BNKフィナンシャルグループ、iMフィナンシャルグループ、JBフィナンシャルグループは、29日に公表された金融部門のデータによると、今年上半期の合算純利益が1兆931億ウォン（1.0931兆ウォン）となり、前年同期間比で5.4%減少した。下落の要因は、法人向け融資の延滞率の上昇と、3社すべての機関における資産の質を圧迫した地域経済の弱さにある。これは、同期間に合算純利益が過去最高の13.1183兆ウォンに達し、株式市場の活況を背景に前年同期比9.7%増を記録した韓国の大手5大金融持株会社（KB、シンハン、ハナ、ウリ、NH農協）とは対照的だ。
地域の持株会社、上半期の合算純利益が1.09兆ウォン
3つの地域金融持株会社は、上半期に純利益1.0931兆ウォンを計上したが、前年同期比で5.4%減となった。JBフィナンシャルは、第1四半期から利息収益を4%増やした。iMフィナンシャルの第2四半期の利息収益は4215億ウォンに達し、前四半期の4221億ウォンからほぼ横ばいだった。BNKフィナンシャルの利息収益は前四半期比で5.1%減となったが、これは不動産ファンドの優先購入権に関連する会計要因を含む。この一過性の項目を除くと、利息収益は前四半期比0.7%増だった。
BNKフィナンシャルの第2四半期の合算銀行ネット金利マージン（NIM）は、前四半期から4ベーシスポイント低下した。iMフィナンシャルのカンファレンスコールでは、金利上昇がグループの収益性の改善につながっていないとした。iMバンクは、利息率の感応度を高めるため、昨年末以降3か月変動金利ローンの比率を引き上げたが、資本部門における調達コストの上昇が、銀行部門のマージン改善を一部相殺した。
3グループすべてで法人融資の延滞率が上昇
JBフィナンシャルの法人融資延滞率は、前四半期比で8ベーシスポイント上昇し1.50%となった。2年前にはこの指標はわずか0.52%だった。全北銀行では特に、近隣の店舗、伝統市場、スーパーマーケットを含む卸売・小売および製造業の分野で延滞の上昇傾向が見られた。これらの分野の延滞率は前四半期から0.4%ポイント増加した。
BNKフィナンシャルグループは、全体の不良債権（NPL）比率と延滞率の管理に注力しているものの、これらの指標の水準を引き下げることには苦戦しており、これらは昨年の第1四半期以降上向きに推移している。同グループのNPL比率は今年約1.5%で推移している一方、延滞率は約1.3%にとどまっている。慶南銀行のNPL比率は今年初めて1%を超え、2年前は0.43%に過ぎなかった。延滞率も前四半期比で10ベーシスポイント上昇した。
iMバンクのNPL比率は前四半期から11ベーシスポイント増加した。総延滞率は概ね同水準にとどまった一方で、法人の延滞率は9ベーシスポイント上昇した。
当局が地域の金融支援を拡大
当局は地域の金融支援を拡大する動きに出ているが、地域金融持株会社の業績や資産の質に関する指標への影響が顕在化するには時間が必要だ。金融投資業界の関係者は、「地域企業や中小事業者への資金供給の増加は、借り手の返済能力が回復することとは別の問題だ。長引く地域経済の景気後退の局面では、地域銀行は、金融支援の実施という役割を果たしながら資産の質を管理するという、増大する二重の負担に直面する」と述べた。
FAQ
上半期に地域金融持株会社の利益が減少した要因は何ですか？
合算純利益が1兆931億ウォン（1.0931兆ウォン）まで5.4%減少したのは、法人融資の延滞率が上昇し、地域経済が弱かったことによる。JBフィナンシャルの法人融資延滞率は8ベーシスポイント上昇して1.50%となり、また、3社すべてで融資資産が増えたにもかかわらず、資金コストの圧迫が純金利マージンを圧縮した。
地域の持株会社の業績は大手金融グループと比べてどうでしたか？
3つの地域持株会社は5.4%の利益減となったのに対し、大手5大金融持株会社（KB、シンハン、ハナ、ウリ、NH農協）は、同じ上半期で純利益を9.7%増やして過去最高の13.1183兆ウォンに引き上げており、株式市場の活況の恩恵を受けた。
地域銀行は第2四半期にどのような資産の質の課題に直面しましたか？
BNKフィナンシャルグループのNPL比率は約1.5%で推移し、延滞率は約1.3%だった。慶南銀行のNPL比率は初めて1%を超え、2年前の0.43%から上昇した。iMバンクのNPL比率は前四半期比で11ベーシスポイント増加し、法人の延滞率も9ベーシスポイント上昇した。
