CZ trở lại! YZi Labs đầu tư hàng chục triệu để phát triển Genius Trading xây dựng Binance trên chuỗi

CZ và YZi Labs của Hạ Y, cùng với YZi Labs của CZ, đã đầu tư hàng chục triệu USD vào Genius Trading, CZ đảm nhận vai trò cố vấn. Genius Trading tích hợp 10 chuỗi cung cấp giao dịch spot, perpetual và copy trading, mục tiêu trở thành phiên bản on-chain của Binance. Giao dịch thử nghiệm đạt khối lượng 60 triệu USD, người dùng là các cá mập hàng tháng giao dịch hàng triệu USD. Lớp bảo mật sẽ phân tán các giao dịch lớn thành hàng trăm ví, dự kiến bản thử nghiệm sẽ ra mắt vào quý 2 năm 2026.

Vai trò cố vấn của CZ và chiến lược của YZi Labs

Gia đình văn phòng YZi Labs (tách ra từ Binance Labs), do CZ và Hạ Y sáng lập, đã đầu tư “hàng chục triệu USD” vào Genius Trading, trong đó CZ cũng tham gia với vai trò cố vấn. Theo Armaan Kalsi, đồng sáng lập kiêm CEO của Genius, YZi Labs đã đầu tư vào Genius tháng trước, số tiền này là “khoản đầu tư lớn” vượt quá 10 triệu USD. Ông từ chối tiết lộ quy mô hoặc cấu trúc cụ thể của khoản đầu tư, ví dụ như cổ phần, token hoặc cả hai.

Việc CZ tham gia Genius Trading với vai trò cố vấn mang ý nghĩa biểu tượng. Là người sáng lập Binance, CZ có hiểu biết sâu sắc về vận hành sàn tập trung, quản lý rủi ro và nhu cầu của người dùng. Sự gia nhập của ông không chỉ mang lại hướng dẫn chiến lược mà còn cung cấp nguồn lực và mạng lưới trong hệ sinh thái Binance. YZi Labs, như một gia đình văn phòng tách ra từ Binance Labs, quyết định đầu tư thể hiện đánh giá mới nhất của CZ về xu hướng ngành.

Trước khi nhận đầu tư từ YZi Labs, Genius đã huy động tổng cộng 7 triệu USD, gồm vòng gọi vốn 6 triệu USD vào năm 2024 và vòng bổ sung 1 triệu USD. Vòng này do CMCC (China State Construction Engineering) dẫn đầu, các nhà đầu tư như Balaji Srinivasan, Anthony Scaramucci, Flow Traders và các đối tác khác cũng tham gia. Trong danh sách nhà đầu tư, có cả các tên quen thuộc trong tài chính truyền thống như Scaramucci và các nhà đầu tư gốc crypto như Balaji Srinivasan, cho thấy tầm nhìn của Genius thu hút đa dạng nguồn vốn.

Dữ liệu quan trọng về đầu tư của YZi Labs vào Genius Trading

Quy mô đầu tư: Hàng chục triệu USD, vượt qua ngưỡng 10 triệu USD

Vai trò của CZ: Tham gia cố vấn, cung cấp hướng dẫn chiến lược và nguồn lực hệ sinh thái Binance

Các vòng gọi vốn trước: Tổng cộng 7 triệu USD, CMCC dẫn đầu, Balaji cùng các nhà đầu tư khác

Thời điểm đầu tư: Hoàn tất tháng 12 năm 2025, đúng thời điểm câu chuyện DeFi riêng tư đang lên cao

Thông tin định giá: Chi tiết về quy mô, cấu trúc và định giá chưa được công bố, thể hiện tính chiến lược nhạy cảm

Genius do Shuttle Labs phát triển, thành lập năm 2022, khi đó đội ngũ cốt lõi vẫn còn đang học tại Đại học Yale. Bối cảnh này rất đặc biệt: dự án bắt đầu từ ký túc xá đại học, nay đã nhận được khoản đầu tư hàng chục triệu USD từ sáng lập Binance. Kalsi cho biết, trụ sở chính của Genius đặt tại New York, có đội ngũ toàn cầu gồm 11 nhân viên, dự kiến tuyển dụng cẩn trọng, có thể sẽ tăng thêm 2-4 nhân viên trong thời gian tới.

