhões de investidores em todo o mundo.
Observadores do setor irão acompanhar como o mercado receberá a oferta da BitGo, que segue uma onda de renovada atividade de IPO entre empresas de criptomoedas e fintechs. Se for precificada na metade do intervalo indicado, o negócio representará um evento de capital significativo para uma empresa que expandiu seu portfólio de produtos além da custódia, entrando em corretagem prime e outros serviços institucionais.
O anúncio da BitGo inclui advertências regulatórias habituais: a oferta proposta será feita apenas por meio de um prospecto, e a declaração de registro apresentada à SEC ainda não entrou em vigor, o que significa que as ações podem não ser vendidas, nem as ofertas de compra aceitas, até esse momento. Quando disponíveis, cópias do prospecto preliminar podem ser obtidas junto dos subscritores nomeados no documento. O comunicado de imprensa da empresa deixa claro que esta comunicação não constitui uma oferta de venda nem uma solicitação de oferta de compra em qualquer jurisdição onde tal oferta seja ilegal.
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