Alguém perguntou: "A OpenAI descobriu uma tecnologia que pode reduzir pela metade os custos de inferência. Isso seria negativo para os semicondutores?"

Na verdade, quanto menor o custo de inferência, melhor. Ele reduz os custos, não a dependência de hardware. Mas, a curto prazo, o sentimento certamente existe. Isso depende dos detalhes que eles divulgarem; caso contrário, é difícil determinar qual parte da cadeia upstream será afetada.
Na realidade, a única maneira de o armazenamento entrar em colapso é o excesso de capacidade: ou seja, a produção explode de repente, e todos deixam de ter escassez, podendo comprar o quanto quiserem.
Os aumentos de preço são, na verdade, para financiar a expansão da capacidade. Essencialmente, é o downstream—como a Apple—pagando as dívidas contraídas quando pressionaram por preços mais baixos em 2023.
Quanto à eficiência, o impacto dos algoritmos é temporário, e o mercado já espera que eles continuem melhorando.
Por um lado, quanto mais você melhora a eficiência, mais eu compro, pois isso me dá uma vantagem competitiva maior;
Por outro lado, a escassez de produtos downstream é tão grave que a administração não vai parar de fazer pedidos por causa de alguma notícia—quem iria querer repetir o erro de economizar dinheiro agora e, na próxima vez que precisar, não conseguir obter os produtos?
O que todos pensam agora é: "Se eu tivesse feito pedidos de armazenamento 10 vezes maiores no ano passado, que bom seria."
Portanto, acredito que a demanda atual é de longo prazo e estável.
Há também uma possibilidade: um grupo de gênios desenvolveu um substituto para NAND/DRAM.
Mas, qualquer que seja o substituto, ele ainda será semicondutor. Já que é semicondutor, sua fabricação exige máquinas de litografia e foundries.
O problema atual não é justamente a falta de máquinas de litografia e foundries? Será que uma nova capacidade vai cair do céu? Na verdade, o motivo do aumento de preço do armazenamento não é a dificuldade de fabricar DRAM ou a alta barreira técnica, mas a falta de fábricas.
Portanto, podemos entender que toda a indústria está ajudando a financiar a construção de fábricas comprando ações de MU e SNDK, para fornecer capacidade para a próxima geração da humanidade.
Assim, você não precisa mais se preocupar com o armazenamento sendo uma bolha ou sempre pensando em colapso.
Armazenamento é realmente diferente de prata e Bitcoin.
Pelo menos nos últimos 5 anos, é a primeira vez que vejo isso.
Tim Cook, por sua vez, disse que é a primeira vez em 40 anos.
Obrigado a todos.
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