面白い角度ですね。2年国債利回りとPolymarketの予測線は、そのニュースが出たときに激しい変動を見せました。

しかし、ここに一つ細かい点があります——債券トレーダーは主にBloombergから情報を得ています。Polymarketのトレーダーはどうでしょうか？彼らはTwitterをチェックしています。当時Twitterに問題があったため、Polymarketの反応は遅れました。

簡単に言えば、異なる市場の情報チャネルが反応速度の違いを生んでいます。伝統的な金融市場の情報流はより直接的であり、予測市場はソーシャルメディアを通じた情報伝播に依存しているため、変数が増えます。これが、2つの市場の動きのタイミングが完全に一致しない理由の一つです。