OpenAI cadeia de suprimentos de celulares:郭明錤 prevê novamente que MediaTek monopolizará os processadores, com produção em massa antecipada para 2027

Analistas apontam que a OpenAI está acelerando o desenvolvimento de smartphones com IA, com produção em massa prevista para o primeiro semestre de 2027, e a MediaTek pode obter exclusividade na fabricação de chips personalizados.

O analista da Hong Kong Tianfeng International Securities, Guo Mingchi, afirmou em 27 de abril que a matriz do ChatGPT, OpenAI, está colaborando com MediaTek e Qualcomm no desenvolvimento de processadores para smartphones, com a Luxshare Precision atuando como parceira exclusiva de design de sistema e fabricação, com previsão de produção em massa até 2028. Na época, o mercado começou a imaginar novamente: a estratégia de hardware da OpenAI pode não se limitar a criar um dispositivo final com ChatGPT, mas redefinir o conceito de smartphone como um “Smartphone com Agente de IA”.

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Em 5 de maio, Guo Mingchi acrescentou uma investigação de setor mais recente, descrevendo o progresso do desenvolvimento do primeiro smartphone com Agente de IA da OpenAI de forma mais otimista. Ele afirmou que a OpenAI pode estar acelerando o desenvolvimento do primeiro smartphone com IA, com a meta de produção em massa até o primeiro semestre de 2027. Isso indica que, em relação à previsão de 27 de abril de produção em massa até 2028, o cronograma mais recente pode estar cerca de meio a um ano mais cedo.

Guo Mingchi acredita que a razão para a OpenAI acelerar o desenvolvimento do smartphone pode incluir benefícios para a narrativa de IPO no final do ano e a aceleração da competição no mercado de smartphones com IA. Em outras palavras, se a OpenAI puder demonstrar claramente sua estratégia de hardware antes do IPO, ela não só fortalecerá a narrativa de “Sistema Operacional de IA” e “Entrada para o Agente Pessoal de IA”, mas também mostrará ao mercado que ela não é apenas uma empresa de modelos em nuvem, mas que tem potencial para entrar na próxima geração de plataformas de computação de consumo.

De desenvolvimento conjunto com Qualcomm para uma possível exclusividade na MediaTek

Na versão de 27 de abril, Guo Mingchi mencionou que a OpenAI está colaborando com MediaTek e Qualcomm no desenvolvimento de processadores para smartphones, com o papel na cadeia de suprimentos ainda apresentando competição ou desenvolvimento conjunto.

Porém, a atualização de 5 de maio trouxe uma mudança mais clara: Guo Mingchi afirmou que a MediaTek tem maior probabilidade de obter exclusividade na fabricação do processador para o smartphone com Agente de IA da OpenAI. O dispositivo deve usar uma versão personalizada baseada no Dimensity 9600, produzido pela TSMC no processo N2P a partir do segundo semestre de 2026.

Essa mudança é bastante significativa. Se a MediaTek acabar obtendo a exclusividade do processador, ela não será apenas uma participante na cadeia de suprimentos do smartphone da OpenAI, mas poderá se tornar o fornecedor principal da plataforma de chips para a primeira geração de smartphones com Agente de IA. Para a MediaTek, que há muito tempo busca competir com a Qualcomm no mercado de chips de alta gama, fazer do smartphone da OpenAI um novo padrão de dispositivo de IA pode representar uma reavaliação importante de sua marca e posição tecnológica.

Particularmente, o foco do smartphone com IA não será apenas em CPU, GPU ou especificações de comunicação tradicionais, mas em como suportar a compreensão de contexto prolongada, processamento de tarefas, gerenciamento de memória e orquestração de modelos na nuvem pelo Agente de IA. Isso também eleva significativamente a importância de processadores personalizados.

Especificações principais: ISP, duplo NPU, LPDDR6, UFS 5.0 e arquitetura de segurança

Na atualização de 5 de maio, Guo Mingchi também detalhou direções específicas de especificações. Ele afirmou que o chip personalizado do smartphone com Agente de IA da OpenAI reforçará a saída de alta faixa dinâmica do ISP, o que é benéfico para percepção visual do mundo real, tornando-se um foco de especificação.

Isso também reforça a lógica central do smartphone com IA. Para que o dispositivo seja uma porta de entrada para o agente de IA, não pode depender apenas de entrada de texto, mas deve entender o ambiente, imagens, cenários e estados em tempo real do usuário. Câmeras e sensores deixarão de ser apenas ferramentas de captura de fotos, tornando-se fontes essenciais de dados para a compreensão do mundo real pelo Agente de IA. Assim, a alta faixa dinâmica do ISP pode ser para garantir percepção visual estável em ambientes com iluminação complexa, troca entre ambientes internos e externos, e cenas em movimento.

Outras especificações-chave incluem arquitetura de duplo NPU, LPDDR6 com UFS 5.0, além de um design de segurança com pKVM e hashing inline.

Previsão de aproximadamente 30 milhões de unidades em 2027 e 2028

Guo Mingchi também forneceu uma estimativa mais clara de volume de vendas. Se o desenvolvimento ocorrer sem problemas, o smartphone com Agente de IA da OpenAI deve atingir cerca de 30 milhões de unidades combinadas em 2027 e 2028.

Embora esse número ainda esteja longe do volume anual de iPhones, para uma marca totalmente nova e um novo tipo de smartphone com IA, já é uma meta bastante ambiciosa. Se a OpenAI conseguir iniciar a produção em massa no primeiro semestre de 2027, isso indica que ela não está entrando apenas com hardware experimental ou dispositivos para desenvolvedores de nicho, mas tentando conquistar o mercado de smartphones de consumo real.

Isso também dá maior significado à avaliação da cadeia de suprimentos feita em 27 de abril. Naquela ocasião, Guo Mingchi afirmou que, se a OpenAI mirar inicialmente no mercado global de smartphones de alta gama, esse mercado movimenta cerca de 300 a 400 milhões de unidades por ano; agora, se a primeira geração de produtos alcançar cerca de 30 milhões de unidades em 2027 a 2028, isso indica que a OpenAI pelo menos deseja que o smartphone com IA se torne uma nova categoria escalável, e não apenas uma demonstração de conceito de hardware de IA.

• Este artigo foi reproduzido com autorização de: 《Notícias de Blockchain》
• Título original: 《Atualização na cadeia de suprimentos do OpenAI Phone: MediaTek exclusivista na fabricação de processadores? Cronograma de produção antecipado para o primeiro semestre de 2027》
• Autor original: Neo