2568年の投資環境において、**中国株式ファンド**は依然として海外ファンド配分の人気選択肢です。最近の市場圧力にもかかわらず、世界第2位の経済大国である中国の長期成長潜力は依然として期待できます。今年はどの**中国株式ファンド**を選ぶべきか？本記事では実データと詳細な分析を通じて、あなたの迅速な答え探しをサポートします。## 一覧表：10大中国ファンドの年間パフォーマンス比較| ファンドコード | モーニングスター評価 | 年初来騰落率(%) | 3年年率リターン(%) | 5年年率リターン(%) | 更新日 ||----------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|--------|| SCBCEE | ⭐⭐⭐⭐ | 11.37 | 6.88 | 0.56 | 2025/5/30 || SCBCEP | ⭐⭐⭐⭐ | 10.38 | 5.94 | -0.33 | 2025/5/30 || SCBCE(SSF) | - | 10.92 | 5.81 | - | 2025/5/30 || SCBCE | ⭐⭐⭐⭐ | 10.91 | 5.81 | -0.45 | 2025/5/30 || SCBCEHE | ⭐⭐⭐⭐ | 14.63 | 4.30 | -2.09 | 2025/5/30 || TISCOCH | ⭐⭐⭐ | 14.18 | 3.65 | -3.26 | 2025/5/30 || TCHRMF | ⭐⭐⭐ | 13.89 | 3.57 | -3.16 | 2025/5/30 || KF-HSHARE-INDX | ⭐⭐⭐ | 14.21 | 3.32 | -2.91 | 2025/5/30 || SCBCEHP | ⭐⭐⭐⭐ | 14.18 | 3.30 | -3.03 | 2025/5/30 || SCBCEH | ⭐⭐⭐ | 14.16 | 3.26 | -3.07 | 2025/5/30 |## 中国株式ファンドの2つの投資方法具体的なファンドを理解する前に、中国株式ファンドの運用モデルを明確にする必要があります。市場には主に2つのタイプがあります。**パッシブインデックスファンド(Passive Fund)**は、中国株式指数に連動するファンドで、リターンは指数に近く、手数料も低めです。このタイプのファンドは変動性が比較的コントロールされており、リスク回避型の投資家や初心者に適しています。**アクティブマネジメントファンド(Active Fund)**は、ファンドマネージャーが選定した銘柄に投資し、指数を超えるリターンを目指します。このタイプはリスクが高い反面、潜在的なリターンも大きく、マネージャーの銘柄選定能力に依存します。投資前に必ず募集要項を確認し、具体的な投資戦略を理解してください。## 10銘柄の中国株式ファンドの詳細解説### 1. SCBCEE - 短期的に堅実な選択肢年初来騰落率トップの一つとして、SCBCEEは11.37%の優れたパフォーマンスを示しています。タイ商業銀行が管理し、親ファンドを通じて中国株に投資しています。3年年率6.88%は中期的な安定性を示しています。ただし、5年リターンはわずか0.56%にとどまり、長期的なパフォーマンスは市場サイクルの影響を受けやすいことを示唆しています。このファンドは配当なしの設計で、資本増加を追求する長期投資家に適しています。**投資アドバイス**：高リスク許容度を持ち、中国経済の長期成長を信じる投資家に推奨。### 2. SCBCEP - バランスの取れた成長選択肢SCBCEEよりやや低い10.38%の年初来騰落率に対し、5年リターンは-0.33%と、過去数年の中国株市場の課題を反映しています。3年年率は5.94%で、中期的には許容範囲内のパフォーマンスです。このファンドはバリュー成長型を目指し、配当は行わず、市場の変動に耐えられる長期貯蓄者に適しています。特に退職計画を持ち、新興市場の変動に耐えられる投資家に向いています。