聯發科 conquista grande pedido da Google do 8º TPU! ASIC acelera e impulsiona ações de três grupos relacionados

Gigante do design de chips de semicondutores, MediaTek (2454), recentemente foi noticiado com sucesso por ter entrado na cadeia de fornecimento de chips de treinamento da 8ª geração de TPU da Google, não apenas participando do design do núcleo de I/O Die (chips de entrada/saída), mas também introduzindo processos avançados e tecnologias de empacotamento de alta gama, simbolizando sua entrada oficial no campo de batalha de AI ASIC de alto nível. À medida que o volume de remessas e a demanda esquentam, a JEC (2449), a Athos (6510) e a Hon Hai (7769), entre outras empresas da cadeia de fornecimento de Taiwan, têm chances de receberem uma nova rodada de impulso de crescimento.

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A MediaTek entra na cadeia de fornecimento de chips de treinamento da 8ª geração de TPU da Google

O Economic Times (工商時報) aponta que a arquitetura mais recente de TPU da Google, a 8ª geração, é dividida em TPU 8t para treinamento e TPU 8i para inferência, e que o chip de treinamento, por precisar dar suporte a cálculos de grandes modelos de IA, tem um nível técnico significativamente mais alto. Fornecedores da cadeia revelaram que desta vez a MediaTek mirou o TPU 8t, ficando responsável pelo design e serviço de integração do I/O Die, demonstrando que ela já possui capacidade de design para atender demandas intensas de treinamento de IA.

Em termos de processo e empacotamento, neste projeto foi adotado o processo de reforço N3P (de 3 nanômetros da TSMC) combinado com a solução avançada de empacotamento CoWoS-S, elevando ainda mais o desempenho do chip e a densidade de integração. Analistas do mercado indicam que conseguir entrar em projetos desse tipo de alta especificação representa que a capacidade técnica da MediaTek deu um salto e alcançou o patamar de primeira linha no design de chips de IA.

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O negócio de ASIC vira um novo motor, e o crescimento das remessas de TPU impulsiona a expansão da receita

Com as grandes empresas de nuvem continuando a aumentar investimentos em infraestrutura de IA, a demanda por chips ASIC personalizados está crescendo rapidamente. Nos últimos anos, a MediaTek tem se posicionado ativamente na área de ASIC e, graças às vantagens de interfaces de alta velocidade e de integração de sistemas, conseguiu se posicionar para capturar oportunidades. A empresa espera que, neste ano, a receita do negócio de ASIC possa ultrapassar 1 bilhão de dólares, tornando-se um dos motores-chave de crescimento.

O mercado também aponta que o volume de wafer (投片量) do Google TPU continua a ser ajustado para cima, e que a projeção é que, até 2027, o volume total de remessas possa alcançar a escala de dezenas de milhões de unidades. Seja pela MediaTek ou por outros projetistas dividindo as encomendas, isso trará uma contribuição de receita de longo prazo e estável para a cadeia de fornecimento.

A demanda por testes e equipamentos aquece; três ações-ideia de ASIC também se beneficiam

Como os chips de treinamento de IA adotam processos avançados e empacotamento de alta complexidade, as exigências de precisão e resistência de testes aumentam bastante, fazendo a demanda correspondente crescer rapidamente. A indústria aponta que a United Test and Assembly Center (京元電) e a SIT (精測), focadas em testes de alto desempenho para computação, se beneficiarão diretamente do aumento da demanda por testes de chips de IA.

Ao mesmo tempo, a fabricante de equipamentos de testes, a Hon Hai (鴻勁), também pode se beneficiar da tendência de expansão de investimentos em equipamentos. À medida que o preço unitário dos chips aumenta e os processos de teste são atualizados, o teste em nível de sistema (SLT) torna-se gradualmente um padrão para chips de alta gama, aumentando ainda mais a importância do segmento de testes na cadeia de fornecimento como um todo.

Competição muda para divisão de trabalho e cooperação: chips de IA entram em uma nova era de competição de alta especificação

Em relação ao cenário competitivo, o mercado já havia observado se a Marvell Technology (Marvell Technology) entraria na cadeia de fornecimento de TPU, mas até agora não apareceu um plano claro. Analistas da indústria afirmam que, com o aumento contínuo da dificuldade do design de chips de IA, o padrão de competição no futuro sairá de apenas “disputar encomendas” e passará para divisão de trabalho e cooperação, ou até mesmo desenvolvimento de novos modelos de negócios, como “委託晶粒 (Consign die)”.

Em longo prazo, os chips de IA devem evoluir na direção de chiplets (chips menores) e integração heterogênea, com dependência cada vez maior de tecnologias avançadas de empacotamento, o que, por sua vez, eleva a utilização da capacidade da TSMC e os limites técnicos de toda a indústria de semicondutores.

Diante dessa tendência, o sucesso da MediaTek ao entrar no núcleo dos chips de treinamento da Google não só representa o resultado de sua própria transformação, como também simboliza que a posição-chave da cadeia de fornecimento de Taiwan na competição global de IA continua a ser fortalecida.

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