米国株先物は水曜日の夜間セッションで上昇し、米国とイランの緊張の高まりによる売りを反転させた。ドナルド・トランプ大統領が紛争終結の暫定合意は「終わったかもしれない」と示唆したことを受けて、ナスダック100先物は0.19％上昇し、S&P 500先物は0.08％上昇、ダウ先物は0.10％上昇した。これは、水曜日の引け後にダウ平均株価が570ポイント（1.09％）下落し、S&P 500は0.28％下落した一方、ナスダックは0.2％上昇したという、混合の水曜日の終値の後の反転である。市場は、テヘランの商船攻撃に対する報復として米国がイランへの新たな攻撃を開始したことに反応した。
連邦準備制度理事会（FRB）の6月会議議事録が水曜日に公開され、インフレ懸念を強めた。参加者の中には、すでに金利引き上げの必要性があると主張する者もいた。原油価格は夜間に急騰し、ブレント原油先物は約1％上昇し、1バレル78.77ドル付近に達した。WTI原油先物も約0.88％上昇し、74.17ドルとなった。地政学的リスクが再浮上したことにより、米国の軍事行動が重要な水路での緊張を高めた。
米国株先物は水曜日の下落を夜間に反転
水曜日の夜間、ナスダック100先物は0.19％上昇し、S&P 500先物は0.08％上昇、ダウ先物は0.10％上昇した。ベンチマーク指数を追跡するETFの中では、SPDR S&P 500 ETF（SPY）、Invesco QQQ Trust（QQQ）、およびSPDRダウジョーンズ工業株平均ETF（DIA）がすべて上昇しており、投資家のセンチメントは好調だった。一方、iShares 20年以上国債ETF（TLT）は0.12％下落し、「極めて弱気」のセンチメントが見られた。
ダウは水曜日の終値で1.09％下落
中東の緊張の高まりとFRBの6月議事録を背景に、主要株価指数は水曜日にまちまちの動きとなった。ダウ平均は570ポイント以上下落し、1.09％下げて52,348.39で終えた。S&P 500は0.28％下落し7,482.71となり、ナスダックは約51ポイント上昇し0.2％高の25,870.65で引けた。半導体株の上昇が支えとなった。
FRB6月議事録は政策当局のインフレ懸念の高まりを示す
水曜日に公開された6月のFRB会合議事録によると、インフレ懸念が高まった。議事録には、価格圧力が一部のセクターを超えて拡大しており、より引き締めた金融政策が必要になる可能性があるとの見方が示された。全会一致で金利は据え置かれたが、一部の参加者は利上げの必要性を主張した。議事録には、「価格安定への上振れリスクは依然高い一方、最大雇用達成への下振れリスクはやや緩和された」と記され、「一部の参加者はフェデラルファンド金利のターゲットレンジを引き上げる必要があると考えているが、現行のターゲットレンジを維持することを支持した」と付け加えられた。
米国、ホルムズ海峡攻撃後にイランへの追加攻撃を開始
米国は水曜日、イランに対して新たな攻撃を開始し、テヘランのホルムズ海峡での攻撃に対する報復を行った。米国中央軍はXに投稿し、「司令官の指示のもと、米国中央軍はイランに対して追加攻撃を開始し、ホルムズ海峡での航行の自由を脅かす能力をさらに低下させている」と述べた。「米国は、商船と民間乗組員の自由な航行を脅かす最近の不当な攻撃に対してイランに責任を追及している」とも付け加えた。
トランプ大統領は、最近の緊張を背景に、イランとの交渉を行うつもりはない可能性を示唆した。トルコのNATOサミットで、イランとの覚書について質問された際、「非常に興味深い質問だ。私にとっては終わったと思う。彼らと交渉したくない」と述べた。さらに、Truth Socialに投稿した動画では、イランのチャバハールでの爆撃の映像を共有し、「これは昨日のイランによる船舶攻撃の報復だ。もし再び起これば、もっとひどくなるだろう」と述べた。
「米国はイランで火遊びをしている。合理的な外交の代わりにエスカレーションを続けることは、破滅的なリスクを伴う」と、Obsidian Risk Advisorsのマネージング・プリンシパル、ブレット・エリクソンはXに投稿した。
米国とイランの対立で原油価格はほぼ1％上昇
水曜日、原油価格は急騰し、イランでの新たな攻撃を受けて懸念が再燃した。執筆時点で、8月満期のブレント原油先物はほぼ1％上昇し、1バレル78.77ドル付近で取引されている。一方、8月満期のWTI原油先物も約0.88％上昇し、74.17ドルとなった。Wells Fargo Investment Instituteのグローバルリアルアセットアナリスト、メイソン・メンデスはCNBCに対し、「木曜日に向けて、原油価格が最も注目されるだろう」と述べた。
10年国債の利回りは4.579％に上昇し、スポットゴールドは約4,074.18ドルに下落した。
WULF、CMPS、ANET、PENG株は水曜日に上昇
TeraWulf Inc.（WULF）の株価は、モルガン・スタンレーが目標株価を66.50ドルから72ドルに引き上げ、「オーバーウェイト」の格付けを維持したことを受けて、終値近くで約13％上昇し、その後も夜間に上昇を続けた。
COMPASS Pathways（CMPS）の株価は、水曜日の終値で7％超上昇し、目標株価の引き上げや、治療抵抗性うつ病における第2段階の臨床試験の良好な26週間データに対するウォール街の楽観的見方が支えとなった。
Arista Networks Inc.（ANET）の株価は、終値でほぼ9％上昇し、AI需要の高まりにより楽観的な見方が強まった。
Penguin Solutions Inc.（PENG）の株価は、ウォール街の複数の価格目標引き上げを背景に、25％超の上昇を見せた。
Thursdayの寄り付きでグローバル市場はまちまち
アジア市場は木曜日の寄り付きでまちまちの動き。韓国のKOSPIと日本のNikkei 225はやや上昇した一方、中国のSSE総合指数とオーストラリア株式市場は下落している。
FAQ
水曜日の夜間セッションで米国株先物はどう動いたか？
米国株先物は水曜日の夜間に上昇し、ナスダック100先物は0.19％、S&P 500先物は0.08％、ダウ先物は0.10％上昇し、米国とイランの緊張の高まりによる売りを反転させた。
なぜダウ平均株価は水曜日に下落したのか？
中東の緊張の高まりと、米国のイランへの攻撃、そしてFRBの6月議事録に示されたインフレ懸念の高まりを背景に、ダウ平均は570ポイント以上下落し、1.09％下げて52,348.39で終えた。
米国とイランの対立に対して原油価格はどう反応したか？
水曜日、原油価格は夜間に急騰し、ブレント原油先物は約1％上昇して78.77ドル付近、WTI原油先物も約0.88％上昇して74.17ドルとなった。米国の新たな攻撃により懸念が再燃したためである。