**投資アドバイス**：中リスクの投資家や年金準備をしている層に注目。### 3. SCBCE(SSF) - 税制優遇の長期貯蓄ツールタイの特別貯蓄基金(SSF)商品として、SCBCE(SSF)は税金繰延べのメリットを提供します。年初来のリターンは10.92%、3年年率は5.81%と同等です。上場期間が短いため、5年データはありませんが、これはSSF商品の新しさを反映しています。税制最適化のツールとして、長期貯蓄と税務計画を組み合わせたい投資家に適しています。**投資アドバイス**：税制優遇を求める退職計画者や長期貯蓄志向の投資家に推奨。### 4. SCBCE - 伝統的な中国株式ファンドSCBCEEと類似の投資戦略を持ち、10.91%の年初来リターンと3年年率5.81%を示します。5年リターンは-0.45%で、同類中の中程度のパフォーマンスです。長期的な資本増加を追求し、配当は行わず、リスクは高めです。中国市場のシステムリスクを反映した変動性が見られます。**投資アドバイス**：中国経済の回復に自信があり、短期的な変動に耐えられる投資家に適しています。### 5. SCBCEHE - 為替ヘッジ付き高リターン為替ヘッジ戦略により、SCBCEHEは年初来14.63%の好パフォーマンスを示しましたが、3年年率は4.30%、5年は-2.09%と長期的には懸念材料です。配当なしの設計と高リスク特性により、経験豊富な投資家向きです。ヘッジ機能は為替の激しい変動時に価値を発揮しますが、長期的なリターンの侵食には注意が必要です。**投資アドバイス**：上級投資家や人民元の価値下落に対するヘッジを求めるポートフォリオに適しています。### 6. TISCOCH - 高変動・高リターンの挑戦者TISCOCHは年初来14.18%のリターンを達成しましたが、3年年率3.65%、5年-3.26%は非常に高い変動性を示しています。中国株の配置に特化し、配当なしでリスクは明確に高めです。過去のパフォーマンスの激しい変動は、堅実な信念と精神的な準備を必要とします。**投資アドバイス**：中国経済の長期的な成長を信じ、大きな下落にも耐えられるアグレッシブな投資家向き。### 7. TCHRMF - 退職計画に特化した選択肢タイの退職貯蓄基金(RMF)商品として、TCHRMFは13.89%の好パフォーマンスを示しますが、3年年率3.57%、5年-3.16%は長期的な課題を示しています。RMFは税制優遇を提供し、退職計画に適しています。高リスクかつ配当なしの特性は、長期保有を前提とした投資を求めます。**投資アドバイス**：退職目標を設定し、税制効果を追求する中長期投資家に推奨。### 8. KF-HSHARE-INDX - パッシブインデックス戦略中国H株指数に連動し、年初来14.21%のリターンを示しますが、3年年率3.32%、5年-2.91%は指数の弱さを反映しています。パッシブ戦略はコストが低く、配当はなく、リスクは高めです。市場の長期的有効性を信じ、低コストで中国株に投資したい投資家に適しています。**投資アドバイス**：インデックス投資を好む方やコスト重視の投資家に推奨。### 9. SCBCEHP - 退職貯蓄のヘッジ戦略RMFのヘッジ版として、SCBCEHPは短期で14.18%のリターンを実現しましたが、3年3.30%、5年-3.03%の長期パフォーマンスは類似しています。退職貯蓄の税制優遇と為替ヘッジの保護機能を組み合わせ、特殊な位置付けです。退職計画と為替リスクを気にする投資家に適しています。**投資アドバイス**：収益増加を重視し、配当を求めない退職計画者に推奨。### 10. SCBCEH - 成熟した堅実なヘッジ選択年初来14.16%のパフォーマンスはヘッジ機能の有効性を示しますが、3年3.26%、5年-3.07%のデータは長期的なリターンの限界を示唆しています。成熟したヘッジ商品として、増価を重視し配当を求めない投資家に適しています。長期的な負のリターンは懸念材料ですが、中国株式市場のシステムリスクも反映しています。