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ハンター投研｜中米韓半導体増産比較レポート
中米韓の3カ国は、今回のAI主導の半導体スーパーサイクルにおいて、増産の武器競争を展開している。中国は自主制御可能な国家産業政策のロジック、アメリカは地政学的安全保障のナラティブ＋連邦資金の置き換えによる推進、韓国はつい先日、大統領自らが記者会見を主催する形で、企業レベルの増産を正式に国家戦略レベルのスーパープロジェクトに格上げした。

東方钽業、華燦光電、時代電気、三環集団

二つの長をロングすることは、自主可控をロングするだけでなく、二つの長をロングすることは、サムスンとSKハイニックスからの分離も意味する。

买A 在这个时间节点
この時間軸でAを買う
购买力平价的动能
購買力平価のモメンタム
更多的新韭菜资金
より多くの新規投資家の資金
更少的科创板流通盘
より少ない科創板の流通株
让同样的概念涨幅更高
同じコンセプトの上昇率をより高くする
设备 、存储尤为明显
設備、ストレージが特に顕著
还嘲笑炒大A的，也需要认真审视下自己的偏见有多深，或者是因为手里没有RMB持仓偏见。
さらに大A株取引を嘲笑う者も、自分の偏見がどれほど深いかを真剣に見直す必要がある。あるいは手元に人民元建ての保有ポジションがないから生じる偏見か。

国家統計局のデータが出た
ハイテク製造業の利益は44.7%増加
電子業界全体の利益は103.9%増加
電子専用材料製造の利益成長率は665.4%
光（光電子デバイス製造）の53.8%をはるかに上回る
半導体の40.6%
電子回路の19.7%
AIの核心は依然として上流の原材料
供給が需要をはるかに下回る
一部の細分化分野では今回の値上げはまだ始まったばかりかもしれない
また多くの企業に大きな発展の機会をもたらす

現時点では、Capex（設備投資）が終了したことを示す明確なデータや事実はありません。オフラインの討論会に参加しましたが、組織のAI化を専門とするB2B企業はまだ企業を説得できておらず、収益を示す実例もありません。むしろ、より明確な事実が目の前にあります：
AI導入は依然として非常に低い！
1️⃣🇺🇸アメリカのAI職種浸透率は企業の約6%にとどまっていますが、この6%の中で、上位1%がAI関連職の90%を占めており、大企業に高度に集中しています。
2️⃣🇨🇳マイクロソフト2026年第1四半期データ：中国の就労年齢人口のうち、毎月能動的にAIを90分以上使用する割合はわずか16％
3️⃣豆包、kimi、GLMはまだClaudeに及ばない
4️⃣米中、さらには世界の伝統的大企業のAI化はまだ始まっていません。
5️⃣米中の経済関係改善により、ハードウェア輸入とハードウェアの自主開発による代替が並行して進み、ハードウェア販売が増加
6️⃣AI軍拡競争。これによりCapex（設備投資）はさらに拡大する必要がある。

昨日、上海のオフラインイベントでシェアした際、会場でA株をやっている人は何人かと聞いたところ、手を挙げたのはたった2～3人だけでした。それから米国株をやっている人は何人かと聞いたところ、十数人手を挙げました。それでは香港株をやっている人は？それも2～3人だけでした。
これは私にとって非常に驚くべきことでした。
しかし、彼らは今年中国の科創板（スター市場）がナスダックを上回っていることに気づいていませんでした。
つまり、人々の偏見と認識は彼の判断に大きく影響し、歴史的な経験だけでは合理的かつ理性的な判断を下すには不十分なのです。

ストップロスを設定していれば、
どのポジションでもエントリーして勝負できます。
高値を恐れる者は損をする人です。
ストレージ、光、設備、材料、CLL、MLCC
いずれも取引可能です。

なぜいくつかの暗号通貨投資グループはまだ大A株を見下し嘲笑しているのか、米国株に行くのも遅いし、中国株に行くのも遅い、
遅い時間帯に追いついて、わざわざ嘲笑して自分の洞察力を誇示しようとするのは何の意味があるのか？
お金を稼ぐことが王道であり、それが白人種であれ黄色人種であれ気にしない。

4月、中国証券監督管理委員会：5つの措置を発表し、内地の業界リーディング企業の香港上場を奨励。
6月、中国証券監督管理委員会：香港株式上場企業の国内上場を支持
香港A株連動、後には香港株はA株の影のようになり、外国人も遅かれ早かれ反応するだろう。大陸の産業チェーン製造業の優位性は、AI産業チェーンの後ろで非常に価値が高まる。

皆さん気づくでしょう、デバイス株の中で688から始まるものと300から始まるものはメインボードよりも上昇しています。
だから皆さん絶対に科創板を開通するチャンスがあります！！！！！！！！！！！
AIの良い株のほとんどは科創板にあります