A verdade por trás da “manutenção da posição” do Banco do Japão: a torneira da liquidez global está sendo lentamente fechada

O Banco do Japão anunciou hoje que manterá a taxa de juros inalterada, mas, pelo discurso do responsável, a possibilidade de aumento em junho está gradualmente aumentando.
Muitas pessoas podem não saber, mas o iene é o “provedor invisível” de liquidez em dólares em todo o mundo. Uma grande quantidade de fundos é emprestada em ienes a juros baixos, trocada por dólares e investida em mercados com maior retorno, essa é a clássica “operação de carry trade”.
Assim que o Japão aumentar a taxa de juros, esses fundos de arbitragem serão forçados a fechar suas posições, encerrando suas operações, e a liquidez global será rapidamente retirada, levando a uma queda generalizada nos mercados.
Incluindo as ações americanas que conhecemos bem, também serão fortemente impactadas.
Normalmente, as pessoas não têm uma boa impressão do Japão, mas seu impacto nos mercados financeiros globais é extremamente grande.
Costumamos pensar que a liquidez global depende apenas do Federal Reserve, mas na verdade, as taxas de juros extremamente baixas do Japão são uma das “torneiras” do capital global.
Se o Japão aumentar as taxas, a torneira será fechada, e os mercados globais ficarão tensos.
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