**投資アドバイス**：経験豊富な投資家や為替ヘッジを必要とするポートフォリオに適しています。## 投資家の合理的な選択アドバイスこれら10銘柄の**中国株式ファンド**は、多様な投資スタイルを示しています。多くはパッシブインデックス戦略を採用し、市場に近いリターンを提供しつつコストを抑えています。これは投資家にとってリスクの軽減につながります。**特に注意**：本記事は情報共有を目的としたものであり、投資勧誘や推奨ではありません。海外ファンド投資はリスクが高いため、十分な調査を行った上で投資してください。適切な中国株式ファンドの選択は、自身のリスク許容度、投資期間、財務目標を総合的に考慮する必要があります。最終決定前に、各ファンドの募集要項をよく読み、具体的な投資戦略、手数料構造、リスク特性を理解してください。
中国株式・ファンド投資ガイド：2568年に注目すべき10のファンド徹底評価
2568年の投資環境において、中国株式ファンドは依然として海外ファンド配分の人気選択肢です。最近の市場圧力にもかかわらず、世界第2位の経済大国である中国の長期成長潜力は依然として期待できます。今年はどの中国株式ファンドを選ぶべきか？本記事では実データと詳細な分析を通じて、あなたの迅速な答え探しをサポートします。
一覧表：10大中国ファンドの年間パフォーマンス比較
中国株式ファンドの2つの投資方法
具体的なファンドを理解する前に、中国株式ファンドの運用モデルを明確にする必要があります。市場には主に2つのタイプがあります。
**パッシブインデックスファンド(Passive Fund)**は、中国株式指数に連動するファンドで、リターンは指数に近く、手数料も低めです。このタイプのファンドは変動性が比較的コントロールされており、リスク回避型の投資家や初心者に適しています。
**アクティブマネジメントファンド(Active Fund)**は、ファンドマネージャーが選定した銘柄に投資し、指数を超えるリターンを目指します。このタイプはリスクが高い反面、潜在的なリターンも大きく、マネージャーの銘柄選定能力に依存します。投資前に必ず募集要項を確認し、具体的な投資戦略を理解してください。
10銘柄の中国株式ファンドの詳細解説
1. SCBCEE - 短期的に堅実な選択肢
年初来騰落率トップの一つとして、SCBCEEは11.37%の優れたパフォーマンスを示しています。タイ商業銀行が管理し、親ファンドを通じて中国株に投資しています。3年年率6.88%は中期的な安定性を示しています。
ただし、5年リターンはわずか0.56%にとどまり、長期的なパフォーマンスは市場サイクルの影響を受けやすいことを示唆しています。このファンドは配当なしの設計で、資本増加を追求する長期投資家に適しています。
投資アドバイス：高リスク許容度を持ち、中国経済の長期成長を信じる投資家に推奨。
2. SCBCEP - バランスの取れた成長選択肢
SCBCEEよりやや低い10.38%の年初来騰落率に対し、5年リターンは-0.33%と、過去数年の中国株市場の課題を反映しています。3年年率は5.94%で、中期的には許容範囲内のパフォーマンスです。
このファンドはバリュー成長型を目指し、配当は行わず、市場の変動に耐えられる長期貯蓄者に適しています。特に退職計画を持ち、新興市場の変動に耐えられる投資家に向いています。
投資アドバイス：中リスクの投資家や年金準備をしている層に注目。
3. SCBCE(SSF) - 税制優遇の長期貯蓄ツール
タイの特別貯蓄基金(SSF)商品として、SCBCE(SSF)は税金繰延べのメリットを提供します。年初来のリターンは10.92%、3年年率は5.81%と同等です。
上場期間が短いため、5年データはありませんが、これはSSF商品の新しさを反映しています。税制最適化のツールとして、長期貯蓄と税務計画を組み合わせたい投資家に適しています。
投資アドバイス：税制優遇を求める退職計画者や長期貯蓄志向の投資家に推奨。
4. SCBCE - 伝統的な中国株式ファンド