Xây dựng giải pháp thay thế on-chain cho Binance

Genius Trading đang xây dựng một nền tảng giao dịch phi tập trung lấy quyền riêng tư làm trung tâm, qua một terminal cross-chain tự xây dựng cung cấp các chức năng spot, perpetual và copy trading, mục tiêu trở thành giải pháp thay thế on-chain của Binance. Đồng sáng lập kiêm COO của Genius, Ryan Myher, nói: “Nếu hôm nay bạn xây dựng lại Binance, bạn sẽ không xây dựng nó thành một sàn tập trung — bạn sẽ xây dựng nó trên chuỗi. Genius chính là cách chúng tôi thể hiện mô hình này: một terminal, hoàn toàn tự quản lý, không bao giờ thỏa hiệp.”

Genius định vị như một terminal giao dịch thống nhất, cho phép người dùng truy cập thanh khoản từ hơn 10 blockchain, bao gồm BNB Chain, Solana, Ethereum, Hyperliquid, Base, Avalanche và Sui, mà không cần bridge tài sản, chuyển đổi ví hoặc công khai chiến lược giao dịch trên chuỗi. Việc tích hợp cross-chain này cực kỳ phức tạp về mặt kỹ thuật, vì mỗi chuỗi có chuẩn ví, định dạng giao dịch và API hợp đồng thông minh khác nhau.

Kể từ tháng 10 năm ngoái, khi bắt đầu “thử vận hành”, Genius cho biết khối lượng giao dịch đã vượt 60 triệu USD, người dùng chủ yếu là các cá mập on-chain giao dịch hàng trăm nghìn đến hàng triệu USD mỗi tháng. Đối tượng người dùng này rất chính xác: nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể không quan tâm đến quyền riêng tư, nhưng đối với các cá mập quản lý hàng trăm triệu hoặc hàng tỷ USD, bảo mật chiến lược giao dịch là cực kỳ quan trọng. Khi họ xây dựng vị thế lớn trên chuỗi, nếu bị các trader khác phát hiện và copy hoặc chạy trước, có thể thiệt hại nặng.

Nền tảng này sử dụng ví đa phương tùy chỉnh, logic routing cross-chain độc quyền, và tích hợp trực tiếp với các DEX. Kalsi cho biết, hiện tại Genius chưa có kế hoạch phát triển blockchain riêng, chỉ tập trung tích hợp với các blockchain và giao thức DeFi hiện có. Chiến lược này giúp tránh lặp lại công việc đã có, tập trung cung cấp trải nghiệm người dùng tối ưu và bảo vệ quyền riêng tư.

Hàng trăm ví phân tán tạo cuộc cách mạng về quyền riêng tư

Lộ trình công nghệ của Genius tập trung vào lớp bảo vệ quyền riêng tư cho các chiến lược giao dịch lớn trên chuỗi. Hệ thống này hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm, cho phép người dùng phân tán các giao dịch lớn vào “hàng trăm ví” để giảm khả năng truy vết, đồng thời đảm bảo các giao dịch luôn diễn ra trên chuỗi. Genius cho biết, phương pháp này tránh phụ thuộc vào các thành phần off-chain hoặc hệ thống zero-knowledge, giúp giảm độ trễ thực thi. Phiên bản thử nghiệm công khai của lớp bảo mật này dự kiến ra mắt vào quý 2 năm 2026.

Cơ chế này hoạt động như sau: khi người dùng muốn mua 10 triệu USD token, Genius sẽ tự động chia nhỏ đơn hàng thành hàng trăm lệnh nhỏ, thực hiện qua hàng trăm ví khác nhau. Đối với các nhà quan sát blockchain, điều này trông giống như hàng trăm giao dịch nhỏ không liên quan, chứ không phải một cá mập mua tập trung. Công nghệ này vừa bảo vệ chiến lược giao dịch của người dùng, vừa giảm tác động đến thị trường.

Kalsi cho biết, mối quan tâm về quyền riêng tư phản ánh tầm nhìn dài hạn về ứng dụng công nghệ trên chuỗi. Ông mô tả cuộc “chiến tranh terminal” như thời kỳ cạnh tranh khốc liệt giữa Axiom, GMGN, Photon và Padre, các nền tảng giao dịch đang cạnh tranh về chi phí thu hút khách hàng và mật độ chức năng. Kalsi nói rằng, dù hoạt động đầu cơ thúc đẩy sự tăng trưởng của người dùng crypto, nhưng khi người dùng bắt đầu xây dựng các hoạt động tài chính bền vững trên chuỗi, quyền riêng tư sẽ ngày càng trở nên quan trọng.