私は認めざるを得ません、以前はAIチップのメモリ需要の成長潜力を過小評価していました。大規模モデルのトレーニングと推論における高帯域幅メモリ（HBM）需要の爆発的な増加に伴い、ストレージチップメーカーは前例のないチャンスの時期を迎えています。特に、Micronのような業界のプレイヤーにとって、彼らのメモリチップ製品ラインはAIインフラ構築の重要なボトルネックとなっています。データセンターの拡張からAIサーバーの展開まで、メモリコストの割合は私の最初の予測をはるかに超えています。これは単なる周期的な反発ではなく、構造的な長期的需要の変化です。この種のサプライヤーの能力に対する市場の価格設定には、まだ想像の余地があるかもしれません。