Alguém perguntou: a OpenAI descobriu uma tecnologia que pode reduzir pela metade o custo da inferência. Isso será negativo para os semicondutores?

Na verdade, quanto menor o custo de inferência, melhor; ele reduz o custo, não a dependência de hardware. Mas, a curto prazo, é claro que há um sentimento baixista. Isso depende dos detalhes que eles divulgarem, caso contrário, é difícil julgar qual segmento upstream será afetado.
Na verdade, a única maneira de causar um colapso no armazenamento é o excesso de capacidade: ou seja, a produção explode de repente, todos ficam sem escassez e podem comprar o quanto quiserem.
O aumento de preço é, na verdade, para financiar a expansão da capacidade. Essencialmente, é o downstream – como a Apple – pagando a dívida contraída com a redução de preços em 2023.
Quanto à eficiência, o impacto dos algoritmos é temporário, e o mercado já espera que eles continuem melhorando.
Por um lado, quanto mais você aumenta a eficiência, mais eu compro, o que proporciona mais vantagem competitiva;
Por outro lado, a escassez de produtos downstream é tão grave que a gerência não vai parar de encomendar por causa de uma notícia – quem iria querer economizar agora e depois passar pelo mesmo problema de não conseguir obter suprimentos na próxima vez?
O que essas pessoas estão pensando agora deveria ser: "Se eu tivesse feito pedidos de armazenamento 10 vezes maiores no ano passado, que bom seria."
"Uma vez mordido por cobra, dez anos com medo de corda." Após um choque tão grande, como poderiam cancelar pedidos?
Portanto, acredito que a demanda por armazenamento é de longo prazo e estável.
Há também outra possibilidade: um grupo de gênios desenvolve um substituto para NAND/DRAM.
Mas seja qual for o substituto, ele ainda será um semicondutor. Sendo semicondutor, sua fabricação requer máquinas de litografia e foundries.
A contradição atual não é justamente a escassez de máquinas de litografia e foundries? Será que uma nova capacidade de produção vai cair do céu? A razão para o aumento de preço do armazenamento não é que o DRAM é difícil de fabricar ou que a barreira técnica é muito alta, mas sim que não há fábricas suficientes.
Portanto, podemos interpretar completamente o comportamento atual da indústria em assinar contratos LTA, ou até mesmo a compra de ações por instituições, como uma forma de ajudar a MU e SNDK a financiar a construção de fábricas, fornecendo nova capacidade de produção para o futuro da humanidade.
Dessa forma, você não vai mais se preocupar que o armazenamento seja uma bolha, sempre pensando em um colapso.
Armazenamento é realmente diferente de prata e bitcoin. Pelo menos, é a primeira vez que eu vejo isso em 5 anos.
Tim Cook disse que é a primeira vez em 40 anos.
Obrigado a todos.
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