SCBCEEと類似の投資戦略を持ち、10.91%の年初来リターンと3年年率5.81%を示します。5年リターンは-0.45%で、同類中の中程度のパフォーマンスです。
長期的な資本増加を追求し、配当は行わず、リスクは高めです。中国市場のシステムリスクを反映した変動性が見られます。
投資アドバイス：中国経済の回復に自信があり、短期的な変動に耐えられる投資家に適しています。
5. SCBCEHE - 為替ヘッジ付き高リターン
為替ヘッジ戦略により、SCBCEHEは年初来14.63%の好パフォーマンスを示しましたが、3年年率は4.30%、5年は-2.09%と長期的には懸念材料です。
配当なしの設計と高リスク特性により、経験豊富な投資家向きです。ヘッジ機能は為替の激しい変動時に価値を発揮しますが、長期的なリターンの侵食には注意が必要です。
投資アドバイス：上級投資家や人民元の価値下落に対するヘッジを求めるポートフォリオに適しています。
6. TISCOCH - 高変動・高リターンの挑戦者
TISCOCHは年初来14.18%のリターンを達成しましたが、3年年率3.65%、5年-3.26%は非常に高い変動性を示しています。
中国株の配置に特化し、配当なしでリスクは明確に高めです。過去のパフォーマンスの激しい変動は、堅実な信念と精神的な準備を必要とします。
投資アドバイス：中国経済の長期的な成長を信じ、大きな下落にも耐えられるアグレッシブな投資家向き。
7. TCHRMF - 退職計画に特化した選択肢
タイの退職貯蓄基金(RMF)商品として、TCHRMFは13.89%の好パフォーマンスを示しますが、3年年率3.57%、5年-3.16%は長期的な課題を示しています。
RMFは税制優遇を提供し、退職計画に適しています。高リスクかつ配当なしの特性は、長期保有を前提とした投資を求めます。
投資アドバイス：退職目標を設定し、税制効果を追求する中長期投資家に推奨。
8. KF-HSHARE-INDX - パッシブインデックス戦略
中国H株指数に連動し、年初来14.21%のリターンを示しますが、3年年率3.32%、5年-2.91%は指数の弱さを反映しています。
パッシブ戦略はコストが低く、配当はなく、リスクは高めです。市場の長期的有効性を信じ、低コストで中国株に投資したい投資家に適しています。
投資アドバイス：インデックス投資を好む方やコスト重視の投資家に推奨。
9. SCBCEHP - 退職貯蓄のヘッジ戦略
RMFのヘッジ版として、SCBCEHPは短期で14.18%のリターンを実現しましたが、3年3.30%、5年-3.03%の長期パフォーマンスは類似しています。
退職貯蓄の税制優遇と為替ヘッジの保護機能を組み合わせ、特殊な位置付けです。退職計画と為替リスクを気にする投資家に適しています。
投資アドバイス：収益増加を重視し、配当を求めない退職計画者に推奨。
10. SCBCEH - 成熟した堅実なヘッジ選択
年初来14.16%のパフォーマンスはヘッジ機能の有効性を示しますが、3年3.26%、5年-3.07%のデータは長期的なリターンの限界を示唆しています。
成熟したヘッジ商品として、増価を重視し配当を求めない投資家に適しています。長期的な負のリターンは懸念材料ですが、中国株式市場のシステムリスクも反映しています。
投資アドバイス：経験豊富な投資家や為替ヘッジを必要とするポートフォリオに適しています。
投資家の合理的な選択アドバイス
これら10銘柄の中国株式ファンドは、多様な投資スタイルを示しています。多くはパッシブインデックス戦略を採用し、市場に近いリターンを提供しつつコストを抑えています。これは投資家にとってリスクの軽減につながります。
特に注意：本記事は情報共有を目的としたものであり、投資勧誘や推奨ではありません。海外ファンド投資はリスクが高いため、十分な調査を行った上で投資してください。適切な中国株式ファンドの選択は、自身のリスク許容度、投資期間、財務目標を総合的に考慮する必要があります。
最終決定前に、各ファンドの募集要項をよく読み、具体的な投資戦略、手数料構造、リスク特性を理解してください。